行業主要上市公司：美國陶氏(Dow Inc.);日本三菱化學(4188);德國巴斯夫(BASFn);韓國LG化學(051910);萬華化學(600309)等

本文核心數據：全球化工新材料代表性地區企業數量;全球化工新材料重點企業營收規模;全球化工新材料重點企業營收增速

全球化工新材料區域競爭格局

發達國家位于第一梯隊

從全球區域競爭格局來看，近年來，全球化工新材料產業發展迅速，目前已經形成了三級梯隊。第一梯隊是美國、日本、歐洲等發達國家和地區，其擁有絕大部分大型跨國公司，在經濟實力、核心技術、研發能力、市場占有率等多方面占據絕對優勢。其中在高性能工程塑料領域，以美國、德國為主;特種橡膠領域，日本、美國占據較大的市場份額;在碳纖維領域，日本、美國、德國企業占據主要的市場份額。第二梯隊是韓國、俄羅斯、中國等國家，化工新材料產業正處在快速發展時期。第三梯隊是巴西、印度等國家，目前處于奮力追趕的狀態。

中國和俄羅斯注冊企業數量最多

歐洲、北美、亞洲是全球主要的化工新材料企業分布區域，從全球化工新材料行業主要國家或地區的企業數量排名來看，中國大陸地區的企業數量最多，超過2萬家，其次是俄羅斯的企業數量超過1.5萬家;其次是印度、美國和德國等地區。

注：截至2024年2月。

全球化工新材料區域競爭格局

大型跨國企業占據主導地位

結合全球化工新材料領域主要企業的營收規模以及業務布局、銷售布局等情況，目前全球處于第一梯隊的企業主要是全球化業務十分成熟、全球知名度極高、化工領域經驗積累豐富的企業，如美國陶氏、德國巴斯夫、美國埃克森美孚、日本三菱化學、韓國LG化學等;處于第二梯隊的企業，一般是發達國家中排名前列的企業，這些企業也進行全球化布局，但仍有所側重，如美國3M、日本三井化學等在本國區域布局較深入，營收主要結構以本國區域占據大頭;第三梯隊企業主要是專注于本國內的企業，在各國政府的支持下，緊追其后的化工企業。

重點企業業務布局全球化，2023年經營業績承壓

2023財年，全球化工新材料重點企業在業務布局上展現全球化與區域深耕并存的格局，但經營業績普遍承壓，除韓國LG化學實現營收正增長外，多數企業營收增速放緩或負增長，美國陶氏、德國巴斯夫等巨頭降幅顯著。

注：日本三菱化學、三井化學財年截止日為2024/03/31;美國空氣化工產品公司財年截止日為2023/09/30。

頭部企業產品供給多樣化，涉及領域廣泛

從全球化工新材料領域代表性企業供給能力進行分析，美國陶氏、德國巴斯夫、日本三菱化學、韓國LG化學、美國3M、日本三井化學等企業在化工新材料行業深耕程度更高，產品體系十分完善，全面供給各行業客戶的多樣化需求。相對而言，如德國拜耳、美國空氣化工產品公司的產品較為單一。從產品覆蓋涉及領域來看，通常企業服務的行業十分多元，主要涉及建筑涂料、汽車、工業產品、家電、包裝等各類行業。

注：由于化工領域企業通常產品多元且延伸情況普遍，因此此處“√”表示企業將主要資源投入至該領域化工產品，無勾選不代表企業完全不涉及該領域產品。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《全球化工新材料行業市場調研與發展前景預測分析報告》。

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