調(diào)味品是指能增加菜肴的色、香、味，促進(jìn)食欲，有益于人體健康的輔助食品。它的主要功能是增進(jìn)菜品質(zhì)量，滿(mǎn)足消費(fèi)者的感官需要，從而刺激食欲。從廣義上講，調(diào)味品包括咸味劑、酸味劑、甜味劑、鮮味劑和辛香劑等，像食鹽、醬油、醋、味精、糖、八角、茴香、花椒、芥末等都屬此類(lèi)。調(diào)味品產(chǎn)業(yè)是我國(guó)食品工業(yè)中非常重要的一支，是消費(fèi)者一日三餐的必需品，也是中國(guó)味道的靈魂。

中國(guó)調(diào)味品行業(yè)發(fā)展歷程

我國(guó)調(diào)味品行業(yè)歷經(jīng)計(jì)劃管制期(90年代之前)、行業(yè)調(diào)整期(90年代)、行業(yè)上升期(90年代末-2003年)、高速發(fā)展期(2004-2014年)，于2014年后開(kāi)始進(jìn)入產(chǎn)品升級(jí)期，功能化和健康化的產(chǎn)品細(xì)分創(chuàng)造新的需求量，品類(lèi)細(xì)分成為必然趨勢(shì)。醬油細(xì)分為老抽、生抽、味極鮮、面條鮮、蒸魚(yú)豉油等，并向著淡鹽、零添加、有機(jī)等健康方向發(fā)展;食醋品類(lèi)起步較晚，近年開(kāi)始細(xì)分餃子醋、涼拌醋、蟹醋等，同時(shí)健康化升級(jí)為保健醋、醋飲料，產(chǎn)品細(xì)分創(chuàng)造新的需求。 目前我國(guó)食醋功能細(xì)分還處于初級(jí)階段，細(xì)分潛力較大。

中國(guó)調(diào)味品產(chǎn)量及市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)

據(jù)中國(guó)調(diào)味品協(xié)會(huì)百?gòu)?qiáng)企業(yè)統(tǒng)計(jì)，2013-2019年我國(guó)調(diào)味品產(chǎn)量逐年增長(zhǎng)。2019年我國(guó)調(diào)味食品總產(chǎn)量達(dá)到1428.9萬(wàn)噸，較2018年增加了106.4萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)8.05%。

根據(jù)Euromonitor統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)調(diào)味品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模由2014年的852億元增加至2019年的1282億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到8.2%，該口徑包括醬醋、醬料、耗油等。調(diào)味品屬于剛需，行業(yè)周期性波動(dòng)較小;并且近年來(lái)，隨著人口增加、消費(fèi)升級(jí)、外出就餐比例上升等多重因素影響，調(diào)味品行業(yè)仍然保持穩(wěn)步增長(zhǎng)。

中國(guó)調(diào)味品行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局較為分散

2010-2019年，我國(guó)調(diào)味品行業(yè)CR4及CR8整體呈現(xiàn)上升態(tài)勢(shì)，但增長(zhǎng)速度較慢，十年間CR4和CR8分別僅增長(zhǎng)了2.6個(gè)百分點(diǎn)和4.3個(gè)百分點(diǎn);并且行業(yè)整體集中度較低，可見(jiàn)調(diào)味品行業(yè)處于完全競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境。2019年，中國(guó)調(diào)味品行業(yè)CR4和CR8分別為18.6%和25.3%;其中龍頭企業(yè)海天味業(yè)市占率約7.5%，緊隨其后的李錦記市占率約3.8%。由于中國(guó)各地區(qū)口味差異較大，不同子品類(lèi)又形成單獨(dú)的競(jìng)爭(zhēng)格局。全國(guó)性品牌企業(yè)、外資品牌、地方性中小企業(yè)各有市場(chǎng)。

中國(guó)調(diào)味品行業(yè)主要企業(yè)營(yíng)收情況

2020年上半年，14家上市調(diào)味品企業(yè)中，營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)的企業(yè)有10家，其中營(yíng)業(yè)收入實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)的企業(yè)有8家，占比57.14%。營(yíng)業(yè)收入排名前五的企業(yè)分別是海天味業(yè)、梅花生物、中炬高新、頤海國(guó)際和涪陵榨菜，其中海天味業(yè)以115.95億元的營(yíng)收收入遙遙領(lǐng)先于其余企業(yè)。

受疫情影響，4家調(diào)味品上市企業(yè)營(yíng)業(yè)收入下滑，進(jìn)入2020年第二季度，社會(huì)生活逐步恢復(fù)正常，調(diào)味品企業(yè)業(yè)績(jī)回升，同時(shí)調(diào)味品企業(yè)繼續(xù)向多元化、健康化和高端化發(fā)力，而線(xiàn)上消費(fèi)或成為新常態(tài)，不少企業(yè)著力布局線(xiàn)上線(xiàn)下全渠道營(yíng)銷(xiāo)。

中國(guó)調(diào)味品行業(yè)趨勢(shì)分析

隨著消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)加劇，調(diào)味品表現(xiàn)出向高檔化發(fā)展的趨勢(shì)，中高檔調(diào)味品市場(chǎng)容量將進(jìn)一步擴(kuò)大，品牌產(chǎn)品的市場(chǎng)份額將進(jìn)一步提高。同時(shí)，在環(huán)保嚴(yán)格監(jiān)管、原材料漲價(jià)以及新的生產(chǎn)工藝應(yīng)用等綜合因素疊加下，行業(yè)門(mén)檻將逐步提高，行業(yè)整合加快，中小企業(yè)生存步履維艱，綜合實(shí)力強(qiáng)的龍頭將脫穎而出。

以上數(shù)據(jù)及分析來(lái)源參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國(guó)調(diào)味品行業(yè)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

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