網(wǎng)絡(luò)切片行業(yè)主要公司：中國(guó)電信(601728)、中國(guó)聯(lián)通(600050)、中國(guó)移動(dòng)(00941)、中興通訊(000063.SZ)、紫光股份(000938.SZ)、星網(wǎng)銳捷(002396.SZ)、通鼎互聯(lián)(002491.SZ)、網(wǎng)宿科技(300017.SZ)、華星創(chuàng)業(yè)(300025.SZ)、光環(huán)新網(wǎng)(300383.SZ)、烽火通信(600498.SH)、共進(jìn)股份(603118.SH)

本文核心數(shù)據(jù)：網(wǎng)絡(luò)切片產(chǎn)業(yè)鏈、產(chǎn)業(yè)圖譜、市場(chǎng)供需情況、區(qū)域分布情況、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況等

產(chǎn)業(yè)概況

1、定義：網(wǎng)絡(luò)切片是一種新型網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)

網(wǎng)絡(luò)切片是一種新型網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)，在同一個(gè)共享的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施上提供多個(gè)邏輯網(wǎng)絡(luò)，每個(gè)邏輯網(wǎng)絡(luò)服務(wù)于特定的業(yè)務(wù)類型或者行業(yè)用戶。每個(gè)網(wǎng)絡(luò)切片都可以靈活定義自己的邏輯拓?fù)洹LA需求、可靠性和安全等級(jí)，以滿足不同業(yè)務(wù)、行業(yè)或用戶的差異化需求。運(yùn)營(yíng)商通過(guò)網(wǎng)絡(luò)切片可以降低建設(shè)多張專網(wǎng)的成本，而且可根據(jù)業(yè)務(wù)需求提供高度靈活的按需調(diào)配的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)，從而提升運(yùn)營(yíng)商的網(wǎng)絡(luò)價(jià)值和變現(xiàn)能力，并助力各行各業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：應(yīng)用場(chǎng)景廣泛

分析網(wǎng)絡(luò)切片產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)，產(chǎn)業(yè)鏈上游包括基站系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)、關(guān)鍵技術(shù)支撐，中游網(wǎng)絡(luò)切片運(yùn)營(yíng)架構(gòu)主要包括管理器、控制層、轉(zhuǎn)發(fā)層運(yùn)營(yíng)管理，下游應(yīng)用市場(chǎng)廣泛，主要包括工業(yè)、多媒體、醫(yī)療、電力、教育等。

分析中國(guó)網(wǎng)絡(luò)切片產(chǎn)業(yè)鏈上代表企業(yè)/機(jī)構(gòu)情況，上游基礎(chǔ)設(shè)施及技術(shù)代表企業(yè)包括通宇通訊、京信通信等基站系統(tǒng)廠商、金信諾、長(zhǎng)安科技等網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)廠商以及華為、愛(ài)立信等關(guān)鍵技術(shù)供應(yīng)商。中游參與企業(yè)包括中國(guó)電信等電信運(yùn)營(yíng)企業(yè)，下游細(xì)分市場(chǎng)較多，企業(yè)數(shù)量相應(yīng)較多。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)由1.5向2.0階段逐漸過(guò)渡

從切片解決方案路標(biāo)來(lái)看，目前中國(guó)產(chǎn)業(yè)整體節(jié)奏處于切片1.5向2.0逐漸過(guò)渡階段，已支持無(wú)線RB資源預(yù)留、5GLAN等創(chuàng)新技術(shù)的基線能力。在隔離性上，5GNR側(cè)增強(qiáng)支持無(wú)線RB資源預(yù)技術(shù)，從而可以實(shí)現(xiàn)廣域場(chǎng)景下的E2E網(wǎng)絡(luò)資源隔離切片。在業(yè)務(wù)體驗(yàn)保障上，通過(guò)增強(qiáng)支持5G LAN、5G TSN等特性，可以進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)不同切片間的差異化+確定性的SLA保障。而在切片運(yùn)維運(yùn)營(yíng)能力上，則在切片租戶級(jí)KPI可視化的基礎(chǔ)上，可進(jìn)一步支持行業(yè)對(duì)于所租用切片的有限自助服務(wù)。

上游供給情況：5G基站數(shù)量突飛猛進(jìn)

5G基站是網(wǎng)絡(luò)切片服務(wù)運(yùn)營(yíng)最重要的工業(yè)和信息化部統(tǒng)計(jì)顯示，截至2021年底，中國(guó)累計(jì)建成并開(kāi)通5G基站142.5萬(wàn)個(gè)，去年全年新建5G基站超過(guò)65萬(wàn)個(gè)。目前，5G基站總量占全球60%以上，5G網(wǎng)絡(luò)已覆蓋所有地級(jí)市城區(qū)，超過(guò)98%的縣城城區(qū)和80%的鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)。每萬(wàn)人擁有5G基站數(shù)達(dá)到10.1個(gè)，比2020年末提高近一倍。

