江蘇省白酒行業(yè)企業(yè)數(shù)量與產(chǎn)量均下滑明顯

1、白酒企業(yè)數(shù)量下降，數(shù)量全國(guó)占比僅為1.79%

2018年，江蘇省白酒行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)為32家，截止2019年上半年減少10家，降為21家。2019年上半年，全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)數(shù)量降為1175家，同比下降18.86%。從企業(yè)數(shù)量占比的角度看，比重由2018年的2.21%降至1.79%，由此在一定程度上解釋了產(chǎn)量大幅下降的原因。

2、白酒產(chǎn)量出現(xiàn)下滑，產(chǎn)量全國(guó)占比僅為2.69%

2010-2018年江蘇省白酒產(chǎn)量整體呈現(xiàn)倒U型的走勢(shì)，2017年，由于受白酒質(zhì)量安全事故、政府嚴(yán)加懲治政治貪腐以及多項(xiàng)禁酒令的影響，整個(gè)白酒行業(yè)產(chǎn)量出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，江蘇省白酒產(chǎn)量也明顯減少，同比下降13.60%，且在2018年延續(xù)了產(chǎn)量低迷的態(tài)勢(shì)，故而2018年實(shí)現(xiàn)白酒產(chǎn)量69.2萬(wàn)千升，同比下降25.07%。2019年1-10月江蘇省白酒產(chǎn)量為17.07萬(wàn)千升，同比下降8.70%，相較2016年于2017年前10個(gè)月的產(chǎn)量增速下滑7.4個(gè)百分點(diǎn)，下降幅度大于全國(guó)1-10月白酒產(chǎn)量降幅。

從2010-2019年江蘇省白酒產(chǎn)量占全國(guó)白酒產(chǎn)量的占比波動(dòng)來(lái)看，2010-2018年占比呈現(xiàn)波動(dòng)上升的態(tài)勢(shì)，由2010年的6.33%上升至7.94%，表明江蘇省白酒產(chǎn)量份額提高，但2019年1-10月的產(chǎn)量占比斷崖式下跌，降至2.69%。

江蘇省白酒行業(yè)銷(xiāo)售收入增速回升至14.30%

2007-2018年，江蘇省白酒行業(yè)的銷(xiāo)售收入呈現(xiàn)倒U型態(tài)勢(shì)。2007年行業(yè)銷(xiāo)售收入為59.07億元，同比增長(zhǎng)46.60%，為近年來(lái)最大增速。2018年行業(yè)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入324.96億元，同比減少4.46%。2019年上半年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入221.04億元，同比增加14.30%，增速回升，由此可表明存在兩個(gè)方面可能：一是2019年上半江蘇省白酒在產(chǎn)量大幅下滑的情況下，消耗庫(kù)存，實(shí)現(xiàn)了銷(xiāo)量的增長(zhǎng);二是2019年上半年江蘇省消費(fèi)白酒品牌的提價(jià)，如當(dāng)?shù)仄放蒲蠛庸煞?019年5月21日起大幅提高海之藍(lán)、天之藍(lán)、夢(mèng)之藍(lán)(M3/M6/M9)、雙溝珍寶坊(君坊、圣坊、帝坊)供貨指導(dǎo)價(jià)，最高上漲幅度超20%，其中海之藍(lán)漲價(jià)近百元/箱，天之藍(lán)和夢(mèng)三、夢(mèng)六每箱漲價(jià)百元以上，夢(mèng)九更是達(dá)到了千元/箱，白酒價(jià)格的上行助推了銷(xiāo)售收入的飆紅。

江蘇省白酒品牌集中于蘇北，洋河股份引領(lǐng)省內(nèi)白酒梯隊(duì)發(fā)展

1、省內(nèi)白酒品牌集中在蘇北

與江蘇省區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平密切相關(guān)，不同區(qū)域的白酒消費(fèi)價(jià)格呈現(xiàn)不同的價(jià)格帶分布，中高檔白酒集中在蘇南區(qū)域，蘇北地區(qū)主流白酒價(jià)格帶在100-150元之間，屬于低端白酒檔次。

