行業主要上市公司：華潤微(688396.SH);士蘭微(600460.SH);新潔能(605111.SH);揚杰科技(300373.SZ)等

本文核心數據：半導體分立器件行業競爭派系;半導體分立器件行業市場排名;半導體分立器件行業市場集中度

1、 中國半導體分立器件行業競爭派系

半導體分立器件行業是技術壁壘較高的行業，在高端半導體分立器件依舊有部分尖端產品未實現國產替代的背景下，中國半導體分立器件行業可以劃分為國內廠商和海外廠商兩大派系，其中國內廠商數量較多，代表性的包括華潤微電子、士蘭微、聞泰科技等，海外則包括英飛凌、安森美、意法半導體等廠商。隨著國內廠商的技術水平持續上升，國內廠商在半導體分立器件市場中的市占率將呈現出增長的態勢。

2、 中國半導體分立器件行業市場排名

根據Gartner、Statista等機構的數據，功率器件在半導體分立器件中的市場份額占比較大，從行業內代表性企業的主營業務情況來看，中國半導體分立器件領先廠商通常開展了功率器件相關業務，在尚無對半導體分立器件行業整體排名的情況下，半導體功率器件行業的企業排名情況能夠在一定程度上能夠反映行業的情況。根據ICWISE的數據，按照企業功率器件營收的情況對本土廠商進行排名，聞泰科技子公司安世半導體占據了行業的首位。

3、 中國半導體分立器件行業市場集中度

結合行業市場規模及國內廠商分立器件業務營收規模的占比情況，中國半導體分立器件行業CR3接近僅超過9%，CR5則不及12%，市場集中度較低。

4、 中國半導體分立器件行業企業布局

從中國半導體分立器件行業廠商的業務布局情況來看，多數廠商均在其總部所在區域進行布局的基礎上，在國內多個地區設立生產基地以及技術支持中心，進行產能擴建并拓展下游客戶，除此之外，包括揚杰科技、捷捷微電等領先廠商則通過設立研發中心、銷售中心的方式逐步實現了海外布局。

5、 中國半導體分立器件行業競爭狀態總結

從半導體分立器件行業現有競爭者情況來看，當前行業廠商數量規模一般，當廠商普遍具有較強實力，并投入大規模資金開展研發，出現兼并重組的情況相對較少，市場份額較為分散，市場集中度較低，因此現有競爭者的競爭程度較為劇烈。

上游廠商的議價能力方面，由于上游廠商供應的產品的技術具有較高的技術壁壘，在高制程、高精度的產品生產上，上游廠商的議價能力之強則更加凸顯。而對于下游廠商的議價能力上，半導體分立器件行業的格局則呈現出分化的情況，在中低端半導體分立器件領域，由于廠商技術實力較為接近，因此容易出現價格競爭的情況，消費者的議價能力較強;而在高端半導體分立器件產品領域，由于下游需求較大，而具有相關技術的廠商較小，因此導致消費者議價能力相對較弱。綜合來看，下游廠商的議價能力一般。

潛在進入者威脅方面，由于半導體分立器件行業是技術性較強的行業，具有較高的技術壁壘，且需要長期的研發投入，因此，潛在進入者的威脅較小。

替代品方面，分立器件種類繁多，具有廣泛的應用范圍和不可替代性，并具有技術成熟、可靠性高、成本低且采購渠道和資源豐富等特點。特別是在不能集成的功能中，分立器件起著關鍵的作用。如大功率、高反壓、高頻，特殊器件如肖特基以及特殊工藝的分立器件等，使分立器件仍為半導體產品的基本支持，幾十年來沒有影響半導體分立器件按自身發展的規律向前發展。因此，半導體分立器件制造行業的替代品威脅不高。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國半導體分立器件制造行業深度調研與投資戰略規劃分析報告》

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