在我國進行“兩票制”、稅制改革、一致性評價等對醫(yī)藥行業(yè)的創(chuàng)新性改革的情況下，醫(yī)藥物流行業(yè)也悄悄發(fā)生了變化。醫(yī)藥冷鏈物流應(yīng)用逐漸加深，醫(yī)藥物流信息化建設(shè)初見成效，都是不斷適應(yīng)我國醫(yī)藥行業(yè)變化取得的新進展。我國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈可以分為生產(chǎn)、流通、消費三大環(huán)節(jié)，而醫(yī)藥物流作為藥品、醫(yī)療器械等在空間上的轉(zhuǎn)移，貫穿于整個醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈中，為我國醫(yī)藥行業(yè)的流通與發(fā)展貢獻了不可磨滅的力量。 

醫(yī)藥物流產(chǎn)業(yè)鏈：貫穿于整個醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈中

我國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈可以分為生產(chǎn)、流通、消費三大環(huán)節(jié)，而醫(yī)藥物流作為藥品、醫(yī)療器械等在空間上的轉(zhuǎn)移，貫穿于整個醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈中，為我國醫(yī)藥行業(yè)的流通與發(fā)展貢獻了不可磨滅的力量。

醫(yī)藥物流依托一定的物流設(shè)備、信息技術(shù)和營銷管理系統(tǒng)有效整合藥品生產(chǎn)、銷售網(wǎng)絡(luò)中的上下游資源，通過優(yōu)化藥品供銷配送環(huán)節(jié)的驗收、儲存、分揀、配送等作業(yè)過程，提高訂單處理能力，減少庫存和縮短配送時間，降低流通成本，提高服務(wù)水平和資金使用效益，實現(xiàn)的自動化、信息化和效益化。

在醫(yī)藥物流產(chǎn)業(yè)鏈上，主要涉及藥品生產(chǎn)企業(yè)、藥品物流企業(yè)和藥品消費終端。其中上游環(huán)節(jié)主要是藥品的發(fā)送者，主要為藥品生產(chǎn)企業(yè)，包括原料藥藥品生產(chǎn)以及部分藥品商業(yè)貿(mào)易公司；中游環(huán)節(jié)為藥品的運輸者，主要為藥品物流企業(yè)，可以分為附屬于藥品集團的內(nèi)部子公司、第三方物流企業(yè)和醫(yī)藥運輸公司；藥品消費終端是指藥品的接收者，主要包括全國各級醫(yī)院、藥品批發(fā)企業(yè)、藥品零售企業(yè)等。

“醫(yī)藥物流”作為一特有名詞被廣泛應(yīng)用在我國的時間并不長。而事實上我國傳統(tǒng)流通模式下的醫(yī)藥商品的儲存、運輸、包裝、搬運等也幾乎涵蓋了現(xiàn)代物流的所有功能和環(huán)節(jié)。醫(yī)藥物流主要包括運輸配送、倉儲管理、包裝、流通加工、裝卸搬運、網(wǎng)絡(luò)設(shè)計以及信息處理等七大功能。

物流活動在社會經(jīng)濟領(lǐng)域中無處不在，雖然基本要素都相同，但由于其對象不同，目的不同，范圍、范疇和性質(zhì)不同，因此形成了不同類型的物流。

醫(yī)藥物流作為物流的組成部分，其分類應(yīng)源自于物流分類的原則。本報告參照物流分類原則，并結(jié)合醫(yī)藥物流的特點進行細化和延伸，將醫(yī)藥物流歸納為宏觀物流與微觀物流、自營物流與第三方物流、功能性物流與綜合性物流三大類別。

政策利好推動醫(yī)藥物流發(fā)展，下游需求促進規(guī)模擴大

醫(yī)改開展之前，國內(nèi)醫(yī)藥流通行業(yè)亂象叢生，亂開票、亂過票、配送鏈不達標(biāo)、溯源難等，造成醫(yī)療體系運行低效、資源浪費、患者健康遭受挑戰(zhàn)等。經(jīng)過國家重點出臺的一系列整頓，包括出臺“兩票制”、營改增等舉措，提升了整體市場秩序，剔除了冗余環(huán)節(jié)，淘汰了低效流通商，促進我國醫(yī)藥物流、醫(yī)藥流通向高質(zhì)量、高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)規(guī)范的方向發(fā)展。

隨著各省市地方對國家政策的貫徹執(zhí)行，各省市地區(qū)紛紛根據(jù)自身區(qū)域特點，貫徹國家有關(guān)部門指導(dǎo)精神，印發(fā)地方特色的醫(yī)藥物流相關(guān)政策，促進地方醫(yī)藥物流行業(yè)發(fā)展，整合區(qū)域醫(yī)藥物流資源，發(fā)展地方重點醫(yī)藥物流企業(yè)，不斷推動我國醫(yī)藥物流行業(yè)向更高質(zhì)量、更高效率方向發(fā)展。