2、洋河股份引領(lǐng)了江蘇省內(nèi)其他白酒品牌的梯度發(fā)展

江蘇白酒品牌主要集中在蘇北區(qū)域，以“兩溝一河”(“雙溝”、“高溝”以及“洋河”)表現(xiàn)最好，湯溝、品王也有一定表現(xiàn)。在各品牌勢(shì)力分布方面，除洋河形成全省覆蓋以外，其它各品牌格局均帶有明顯的地域性。雙溝主要?jiǎng)萘Ψ秶阢絷?yáng)、泗洪、宿遷、新沂一帶;今世緣(高溝)主要?jiǎng)萘Ψ秶诨窗病i水及揚(yáng)州一帶;湯溝勢(shì)力范圍在灌云縣及連云港地區(qū);海安品王酒除占據(jù)海安縣以外，已經(jīng)延伸至南通市，產(chǎn)品、價(jià)格等規(guī)劃合理，發(fā)展勢(shì)頭良好，不可小視。總體來(lái)說(shuō)，江蘇省白酒行業(yè)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)較為合理，洋河、今世緣(高溝)、雙溝主銷(xiāo)產(chǎn)品分別占據(jù)高中低檔位。在19家白酒上市企業(yè)中，江蘇省內(nèi)兩家上市白酒企業(yè)分別是洋河股份和今世緣，分別位于第二梯隊(duì)和第四梯隊(duì)中，在2018年這兩家企業(yè)在江蘇省內(nèi)以占全省37.7%的白酒產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)占全省48.7%的銷(xiāo)售額。

3、省內(nèi)上市白酒企業(yè)產(chǎn)量集中度再次提升

2018年洋河股份和今世緣白酒產(chǎn)量分別為23.27萬(wàn)千升和2.82萬(wàn)千升，總計(jì)為26萬(wàn)千升，占江蘇省2018年全省白酒產(chǎn)量的37.7%，按照2018年兩家上市公司白酒產(chǎn)量的集中度的走勢(shì)看，存在進(jìn)一步及提升的可能。

4、省內(nèi)上市白酒企業(yè)銷(xiāo)售額集中度提升至48.74%

2018年，洋河股份實(shí)現(xiàn)省內(nèi)銷(xiāo)售額123.26億元，占集團(tuán)全部銷(xiāo)售額的51.02%，占江蘇省白酒銷(xiāo)售額的37.93%。2018年今世緣實(shí)現(xiàn)省內(nèi)銷(xiāo)售額35.14億元，占集團(tuán)全部銷(xiāo)售額的94.64%，占江蘇省白酒銷(xiāo)售額的10.81%。兩家公司2018年白酒省內(nèi)銷(xiāo)售額占全省白酒銷(xiāo)售額的48.74%，接近50%的比重;從近五年的兩家公司的銷(xiāo)售收入集中度看，均呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，可見(jiàn)江蘇省白酒品牌集中度較高，且2019年存在集中度進(jìn)一步提升的可能性。

江蘇省政策助推白酒行業(yè)發(fā)展，洋河股份引導(dǎo)高端產(chǎn)品布局

1、省內(nèi)政策利好與技術(shù)研發(fā)支撐白酒行業(yè)的市場(chǎng)前景

(1)政策利好

省級(jí)以及市級(jí)的政策均在不同程度上現(xiàn)實(shí)對(duì)當(dāng)?shù)匕拙破放破髽I(yè)發(fā)展的支持。江蘇省“十三五”現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系發(fā)展規(guī)劃中，指出：重點(diǎn)提高白酒、黃酒、米酒等釀造酒產(chǎn)業(yè)，培育壯大洋河、今世緣、雙溝、湯溝、梅蘭春等白酒和丹陽(yáng)封缸酒、無(wú)錫玉祁雙套酒、沙洲優(yōu)黃等黃酒以及海安糯米酒等名酒名品，創(chuàng)響蘇酒品牌。2019年11月底，宿遷市人民政府印發(fā)了《宿遷市酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃(2019～2021)》，明確提出“力爭(zhēng)全市規(guī)模以上酒產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)收入2019年、2020年、2021年分別達(dá)到320億元、400億元、500億元”，到2021年，力爭(zhēng)新增酒產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)收入超400億元企業(yè)1戶，超10億元企業(yè)1戶，超億元企業(yè)3戶，規(guī)模以上企業(yè)9戶。

(2)技術(shù)支持

江蘇省釀酒工程技術(shù)研究中心依托于江蘇洋河集團(tuán)有限公司，研究中心被列入2001年度省科技基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)計(jì)劃項(xiàng)目，是宿遷市建市以來(lái)最大的科研基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目。在建設(shè)期內(nèi)承擔(dān)了國(guó)家級(jí)科研開(kāi)發(fā)成果4項(xiàng)、省級(jí)成果12項(xiàng)、市級(jí)及自主研發(fā)成果22項(xiàng)，申請(qǐng)發(fā)明及外觀設(shè)計(jì)專利17項(xiàng)，并獲得了多項(xiàng)國(guó)家級(jí)和省市科技進(jìn)步獎(jiǎng)。

