行業主要上市公司：中國商飛、航發動力(600893)、中航機電(002013)、上海機場(600009)、廈門空港(600897)、白云機場(600004)、深圳機場(000089)、首都機場(00694)等

本文核心數據：民航運輸行業運輸周轉量

行業概況

1、定義

民用航空運輸是以飛機作為運輸工具，以民用為宗旨，以航空港為基地，通過一定的空中航線運送旅客和貨物的運輸方式。民用航空運輸可分為客運和貨運兩個主要板塊。

2、產業鏈剖析

從民用航空運輸行業的產業鏈來看，上游主要包括了飛機制造、飛機零部件制造以及飛機材料制造等一系列從原材料、零部件到整機的供應。中游則是民用航空搞運輸行業主要的參與方，民航運輸企業與機場。下游則包括了旅游、物流、航空維保等產業在內的多方面應用。

上游的代表企業中，航發動力是提供航空發動機的代表性企業，中國商飛則負責飛機整機的生產，中航機電、中航光電負責提供飛機機電系統。中游的代表性企業則包括了東航、南方、國航和海航在內的中國四大航空企業以及機場運營企業。

行業發展歷程

中國民航運輸業在建國后得到快速的發展，一方面伴隨著國家體制改革而不斷發展創新，另一方面也與國家宏觀經濟密不可分，國內經濟穩定增長推動民航運輸高速發展。

行業政策背景

民用航空運輸行業作為我國現代化綜合交通體系中的重要環節，其發展離不開政策的支持和推動。國務院、民航局、交通運輸部是我國明用航空運輸行業的主管部門，其中，民航局于2022年1月發布的《“十四五”民用航空發展規劃》為我國民用航空運輸行業在“十四五”時期的發展，指明了方向。

行業發展現狀

1、2023年民航運輸周轉量開始回暖

民航局數據顯示，2014-2019年，中國航空運輸總周轉量呈現上升趨勢，2019年達到1292.7億噸公里，同比增長7.10%;2020-2022年受疫情影響航空運輸總周轉量下降較快，2022年為599.3億噸公里，同比下降30.05%，不到2019年一半水平。2023年航空運輸業逐漸復蘇，中國航空運輸總周轉量達到1188.3億噸公里，同比增長98.28%，接近2018年水平。

從旅客周轉量來看，2014-2019年，中國航空旅客運輸總周轉量呈現上升趨勢，2019年達到11705.1億人公里，同比增長9.3%;2020-2022年受疫情影響航空旅客總周轉量下降較快，2022年為3913.7億人公里，同比下降40.1%。2023年航空運輸業逐漸復蘇，中國航空運輸旅客總周轉量達到10308.8億人公里，同比增長163.4%，接近2019年水平。

從貨郵周轉量來看，2014-2023年，中國航空貨物周轉量波動增長，2020-2022年受疫情影響明顯小于航空旅客運輸，2021年民航貨郵周轉量達到278.2億噸公里，超過疫情前水平，2022年貨物周轉量下降8.7%至254.1億噸公里，2023年恢復增長達到283.6億噸公里，創歷史新高。

2、運輸航空公司數量持續增長

中國民航局發布的《民航行業發展統計公報》，截至2022年底，我國共有運輸航空公司66家，比上年底凈增1家。按不同所有制類別劃分：國有控股公司39家，民營和民營控股公司27家。在全部運輸航空公司中，全貨運航空公司13家，中外合資航空公司9家，上市公司8家。

3、民航運輸機隊規模持續增長

2010-2022年，我國民航運輸飛機數量呈逐年增加態勢，截止2022年年底，中國民航全行業運輸飛機在冊架數4165架，比2021年底增加111架，增速為2.7%，較2021年有所回落。

從不同類型運輸機隊數量來看，2022年，在運輸機隊中的客運飛機總數占比95%，其中，窄體客機最多，貨運飛機數量占比僅有5%。

4、民航運輸經營效益波動較大

隨著我國航空業的不斷發展，我國已經成為全球第二大航空市場。數據顯示，2018年和2019年，中國民航運輸業收入超過萬億元，2020年-2022年收入波動變化，2022年中國航空運輸業累計實現營業收入6328.9億元，同比下降15.8%。初步統計，2023年中國航空運輸業營業收入在7358億元左右。

注：2023年數據為初步統計數據，具體數據以中國民航局發布的《2023民航行業發展統計公報》為準。

行業競爭格局

1、民航機場競爭：白云機場旅客吞吐量最高

根據航班管家測算，2023年國內千萬級機場旅客吞吐量中，廣州白云機場連續4年蟬聯第一名，年度吞吐量預計達6300萬人次，其次是上海浦東、北京首都、深圳寶安，皆超5千萬人次，

注：以上為航班管家初步統計數據，具體以中國民航局發布數據為準。

2、運輸公司競爭：南航生產規模位居領先地位

從企業競爭角度來看，由于民用航空運輸行業高昂的資金壁壘，因此國內有實力的民航運輸企業多為國有類型，其中以南航、國航和東航三大航司的實力最強。2023年，南航旅客運輸量超過1.4億人次，貨郵運輸量超過100萬噸，均領先于其他航司。

行業發展前景及趨勢預測

根據民航局的預測，2024年力爭完成運輸總周轉量1360億噸公里的目標。2024年以來，多家航司和機場正在加碼國內外航線的恢復，在國際航線方面，歐洲、北美、一帶一路周邊航線是重點拓展市場，不僅僅要恢復以往航線，還要不斷拓展新航線。隨著航司和機場不斷拓展新業務，中國航空運輸總周轉量預計在2029年將超過2500億噸公里。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國民用航空運輸行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。

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