除了政策利好推動我國醫(yī)藥物流行業(yè)發(fā)展之外，下游醫(yī)藥流通規(guī)模不斷擴大，對醫(yī)藥物流的需求不斷增長也使促使我國醫(yī)藥物流行業(yè)發(fā)展的一個重要因素。在"兩票制"影響下，醫(yī)藥流通企業(yè)作為上游供應(yīng)商的經(jīng)銷/代理商，將采購的商品銷售給其他醫(yī)藥流通企業(yè)、連鎖藥店這類調(diào)撥模式難以為繼，使得行業(yè)銷售增速進一步下滑。2017年七大類醫(yī)藥商品銷售總額20016億元，扣除不可比因素同比增長8.8%，增速同比下降1.9個百分點。預(yù)測2018年，全國藥品銷售增速繼續(xù)回落，但總體規(guī)模持續(xù)增長。初步預(yù)算2018年全國藥品銷售總額將達21524億元，同比增長7.5%。

整體行業(yè)、產(chǎn)業(yè)政策、公司經(jīng)營三大層面導(dǎo)致醫(yī)藥流通企業(yè)面臨業(yè)績增速放緩、盈利水平下降、運營效率下降，多數(shù)醫(yī)藥流通企業(yè)舉步維艱，醫(yī)藥流通企業(yè)開始逐步構(gòu)建供應(yīng)鏈平臺，滿足外延式發(fā)展的需要。兩票制的推行使得醫(yī)藥供應(yīng)鏈鏈條縮短，鏈條節(jié)點上的醫(yī)藥生產(chǎn)、醫(yī)藥流通、終端結(jié)合更加緊密，規(guī)模性生產(chǎn)企業(yè)擁有更強優(yōu)勢，部分傳統(tǒng)流通配送企業(yè)向供應(yīng)鏈服務(wù)商轉(zhuǎn)型，產(chǎn)業(yè)園區(qū)聚集效應(yīng)更加明顯，藥品配送效率大大提高，醫(yī)療服務(wù)水平得到提升，供應(yīng)鏈扁平化趨勢顯著，呈去中心化。目前，我國醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)基本形成輻射全國、輻射部分省市和輻射單一省市三大梯度。其中，上海醫(yī)藥、華潤醫(yī)藥、國藥控股、瑞康醫(yī)藥、九州通的物流配送網(wǎng)絡(luò)基本輻射全國大部分地區(qū)。

隨著“兩票制”、稅收改革、一致性評價等重大醫(yī)藥改革的逐步實施，國家對醫(yī)藥物流行業(yè)的規(guī)范性和規(guī)模也愈加重視，不斷出臺政策加大監(jiān)管力度，推動行業(yè)規(guī)模發(fā)展；醫(yī)藥流通行業(yè)發(fā)展也對醫(yī)藥物流行業(yè)提出了更多的需求，醫(yī)藥物流行業(yè)處于持續(xù)增長階段。根據(jù)中物聯(lián)醫(yī)藥物流分會發(fā)布的《中國醫(yī)藥物流發(fā)展報告（2019）》顯示，2018年，我國醫(yī)藥物流總額達到33517億元，較上年同比增長11.13%，醫(yī)藥物流將至少保持8%以上的速度增長，預(yù)計到2020年，我國醫(yī)藥物流總額將會突破4萬億元。

醫(yī)藥物流運輸占比較大，主要企業(yè)分布在華北、華東地區(qū)

醫(yī)藥物流作為現(xiàn)代物流中的重要組成部分。承擔(dān)著醫(yī)藥流通和周轉(zhuǎn)的重要職責(zé)。根據(jù)中物聯(lián)醫(yī)藥物流分會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，在醫(yī)藥物流七大功能模塊中，醫(yī)藥物流運輸占據(jù)了醫(yī)藥物流總額的56%，是醫(yī)藥物流行業(yè)中的主要環(huán)節(jié)；位居第二位的是倉儲管理，比重約為23%；其余部分占比均不超過10%。

2019年4月，中物聯(lián)醫(yī)藥物流分會根據(jù)綜合性指標(biāo)評價，根據(jù)申報企業(yè)的主營收入、人員配備、物流網(wǎng)點、運輸車輛、倉儲設(shè)施等指標(biāo)，評選出了2018年醫(yī)藥運輸五十強企業(yè)，醫(yī)藥運輸五十強企業(yè)規(guī)模相對較大，但行業(yè)集中度較低，位列前三甲的分別為民航快遞有限責(zé)任公司、順豐醫(yī)藥供應(yīng)鏈有限公司和北京盛世華人供應(yīng)鏈管理有限公司。 

