行業主要上市企業：華潤微(688396)、三安光電(600703)、士蘭微(600460)、聞泰科技(600745)、新潔能(605111)、露笑科技(002617)、斯達半導(603290)等。

本文核心數據：中國半導體行業主要企業基本信息、中國半導體行業代表性企業區域分布熱力圖、中國半導體行業競爭派系

1、中國半導體行業競爭層次

半導體企業競爭方面，從營業收入規模來看，我國半導體行業企業可分成三個梯隊，第一梯隊為紫光集團、中芯國際和長電科技，營業收入規模在300億元以上;第二梯隊為韋爾股份、華天科技、富通微電，營收規模在100-300億元之間;其他企業營收規模均小于100億元。

2021年半導體行業滬深A股上市企業TOP10營業收入共計2203.8億元，TOP10企業分別為紫光集團、中芯國際、長電科技、韋爾股份、富通微電、華天科技、華虹半導體、華潤微、兆易創新和士蘭微。

從企業數量的所屬地分布來看，廣東省是半導體產業企業數量最集中的省份，江蘇省排名第二，其次還有浙江、山東等省份。

2、中國半導體行業市場份額

前瞻根據SLA發布中國半導體市場規模數據，根據目前業內頭部梯隊企業2021年半導體業務營收情況進行市場規模測算，得出紫光集團市場份額占比最大，約為5.24%，中芯國際、長電科技分列第二三位，總體來看，頭部梯隊市場份額占比均較小。

3、中國半導體行業市場集中度

目前，國內半導體行業市場主要市場仍然被外國企業占據，國內企業的市場集中度不高，2021年國內企業CR3為10.9%，CR10僅有18.0%。但隨著國內半導體技術的進步、國產化進程的加快以及半導體企業的不斷整合，我國半導體行業的市場集中度將逐步提升。

4、中國半導體行業企業布局及競爭力評價

在中國半導體行業上市企業中，產業鏈環節頭部企業優勢初顯，紫光系、華潤微等企業競爭力強勁。

5、中國半導體行業競爭狀態總結

近年來，中國半導體相關企業(全部企業狀態)呈穩步發展態勢，自2020年起，迎來突飛猛進。市場集中度相對較低，企業結構相對分散，行業內競爭現有競爭者競爭激烈程度一般;上游行業國產化程度較低，供應能力有限，且定制化程度較高，故對上游議價能力較弱;而半導體產品市場需求空間較大，產品同質化程度較低，所以半導體行業對下游議價能力較強;行業對潛在進入者的吸引力較大，但面臨著資金、技術、人才等高壁壘。總體來看，潛在進入者威脅一般;另外，半導體是下游消費電子、計算機、通信設備等領域剛需產品，目前基本沒有替代產品，是中國未來新基建發展的“卡脖子”重點領域，因此行業替代品風險較低。

根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，目前我國半導體行業五力競爭總結如下：

以上數據參考前瞻產業研究院《中國半導體行業深度調研與投資戰略規劃分析報告》，同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、政策研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、IPO業務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

更多深度行業分析盡在【前瞻經濟學人APP】，還可以與500+經濟學家/資深行業研究員交流互動。