行業主要上市企業：深桑達A(000032)、亞翔集成(603929)和新綸新材(002341)等。

本文核心數據：市場規模、產業鏈、前景預測

行業概況

1、定義及分類

潔凈室是指將一定空間范圍內空氣中的微粒子、有害氣體、細菌等微污染物排除，并將室內的潔凈度、溫度、濕度、壓力、氣流速度與流向、噪音、電磁干擾、微振動、照度、靜電等控制在某一需求范圍內，而給予特別設計的空間。

潔凈室按主要受控對象及應用領域，可以分為工業潔凈室及生物潔凈室。兩種潔凈室的差異體現在控制對象不同，且不同的應用場景對于潔凈室建設的復雜性和難度也存在較大差異。工業潔凈室以無生命微粒為主要控制對象，主要應用領域包含半導體及泛半導體、新型顯示、航空航天及其他高端制造業，對無生命微粒控制標準嚴格潔凈度等級更高。生物潔凈室以無生命懸浮微粒和微生物等生命微粒為主要控制對象，主要應用領域涵蓋生命科學、食品藥品大健康、醫院手術室等領域，對于微生物等生命微粒控制標準更加嚴格。潔凈室由潔凈室系統、潔凈室工藝系統及二次配系統構成。工業潔凈室和生物潔凈室具體構成情況如下所示：

2、行業特點：非標準化特征明顯，建造費用高

潔凈室行業發展呈現三方面特點：一是應用于下游新興高科技領域，是與高科技領域并行的投資驅動型行業;二是潔凈室非標準化特征明顯;三是設計和建設復雜，建造費用高。

行業發展歷程：行業處于蓬勃發展期

我國潔凈室行業發展始于20世紀60年代，在行業發展的早期借鑒前蘇聯的技術，主要用于國防、航天、原子能工業與科研，后逐漸擴展到精密機械、冶金系統的有色金屬提純和拉單晶硅等行業環境的控制。步入21世紀后，隨著國家產業升級、制造強國的進一步推進，半導體及泛半導體、新型顯示、生物醫藥等國家戰略新興產業快速發展，極大程度上加速推動相關產業投資，帶動了潔凈室需求的增長和我國潔凈室行業的快速發展。

行業政策背景：政策加持，潔凈室行業加速發展

潔凈室是高科技產業的基礎性建設設施，其需求通常來源于對環境要求嚴格的半導體及泛半導體、新型顯示、生命科學等高科技產業的新建廠房或廠房改造活動，是高科技產業發展必要的前序性投入。隨著國家經濟高質量轉型發展，戰略性新興產業成為經濟轉型重要支點，我國相繼出臺眾多支持高科技領域產業發展政策，推動其蓬勃發展。政策對高科技產業發展的大力扶持，將間接拉動潔凈室行業市場需求的增長，從而推動潔凈室行業快速發展。

行業發展現狀

1、2021年市場規模突破2000億元

隨著國家產業升級、制造強國的進一步推進，半導體及泛半導體、新型顯示、生物醫藥等國家戰略新興產業快速發展，極大程度上加速推動相關產業投資，帶動了潔凈室需求的增長和我國潔凈室行業的快速發展。根據中國電子學會數據顯示，2017 年，我國潔凈室市場規模首次突破1000 億元;2019 年，我國潔凈室市場規模達到1655 億元。結合市場發展趨勢，前瞻初步核算2021年我國潔凈室市場規模突破2000億元。

2、產業鏈下游涉眾多高科技產業，發展空間廣闊

潔凈室行業上游主要為潔凈室系統集成所需材料與設備制造業，潔凈室建造過程中所需的材料與設備包括電氣材料、管道材料、通風空調材料、建筑潔凈裝修材料、潔凈室系統設備以及其他輔助材料及設備等。目前上游市場方面，多數產品為標準化產品，參與企業眾多，市場處于充分競爭態勢，整體供應充足，不存在單一依賴情況。

潔凈室行業主要依據下游產業對潔凈室潔凈程度與功能的要求從上游行業采購項目所需的材料與設備，為業主提供全流程潔凈室系統集成專業服務。

潔凈室行業下游主要為半導體及泛半導體、新型顯示、生命科學、食品藥品大健康、航空航天及其他智能制造等高科技產業，下游行業需求的變化直接決定潔凈室行業的發展狀況。隨著國家產業升級、制造強國、智能制造的發展，下游生產環境標準的逐步提高及擴改建需求的增加，將直接帶動潔凈室行業持續向好發展。

行業競爭格局

1、行業低端市場競爭激烈，中高端市場競爭有序

隨著下游半導體及泛半導體、新型顯示、生物制藥等行業的發展，傳統機電安裝企業也紛紛轉型試圖進入潔凈室行業。

由于潔凈室系統結構復雜，專業程度高，系統性強，行業內大部分企業規模較小，技術水平與綜合解決方案能力有限，普遍集中在對潔凈等級要求不高的低端市場，價格競爭激烈。而只有較少企業具備專業技術、資金實力、項目經驗與業界口碑及綜合管理能力，能夠提供大規模、中高等級潔凈室系統集成服務。

大規模、中高等級潔凈室市場應用領域廣泛，部分企業受自身規模、發展階段、項目經驗和管理水平等綜合能力的限制，往往只專注于某一領域，以求在其優勢行業內占穩一席之地。而少數項目經驗豐富的企業，能夠掌握潔凈室系統集成關鍵技術，并通過自身優勢，使其有能力在不同行業提前布局，將項目經驗應用在各個領域，在自身發展過程中逐步形成了多領域潔凈室服務品牌優勢，其在行業發展過程中受下游產業周期性變化的影響較小，具有較強的業務擴展能力、抗風險能力和盈利能力，在市場中占據較為穩定的市場份額。

2、行業中高端市場競爭企業對比分析：中國系統居行業龍頭地位

目前國內潔凈室行業的市場化程度較高，競爭較為激烈，從業主體較多，但有能力承接高級別潔凈室系統集成解決方案的企業較少。在中高端潔凈室領域，行業內主要競爭企業對比分析如下：

行業發展前景及趨勢預測

1、行業需求增長空間巨大，至2027年市場規模有望接近4000億元

“十四五”規劃明確聚焦新一代信息技術、生物技術、新能源、新材料、高端裝備、新能源汽車、綠色環保以及航空航天、海洋裝備等戰略性新興產業，加快關鍵核心技術創新應用，加快生物醫藥、生物育種、生物材料、生物能源等產業的發展。未來，以上高科技產業的快速發展將進一步帶動潔凈室市場規模的高速增長，至2027年我國潔凈室市場規模有望接近4000億元。

2、數字化、模塊化成行業發展新趨勢

隨著國家戰略性新興產業的發展，中國潔凈室行業未來發展空間巨大，數字化和模塊化轉型升級將成為行業主要發展趨勢，具體詳情如下：

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