行業(yè)主要上市公司：華潤(rùn)微(688396);三安光電(600703);士蘭微(600460);斯達(dá)半導(dǎo)(603290);天岳先進(jìn)(688234)等

本文核心數(shù)據(jù)：碳化硅、氮化鎵市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、全球第三代半導(dǎo)體材料行業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

——碳化硅行業(yè)全球企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

(1)襯底

根據(jù)Yole的數(shù)據(jù)，2022年全球碳化硅襯底市場(chǎng)中，美國(guó)Wolfspeed、美國(guó)II-VI和日本Rohm(收購(gòu)德國(guó)SICrystal)三家企業(yè)合計(jì)占據(jù)全球約72%的市場(chǎng)份額。中國(guó)公司天科合達(dá)、天岳先進(jìn)努力追趕，2022年導(dǎo)電型襯底合計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1.04億美元，合計(jì)占比15%，同比+5pct。

(2)外延

高品質(zhì)的碳化硅外延晶片生長(zhǎng)受到外延生長(zhǎng)過(guò)程中使用的CVD外延爐、襯底等上游設(shè)備及材料的影響。國(guó)際上已經(jīng)商業(yè)化量產(chǎn)的SiC-CVD設(shè)備有意大利LPE、德國(guó)Axitron和日本NuFlare產(chǎn)品，這三家公司也占據(jù)了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。

——氮化鎵行業(yè)全球企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

射頻元器件市場(chǎng)是氮化鎵的主要應(yīng)用領(lǐng)域。從該市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)情況來(lái)看，全球氮化鎵主要?jiǎng)?chuàng)新主體的龍頭主要集中于日本。氮化鎵產(chǎn)業(yè)國(guó)外重點(diǎn)企業(yè)包括日本住友、美國(guó)科銳、德國(guó)英飛凌、韓國(guó)LG、三星等，中國(guó)企業(yè)代表有，晶元光電、三安光電、臺(tái)積電、華燦光電等，其中，GaN射頻器件襯底主要采用SiC襯底，而科銳擁有最強(qiáng)的實(shí)力，在射頻應(yīng)用的GaNHEMT、尤其是GaN-on-SiC技術(shù)斱面，該公司處于領(lǐng)先地位，遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先日系廠商住友電工和富士通;日本住友全球率先量產(chǎn)氮化鎵襯底，是全球氮化鎵射頻器件主要供應(yīng)商，同時(shí)也是華為GaN射頻器件主要供應(yīng)商之一。

2、全球第三代半導(dǎo)體材料行業(yè)區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局

——碳化硅行業(yè)全球區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局

從地區(qū)市場(chǎng)情況來(lái)看，亞太地區(qū)是最大的SiC地區(qū)市場(chǎng)。中國(guó)、日本、韓國(guó)和印度新能源汽車銷量的高速增長(zhǎng)，使得亞太區(qū)域成為全球SiC的主導(dǎo)市場(chǎng)。從企業(yè)來(lái)看，美國(guó)、歐洲和日本企業(yè)為SiC整個(gè)行業(yè)的領(lǐng)先者，國(guó)內(nèi)廠商具備加速替代趨勢(shì)。

——氮化鎵行業(yè)全球區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局

目前，全球氮化鎵產(chǎn)業(yè)主要集中在美國(guó)、日本、歐洲和中國(guó)等國(guó)家和地區(qū)。其中，美國(guó)在氮化鎵襯底材料和外延片生長(zhǎng)技術(shù)方面處于領(lǐng)先地位，日本在氮化鎵器件設(shè)計(jì)和封裝測(cè)試方面具有較強(qiáng)實(shí)力，歐洲在氮化鎵應(yīng)用領(lǐng)域的研究較為深入，而中國(guó)則在氮化鎵全產(chǎn)業(yè)鏈布局上取得了顯著進(jìn)展。據(jù)大西洋調(diào)研公司數(shù)據(jù)，GaN方面，北美是最大的市場(chǎng)，2022年占比為37%左右;而亞太地區(qū)GaN增長(zhǎng)最快，2022-2030年將保持約24.3%的復(fù)合年增長(zhǎng)率。

3、全球第三代半導(dǎo)體材料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)分析

當(dāng)前全球第三代半導(dǎo)體材料行業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)主要為加速產(chǎn)能擴(kuò)張、技術(shù)升級(jí)和產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合，從區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)來(lái)看，在多國(guó)采取巨額投資吸引半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)回流的背景下，區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)逆全球化趨勢(shì)或?qū)⒓觿　?/p>

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)第三代半導(dǎo)體材料行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來(lái)源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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