行業內主要企業：啟明星辰(002439)、綠盟科技(300369)、藍盾股份(300297)、浪潮信息(000977)、北信源(300352)等

本文核心數據：中國工業信息安全行業發展歷程、中國工業信息安全行業競爭格局

行業概況

1、定義

工業信息安全是工業領域信息安全的總稱。工業信息安全的本質是確保完成工業生產任務的流程不被篡改或破壞，實現正常的生產過程、完成既定的生產目標，且生產執行過程的要素流動不被監控或盜取;工業信息安全防護的目標是工業企業生產所需的通信網絡和互聯網服務不中斷，工業生產設備、控制系統、信息系統可靠正常運行，貫穿其中的數據不因偶然的或者惡意的原因遭受破壞、更改、泄露，工業生產和業務的連續性得到保障。

2、產業鏈剖析

工業信息安全產業鏈的上游主要是一些硬件設備廠商和基礎軟件開發企業;產業鏈中游為安全集成服務提供商，包括信息安全硬件設備提供商、信息安全服務提供商和信息安全軟件產品提供商;產業鏈下游主要為電力、煙草、軌道交通、冶金、石油石化、鋼鐵、煤炭、先進制造、燃氣等對信息保護要求苛刻的企業。

行業發展歷程：正在系統化推進工業信息安全工作

經過長期努力，我國工業信息安全工作取得積極成效，通過不斷加強政策標準設計、健全管理機制、開展檢查評估、提升技術保障能力、強化人才培養等一系列措施，逐步建立完善的工業信息安全保障體系，2016每年至今，我國正系統推進我國工業信息安全工作。

行業政策背景：政策愈發重視

我國工業信息安全行業相關政策匯總如下：

行業發展現狀

1、工業信息安全產業主要包括產品與服務

工業信息安全產品結構主要分為防護和管理兩大類。從技術防護的角度，工業信息安全防護類產品主要包括邊界安全產品、終端安全產品及監測審計類產品。其中，邊界安全產品以工業防火墻和網絡隔離設備為代表，主要用于保護工業網絡邊界并提供區域隔離;終端安全產品涵蓋了能夠在工業信息安全環境下，防護所有終端設備的安全產品，如防病毒軟件、應用白名單、端口設備控制、主要加固等;監測審計類產品主要用于監控和評估工業控制系統的完整性，典型產品包括終端入侵檢測、網絡入侵檢測和工業安全審計等。

與傳統計算機網絡安全相比，工業信息安全在保障對象、安全需求、網絡和設備環境、通信協議等方面具有特殊性。識別工業企業信息系統存在的風險與安全隱患，并對應實施相應的安全技術與管理保障策略是確保工業信息安全的重要手段。

2、在案工業信息安全漏洞數量穩步增長

隨著信息技術的不斷發展，工業信息面對的外部信息環境也日趨復雜。根據國家信息安全漏洞庫CNNVD的數據，近年來，我國在案工業信息安全漏洞數量不斷增多，截至2021年末，我國工業信息安全漏洞數量超過了20000個。

3、工業信息安全風險涉及下游行業多樣

根據國家工業信息安全發展研究中心的數據，工業信息安全下涉行業包括了制造業、能源、水利、交通、市政等多個行業。2021年，工業信息安全風險最高的是制造業，在國家工業信息安全發展研究中心的抽樣研判中數量占比25%。

4、工業信息安全市場規模接近170億元

根據《中國工業信息安全產業發展白皮書(2020-2021)》的數據，2021年我國工業信息安全行業在政策加持、技術創新、需求升級等多因素綜合驅動下繼續保持高景氣度，市場規模達到了167.01億元，同比增長31.83%。

行業競爭格局

1、區域競爭：

——東南部等省份工業信息安全風險較大

從地域分布來看，我國東部及南部沿海地區，以及中部的湖北、重慶、陜西等省市面臨的工業信息安全風險較大，安全水平地域全國平均水平。

而北京、上海、廣東等地，由于政治、經濟帶來的特殊性，往往成為了受攻擊的重點目標，安全威脅相對突出。

——全國共15個省市進行工業信息安全管理試點

根據工信部發布的《關于做好工業領域數據安全管理試點工作的通知》，工信部結合當前國家數據安全工作的形勢和任務,經研究,決定在原計劃基礎上擴大工業領域數據安全管理試點范圍,在遼寧等15個省(區、市)及計劃單列市開展試點工作。

2、企業競爭：

——企業數量不斷增多

根據《中國工業信息安全產業發展白皮書》的數據，截至2020年末，國內記錄在案的下設工業信息安全業務的企業共有318家，較2017新增180家。

根據前瞻的初步統計，截至2021年末，我國記錄在案的下設工業信息安全業務的企業數量將超過450家。

注：預計于2022年12月發布2021年數據

——傳統信息安全背景的廠商數量最多

在國內涉及工業信息安全業務的企業中，根據業務發展背景可以分為自動化背景廠商、傳統信息安全背景廠商、IT系統集成商以及專注工業信息安全的廠商四大類。其中，傳統信息安全背景廠商的數量最多，2020年該類工業信息安全企業的數量占比達到了56%。

行業發展前景及趨勢

工業控制系統安全是國家關鍵信息基礎設施安全的重要組成部分。在工業互聯網、“中國制造2025”、“工業4.0”等趨勢驅動下，隨著云計算、物聯網、大數據技術的成熟，信息化與工業化進行了深度融合，在拓展了工業控制系統發展空間的同時，也帶來了工業控制系統網絡安全問題。工業信息安全行業的發展趨勢總結為以下幾點。

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