2019年動力電池行業(yè)市場競爭格局與發(fā)展趨勢分析【組圖】：行業(yè)補(bǔ)貼退坡，市場集中度進(jìn)一步提高

2018年 7月29日，中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會發(fā)布了“2018年度中國電池行業(yè)百強(qiáng)企業(yè)名單”。與去年的榜單相比，今年的榜單呈現(xiàn)出三個顯著特點，一是前五位變化不大，只有寧德時代超越超威，從去年的第三位躍居第二位；二是整個行業(yè)銷售收入出現(xiàn)較大增長，增幅近20%；三是出現(xiàn)“強(qiáng)者恒強(qiáng)”之勢，在競爭加劇的態(tài)勢下，行業(yè)集中度再次提高。

榜單TOP1——天能動力國際有限公司

按照此次榜單公布的數(shù)據(jù)，前五名分別是，天能動力國際有限公司，以345.52億元再次蟬聯(lián)中國電池行業(yè)百強(qiáng)企業(yè)第一位，銷售收入同比增長28.4%；寧德時代新能源科技股份有限公司，以296.11億元位居第二位，同比增長48.1%；超威動力控股有限公司以269.48億元排名第三位，同比增長9.3%；寧德新能源科技有限公司，以246.45億元位居第四位，同比增長32.7%；比亞迪股份有限公司，以218.07億元位居第五位，同比增長45.5%。

其中，寧德時代和比亞迪是國內(nèi)電動汽車動力電池兩大巨頭，銷售收入增長分別達(dá)到48.1%和45.5%，增長率領(lǐng)先。成立僅8年的寧德時代，已與本田等國際汽車制造商建立了合作關(guān)系，自2017年銷量超過松下以來，一直是全球領(lǐng)先的電池供應(yīng)商。2019年5月，上汽集團(tuán)和寧德時代宣布聯(lián)合成立動力電池公司。至此，寧德時代作為動力電池新秀，一舉收獲了一汽、廣汽、東風(fēng)、吉利等整車廠的訂單，還拿下了寶馬動力電池大單。以動力電池起家的比亞迪，將“電動未來”作為自己的核心理念之一，壯大動力電池產(chǎn)量則是其“糧草先行”的體現(xiàn)。

行業(yè)補(bǔ)貼開始退坡

新興行業(yè)的發(fā)展初期離不開政府的扶持，隨著行業(yè)的發(fā)展逐漸規(guī)?；呒t利將逐漸退去。而動力電池行業(yè)經(jīng)過數(shù)年來的發(fā)展壯大，行業(yè)已經(jīng)初具規(guī)模，行業(yè)補(bǔ)貼也開始退坡。

2018年2月，財政部發(fā)布《關(guān)于調(diào)整新能源汽車推廣應(yīng)用財政補(bǔ)貼政策》的通知，純電動乘用車動力電池系統(tǒng)的質(zhì)量能量密度不低于105Wh/kg，105（含）-120Wh/kg的車型按0.6倍補(bǔ)貼，120（含）-140Wh/kg的車型按1倍補(bǔ)貼，140（含）-160Wh/kg的車型按1.1倍補(bǔ)貼，160Wh/kg及以上的車型按1.2倍補(bǔ)貼。

2019年3月26日，財政部、工業(yè)和信息化部、科技部和發(fā)展改革委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步完善新能源汽車推廣應(yīng)用財政補(bǔ)貼政策的通知》，通知顯示，純電動乘用車動力電池系統(tǒng)的質(zhì)量能量密度不低于125Wh/kg,124(含)-140Wh/kg的車型按0.8倍補(bǔ)貼，140（含）-160Wh/kg的車型按0.9倍補(bǔ)貼，160Wh/kg及以上的車型按1倍補(bǔ)貼。

行業(yè)市場集中度持續(xù)提升

——企業(yè)數(shù)量快速下降

2019年各個企業(yè)面臨著補(bǔ)貼大幅度下滑、能量密度及續(xù)航門檻下限提高、企業(yè)資金鏈緊張等多重壓力，市場進(jìn)入快速洗牌階段，二三線梯隊企業(yè)面臨更大的資金壓力，多家企業(yè)已放棄新能源汽車動力電池業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)向電動工具、電動自行車等小動力市場。

據(jù)高工鋰電數(shù)據(jù)顯示，中國與新能源汽車配套的動力電池企業(yè)已從2016年的155家降到了2018年底的90家，42%的企業(yè)已經(jīng)被淘汰出局。2019年上半年數(shù)量降到63家，下半年動力電池企業(yè)數(shù)量將進(jìn)一步減少。 

——市場集中度不斷上升

政策補(bǔ)貼退坡，成本壓力倒逼行業(yè)市場機(jī)制自我出清，行業(yè)市場集中度持續(xù)提升。從裝機(jī)容量來看，2018年前20家企業(yè)裝機(jī)量占比91.8%；前5家企業(yè)裝機(jī)量占比73.6%。前2家企業(yè)占比61.3%。2019年1-5月，前20家企業(yè)裝機(jī)量占比96.5%；前5家企業(yè)裝機(jī)量占比80%，前2家企業(yè)占比70%。

從行業(yè)市場占有率來看，2019年上半年行業(yè)CR5市占率進(jìn)一步提高，由2018年的76.41%提升至2019年的81.3%。

以上數(shù)據(jù)來源參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國電動汽車行業(yè)市場需求預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

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