下游發(fā)展情況：下游重點(diǎn)市場(chǎng)穩(wěn)步增長(zhǎng)

2018年、2019年、2020年中國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)核心產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)規(guī)模分別為77439億元、8040億元和9100億元，同比實(shí)際增長(zhǎng)分別為8.1%、13.2%。初步統(tǒng)計(jì)在2021年，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)核心產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)規(guī)模約為1.04萬(wàn)億元，同比實(shí)際增長(zhǎng)約為14.4%。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、供給：行業(yè)投資建設(shè)取得階段性成果

——中國(guó)5G投資與發(fā)展情況：拉動(dòng)新一輪經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要引擎

2021年中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通和中國(guó)鐵塔共完成1849億元5G投資，占電信固定資產(chǎn)總投資45.6%，所占比例較上年提高8.9個(gè)百分點(diǎn)。中國(guó)信息通信研究院數(shù)據(jù)顯示，2021年5G直接帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)總產(chǎn)出1.3萬(wàn)億元，直接帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)增加值約3000億元，成為拉動(dòng)新一輪經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要引擎。

——中國(guó)5G網(wǎng)絡(luò)切片項(xiàng)目建設(shè)情況

中國(guó)運(yùn)營(yíng)商、行業(yè)廠商和電信設(shè)備提供商一起在多個(gè)行業(yè)開(kāi)展了5G網(wǎng)絡(luò)切片的研究和試點(diǎn)，并獲得了顯著的階段性成果。

2、需求：廣域、高隔離、場(chǎng)景多樣化的行業(yè)對(duì)網(wǎng)絡(luò)切片需求更迫切

從需求強(qiáng)弱程度及網(wǎng)絡(luò)能力依賴性來(lái)看：越是廣域、高隔離、場(chǎng)景多樣化的行業(yè)(例如電力、多媒體直播上行等)，對(duì)切片的需求越迫切，產(chǎn)業(yè)共識(shí)達(dá)成越好、產(chǎn)業(yè)推進(jìn)越快。

注：需求最大為★★★★★，需求最小為★，下不贅述

產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：廣東省分布最為密集

根據(jù)前瞻智慧招商系統(tǒng)數(shù)據(jù)，中國(guó)網(wǎng)絡(luò)切片產(chǎn)業(yè)相關(guān)企業(yè)主要集中于華東、華南地區(qū)，其中廣東企業(yè)數(shù)量最多，分布最為密集。

2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：龍頭企業(yè)合作共贏

現(xiàn)階段擁有網(wǎng)絡(luò)切片核心技術(shù)與建設(shè)能力的企業(yè)主要包括電信運(yùn)營(yíng)商與第三方通信服務(wù)商兩大類型，電信三巨頭與華為擁有強(qiáng)勁資金實(shí)力與專利技術(shù)位居第一梯隊(duì)，紫光股份、光環(huán)新網(wǎng)等位于第二梯，網(wǎng)宿科技等對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)有所涉獵但發(fā)展較慢，位于第三梯隊(duì)。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、政企客戶將是行業(yè)消費(fèi)主力

結(jié)合現(xiàn)階段中國(guó)網(wǎng)絡(luò)切片產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況，文章匯總分析產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景趨勢(shì)如下：

2、“十四五”期間：5G虛擬專網(wǎng)的普及增加網(wǎng)絡(luò)切片市場(chǎng)需求

根據(jù)發(fā)改委有關(guān)“十四五”新興基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專家訪談會(huì)議顯示，“十四五”期間，中國(guó)將面向垂直行業(yè)應(yīng)用，加快推動(dòng)端到端網(wǎng)絡(luò)切片等技術(shù)和解決方案成熟，突破網(wǎng)絡(luò)供給能力瓶頸。加強(qiáng)5G行業(yè)專網(wǎng)模式創(chuàng)新，推動(dòng)5G虛擬專網(wǎng)建設(shè)落地，加大政策支持力度，加快行業(yè)應(yīng)用規(guī)模化發(fā)展，到2025年中國(guó)5G虛擬專網(wǎng)個(gè)數(shù)將增長(zhǎng)至5000個(gè)，隨著5G虛擬專網(wǎng)的普及，網(wǎng)絡(luò)切片市場(chǎng)需求也將有所增加。

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)會(huì)分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、政策研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫(xiě)、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

更多深度行業(yè)分析盡在【前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP】，還可以與500+經(jīng)濟(jì)學(xué)家/資深行業(yè)研究員交流互動(dòng)