企業(yè)角度，洋河股份公司目前擁有31名國(guó)酒大師，其中2名為國(guó)家評(píng)委專家組核心成員，69名省級(jí)品酒委員，1861名技術(shù)類人員，擁有多個(gè)國(guó)家和省級(jí)技術(shù)研究開(kāi)發(fā)平臺(tái)，技術(shù)技能人才優(yōu)勢(shì)明顯。而今世緣公司的研發(fā)團(tuán)隊(duì)與中科院微生物所、江南大學(xué)、南京農(nóng)業(yè)大學(xué)、中科院過(guò)程所等高校、科研院所建立了產(chǎn)學(xué)研合作關(guān)系，目前擁有21項(xiàng)發(fā)明專利、44項(xiàng)實(shí)用新型專利、129項(xiàng)外觀設(shè)計(jì)專利，獲得國(guó)家、省部級(jí)獎(jiǎng)項(xiàng)12項(xiàng)，均為企業(yè)的發(fā)展提供研發(fā)技術(shù)層面的保障。

2、省內(nèi)白酒行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)表現(xiàn)為高端產(chǎn)品布局與次高端檔位“爭(zhēng)奪戰(zhàn)”

目前江蘇省白酒行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)呈現(xiàn)以下幾大特點(diǎn)：

第一，高端檔位布局。江蘇市場(chǎng)較高銷(xiāo)售需求的能力下，各大高端產(chǎn)品中茅臺(tái)、五糧液依舊占據(jù)高端白酒市場(chǎng)的絕對(duì)份額。本土品牌中，洋河在高端檔位布局明顯，借助強(qiáng)大的品牌力及渠道力，市場(chǎng)份額必定提升，鑒于洋河對(duì)整體蘇酒市場(chǎng)的引導(dǎo)作用，今世緣、湯溝等本土品牌會(huì)有產(chǎn)品布局，但形成市場(chǎng)影響還需要時(shí)間，較早入市江蘇市場(chǎng)的徽酒、川酒等品牌，均會(huì)對(duì)此覬覦，故高端產(chǎn)品市場(chǎng)將出現(xiàn)眾多攪局者。

第二，次高端檔位競(jìng)爭(zhēng)激烈。對(duì)比全國(guó)其他市場(chǎng)的次高端培育以及全國(guó)市場(chǎng)即將迎來(lái)的次高端檔位“爭(zhēng)奪戰(zhàn)”，江蘇市場(chǎng)的次高端檔位之爭(zhēng)在消費(fèi)能力的提升下及洋河品牌的引導(dǎo)下，提前了2至3年，例如洋河的夢(mèng)系列產(chǎn)品、今世緣的國(guó)緣產(chǎn)品、湯溝的國(guó)藏產(chǎn)品，均已布局長(zhǎng)期，面臨新的檔位提升需求，蘇北市場(chǎng)因本土品牌的強(qiáng)勢(shì)占位，外來(lái)品牌表現(xiàn)不夠搶眼，但市場(chǎng)份額的提升必將引入更多的競(jìng)爭(zhēng)者，蘇南市場(chǎng)因本品強(qiáng)勢(shì)品牌僅限于洋河，外入品牌早已各自占位，故次高端市場(chǎng)激烈程度將較對(duì)同期出現(xiàn)更大的提升。

第三，中高檔產(chǎn)品市場(chǎng)份額穩(wěn)中提升，銷(xiāo)量分化。區(qū)域品牌面對(duì)檔位提升轉(zhuǎn)身跟進(jìn)，憑借內(nèi)力及借助外力提升營(yíng)銷(xiāo)水平，例如連云港海州灣、東海的桃林等;外來(lái)品牌的深度運(yùn)作：古井、口子窖、迎駕在江蘇市場(chǎng)均有變現(xiàn)，其余國(guó)內(nèi)一線名酒被江蘇的市場(chǎng)銷(xiāo)量所吸引同樣在發(fā)力，瀘州、郎酒、茅臺(tái)系列酒也紛紛搶占市場(chǎng)。

以上數(shù)據(jù)來(lái)源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)白酒行業(yè)市場(chǎng)需求與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報(bào)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等解決方案。

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