2019年動力電池行業市場競爭格局與發展趨勢分析【組圖】：行業補貼退坡，市場集中度進一步提高

2018年 7月29日，中國化學與物理電源行業協會發布了“2018年度中國電池行業百強企業名單”。與去年的榜單相比，今年的榜單呈現出三個顯著特點，一是前五位變化不大，只有寧德時代超越超威，從去年的第三位躍居第二位；二是整個行業銷售收入出現較大增長，增幅近20%；三是出現“強者恒強”之勢，在競爭加劇的態勢下，行業集中度再次提高。

榜單TOP1——天能動力國際有限公司

按照此次榜單公布的數據，前五名分別是，天能動力國際有限公司，以345.52億元再次蟬聯中國電池行業百強企業第一位，銷售收入同比增長28.4%；寧德時代新能源科技股份有限公司，以296.11億元位居第二位，同比增長48.1%；超威動力控股有限公司以269.48億元排名第三位，同比增長9.3%；寧德新能源科技有限公司，以246.45億元位居第四位，同比增長32.7%；比亞迪股份有限公司，以218.07億元位居第五位，同比增長45.5%。

其中，寧德時代和比亞迪是國內電動汽車動力電池兩大巨頭，銷售收入增長分別達到48.1%和45.5%，增長率領先。成立僅8年的寧德時代，已與本田等國際汽車制造商建立了合作關系，自2017年銷量超過松下以來，一直是全球領先的電池供應商。2019年5月，上汽集團和寧德時代宣布聯合成立動力電池公司。至此，寧德時代作為動力電池新秀，一舉收獲了一汽、廣汽、東風、吉利等整車廠的訂單，還拿下了寶馬動力電池大單。以動力電池起家的比亞迪，將“電動未來”作為自己的核心理念之一，壯大動力電池產量則是其“糧草先行”的體現。

行業補貼開始退坡

新興行業的發展初期離不開政府的扶持，隨著行業的發展逐漸規模化，政策紅利將逐漸退去。而動力電池行業經過數年來的發展壯大，行業已經初具規模，行業補貼也開始退坡。

2018年2月，財政部發布《關于調整新能源汽車推廣應用財政補貼政策》的通知，純電動乘用車動力電池系統的質量能量密度不低于105Wh/kg，105（含）-120Wh/kg的車型按0.6倍補貼，120（含）-140Wh/kg的車型按1倍補貼，140（含）-160Wh/kg的車型按1.1倍補貼，160Wh/kg及以上的車型按1.2倍補貼。

2019年3月26日，財政部、工業和信息化部、科技部和發展改革委聯合發布《關于進一步完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》，通知顯示，純電動乘用車動力電池系統的質量能量密度不低于125Wh/kg,124(含)-140Wh/kg的車型按0.8倍補貼，140（含）-160Wh/kg的車型按0.9倍補貼，160Wh/kg及以上的車型按1倍補貼。

行業市場集中度持續提升

——企業數量快速下降

2019年各個企業面臨著補貼大幅度下滑、能量密度及續航門檻下限提高、企業資金鏈緊張等多重壓力，市場進入快速洗牌階段，二三線梯隊企業面臨更大的資金壓力，多家企業已放棄新能源汽車動力電池業務，轉向電動工具、電動自行車等小動力市場。

據高工鋰電數據顯示，中國與新能源汽車配套的動力電池企業已從2016年的155家降到了2018年底的90家，42%的企業已經被淘汰出局。2019年上半年數量降到63家，下半年動力電池企業數量將進一步減少。 

——市場集中度不斷上升

政策補貼退坡，成本壓力倒逼行業市場機制自我出清，行業市場集中度持續提升。從裝機容量來看，2018年前20家企業裝機量占比91.8%；前5家企業裝機量占比73.6%。前2家企業占比61.3%。2019年1-5月，前20家企業裝機量占比96.5%；前5家企業裝機量占比80%，前2家企業占比70%。

從行業市場占有率來看，2019年上半年行業CR5市占率進一步提高，由2018年的76.41%提升至2019年的81.3%。

以上數據來源參考前瞻產業研究院發布的《中國電動汽車行業市場需求預測與投資戰略規劃分析報告》。

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