從區(qū)域分布來看，醫(yī)藥運輸企業(yè)大多集中于華東和華北地區(qū)，在醫(yī)藥運輸五十強企業(yè)名單中，華北地區(qū)共16家企業(yè)入圍，2018年主營業(yè)務(wù)收入累計23.44億元，占比46.29%；華東區(qū)域共24家企業(yè)入圍，2018年主營業(yè)務(wù)收入累計18.37億元，占比36.28%。

從省份來看，醫(yī)藥運輸五十強企業(yè)主要集中于沿海地區(qū)和中心城市，其中北京市有12家五十強企業(yè)，數(shù)量占比為24%，主營業(yè)務(wù)收入共計203880萬元；上海市共有9家五十強企業(yè)，數(shù)量占比為18%，主營業(yè)務(wù)收入共計85831萬元；山東省入圍6家、江蘇省入圍5家，主營業(yè)務(wù)收入共計分別為57524萬元和28271萬元。

醫(yī)藥運輸企業(yè)按照業(yè)務(wù)類型可以分為綜合型、供應(yīng)鏈型、干線型和其他型。隨著醫(yī)藥行業(yè)資源的不斷整合，單一類型的運輸型企業(yè)競爭力將會越來越弱，醫(yī)藥運輸企業(yè)向綜合型以及供應(yīng)鏈型發(fā)展，為上游客戶提供多元化、專業(yè)化的服務(wù)。2018年醫(yī)藥運輸五十強企業(yè)中，綜合型企業(yè)22家，占比44%；供應(yīng)鏈型企業(yè)19家，占比38%。

隨著我國物流信息化水平的提升，重點企業(yè)已經(jīng)將物流信息化作為公司未來發(fā)展的重要方向，2018年醫(yī)藥運輸五十強企業(yè)整體信息化程度較高，車輛管理系統(tǒng)、訂單管理系統(tǒng)和運輸調(diào)度系統(tǒng)作為醫(yī)藥運輸最重要的載體，行業(yè)使用比例分別為78.57%、85.71%和92.86%，日均處理SKU數(shù)量達到2500以上，日均處理訂單量達到2543以上，規(guī)范程度相對較高。

冷鏈醫(yī)藥物流發(fā)展空間巨大，醫(yī)藥物流信息化將進一步完善

目前，隨著我國經(jīng)濟的發(fā)展，醫(yī)療保障水平的提高，對醫(yī)藥產(chǎn)品的物流要求也逐步提高，尤其是需要低溫貯藏的醫(yī)藥冷藏品發(fā)展很快，帶動了醫(yī)藥冷鏈物流的快速發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，醫(yī)藥冷藏品的銷售金額占我國醫(yī)藥流通企業(yè)的總銷售額中的3%-8%，雖然比重不大，但卻有逐步上升的趨勢。

目前我國醫(yī)療冷鏈物流還存在基礎(chǔ)設(shè)施落后、專業(yè)技術(shù)落后、相關(guān)企業(yè)投入不足、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)缺失以及專業(yè)人才匱乏等問題，醫(yī)療冷鏈物流還處于發(fā)展初期，對標(biāo)發(fā)達國家醫(yī)藥物流行業(yè)，重點藥品基本實現(xiàn)100%冷鏈運輸，下游行業(yè)對醫(yī)藥冷鏈運輸提出需求越來越大，我國冷鏈醫(yī)藥物流發(fā)展空間巨大。

新的醫(yī)藥環(huán)境對醫(yī)藥物流提出新的需求，其中醫(yī)藥物流信息化是未來醫(yī)藥物流發(fā)展的主要方向。醫(yī)藥供應(yīng)鏈與互聯(lián)網(wǎng)深度融合，企業(yè)邊界被打破，信息技術(shù)倒逼產(chǎn)業(yè)鏈強化供應(yīng)鏈協(xié)同。信息技術(shù)的智慧化在醫(yī)藥物流上主要體現(xiàn)在兩方面，智慧醫(yī)藥和智慧物流。線下醫(yī)療服務(wù)互聯(lián)網(wǎng)化和以企業(yè)為主導(dǎo)，線上提供醫(yī)療服務(wù)。實現(xiàn)多碼并存、來處可查、去處可追、藥品信息化追溯體系的建立，結(jié)合無人車、無人倉等先進技術(shù)、打造建立標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、技術(shù)化的智慧醫(yī)藥物流。

以上數(shù)據(jù)及分析均來自于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國醫(yī)藥物流行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》

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