行業相關企業：中國商飛、航發動力(600893)、中航機電(002013)、上海機場(600009)、廈門空港(600897)、白云機場(600004)、深圳機場(000089)、首都機場(00694)

本文核心數據：2021年中國民航運輸行業運輸周轉量

行業概況

1、定義

民用航空運輸是以飛機作為運輸工具，以民用為宗旨，以航空港為基地，通過一定的空中航線運送旅客和貨物的運輸方式。所以航空運輸基本上就是民用航空運輸，分為客運和貨運兩個主要板塊。

2、產業鏈剖析

從民用航空運輸行業的產業鏈來看，上游主要包括了飛機制造、飛機零部件制造以及飛機材料制造等一系列從原材料、零部件到整機的供應。中游則是民用航空搞運輸行業主要的參與方，民航運輸企業與機場。下游則包括了旅游、物流、航空維保等產業在內的多方面應用。

上游的代表企業中，航發動力是提供航空發動機的代表性企業，中國商飛則負責飛機整機的生產，中航機電、中航光電負責提供飛機機電系統。中游的代表性企業則包括了東航、南方、國航和海航在內的中國四大航空企業以及機場運營企業。

行業發展歷程

中國民航運輸業在建國后得到快速的發展，一方面伴隨著國家體制改革而不斷發展創新，另一方面也與國家宏觀經濟密不可分，國內經濟穩定增長推動民航運輸高速發展。

行業政策背景

民用航空運輸行業作為我國現代化綜合交通體系中的重要環節，其發展離不開政策的支持和推動。國務院、明航局、交通運輸部是我國明用航空運輸行業的主管部門，其中，民航局于2022年1月發布的《“十四五”民用航空發展規劃》為我國民用航空運輸行業在“十四五”時期的發展，指明了方向。

行業發展現狀

1、行業整體運輸周轉量回調7.3個百分點

2021年全年，中國民航運輸業完成運輸周轉量為856.75億噸公里，比2020年增加了7.3個百分點。其中，國內航線完成運輸周轉量641.14億噸公里，國際航線完成運輸總周轉量215.61億噸公里。

2、旅客周轉量突破6500億人公里

2021年，全行業完成旅客周轉量6529.68億人公里，較2020年增長3.5%。其中國內航線完成旅客周轉量6439.12億人公里，占比98.61%，較2020年增長9.7個百分點;國際航線的旅客周轉量下滑79.5%，僅有90.56億人公里。

3、國際貨郵周轉量疫情后反彈明顯

從貨郵周轉量角度來看，2021年我國民航運輸業完成貨郵周轉278.16億噸公里，較2020年增長15.8%。其中，國際航線和港澳臺航線的增速最快，2021年全年分別完成貨郵周轉量207.57億噸公里和2.29億噸公里，較2020年分別增長20.5%和10.8%。

4、機隊規模保持增長

截至2021年底，我國民航運輸業運輸飛機期末在冊架數為4054架，較2020年底新增了151架。

行業競爭格局：

1、區域競爭：上海市旅客吞吐量最高

從區域旅客吞吐量的角度來啊看，上海市與北京市是我國2021年民航旅客吞吐量最多的兩個城市，全年民航旅客吞吐量分別達到了6541.42萬人次和5766.00萬人次。而排名第三的廣州市在2021年的民航旅客吞吐量為4024.97萬人次。

2、企業競爭：東中南三大航司實力最強

從企業競爭角度來看，由于民用航空運輸行業高昂的資金壁壘，因此國內有實力的民航運輸企業多為國有類型，其中以中航、南航和東航三大航司的實力最強。2021年全年，我國三大航空公司中航、東航和南航共計完成運輸總周轉量567.95億噸公里，占比66.29%。其中，完成旅客運輸量2.65億人次，完成貨郵吞吐量466.05萬噸。

行業發展前景及趨勢預測

根據民航局在2022年1月發布的《“十四五”民用航空發展規劃》，在2021-2025年間，我國民用航空運輸行業的發展整體分為兩大階段：2021-2022年的“恢復期和積蓄期”以及2023-2025年的“增長期和釋放期”。到2025年，我國民用航空運輸行業將實現全方位高質量發展。

注：【】中數值為累計值。

以上數據參考前瞻產業研究院《中國民用航空運輸行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》，同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、政策研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、IPO業務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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