我國皮草產業發展已經進入新常態，由高速增長轉向高質量發展。消費者更加注重品質，講究品牌消費，追求個性化、多樣化、高端化、體驗式的消費。新的歷史方位下，中國皮草產業要實現高質量發展，必須要從產業鏈源頭開始，堅持科技、時尚、綠色的發展道路，打造優秀品牌。

產業鏈上游為毛皮動物養殖、中游為毛皮加工、下游為毛皮制品銷售

皮草行業的產業鏈主要包括毛皮（特種）動物養殖、原皮采購、鞣制、染色、加工、皮草服飾設計、制造和營銷。

皮草產業鏈上游為毛皮動物養殖業，是指以貂、狐、貉、獺兔等馴養動物為對象，通過人工飼養和繁殖的方式，獲取其毛皮等動物性產品的產業，是高附加值的特種養殖業，主要為裘皮服裝、服飾生產提供原料，具有見效快、效益高、易飼養等特點；皮草產業鏈中游行業是毛皮加工行業。毛皮加工業是指以毛皮為原材料，經過機械加工及人工縫制等方式，產出皮草服裝及制品的產業；皮草產業鏈下游為毛皮制品銷售（內外銷）和終端消費者。毛皮制品銷售業是指通過市場對裘皮服裝及制品進行銷售的產業。

皮草行業銷售收入呈下降走勢，利潤總額呈現波動增長

2011-2016年，中國皮草行業銷售收入呈現逐年增加的趨勢。2011年，皮草行業完成銷售收入569.82億元，同比增長34.1%；2016年，行業實現銷售收入957.26億元，達近年來行業收入峰值。

受國際經濟發展緩慢，需求不振的影響，國內的皮草業出現產能過剩，供大于求的狀況。2016年后，中國皮草行業銷售收入開始下降，2018年銷售收入下降為770.32億元，較2017年同比下降17.7%，市場需求繼續下降。

中國皮草行業利潤總額呈現波動增長的趨勢。2011年，皮草行業完成利潤總額46.87億元，增速高達31.0%；2015年，行業實現利潤總額83.57億元，達近年來行業利潤峰值；2017年，皮草行業完成利潤總額83.21億元，較2016年增長12.1%。2018年，皮草行業完成利潤總額69.96億元，較2017年下降15.9%。

上游毛皮動物養殖業痛點突出，選種、飼養和管理等多方面存在問題 

（一）毛皮動物養殖數量特點

2018年，水貂春季留種數量與2017年持平，全國水貂產子率較差，由于受環保和市場因素的影響，很多水貂養殖戶關閉農場或改養狐、貉，大量重獸被取皮，兩種因素疊加造成了近兩年我國水貂取皮數量基本持平，預計2019年國內水貂皮產量將會明顯減少。

近幾年隨著派克類服裝的流行，狐皮和貉皮用皮量出現增長，派克服裝已流行五年左右，雖然2019年流行趨勢尚在持續，但老款服裝庫存在增加，同時設計款式、材料選用方面在不斷更新，流行趨勢變幻莫測，預計2019年狐皮和貉皮價格在現有基礎上小幅波動。因此，建議養殖戶不宜增加狐和貉的種獸數量，以支撐市場合理的需求和平穩的價格。

具體來看，2018年，中國水貂取皮數量2073萬張左右，與2017年統計數量相比增加了0.63%。從2013年到2018年取皮數量看，2014年水貂取皮數量達到峰值，連續三年的大幅度下滑過后，2018年水貂取皮數量略有增加；2018年，中國狐貍取皮數量1739萬張左右，與2017年統計數量相比增長了23.33%。從2013年到2018年取皮數量情況看，呈起伏狀態；2018年，中國貉子取皮數量1233萬張左右，與2017年統計數量相比降低了0.56%。從2013年到2018年取皮數量情況看，2015年貉子取皮量達到峰值，然后開始下滑。

從區域分布來看，2018年中國貂、狐、貉取皮數量分布區域較為集中，主要分布于北方省市。

2018年，中國水貂取皮數量最大省份為山東省，約占全國水貂取皮總量的77.2%；遼寧省位居第二位，約占15.2%；黑龍江省位居第三位，約占3.3%。三個省份的水貂取皮數量約占全國水貂取皮總量的95.7%。2018年，中國水貂取皮數量排名前十位的城市分別為：濰坊、威海、大連、臨沂、煙臺、青島、哈爾濱、菏澤、秦皇島和丹東。

2018年，中國狐取皮數量最大省份為山東省，約占全國狐貍取皮總量的43.4%；河北省位居第二位，約占21.3%；黑龍江省位居第三位，約占16.2%。三個省份的狐貍取皮數量約占全國狐貍取皮總量的80.8%。2018年，中國狐取皮數量排名前十位的城市分別為：濰坊、大慶、秦皇島、錦州、威海、滄州、臨沂、聊城、唐山和鞍山。

2018年，中國貉取皮數量最大省份為河北省，約占全國貉取皮總量的56.30%；山東省位居第二位，約占29.92%；黑龍江省位居第三位，約占10.20%。三個省份的貉取皮數量約占全國貉取皮總量的96.40%。2018年，中國貉取皮數量排名前十位的城市分別為：秦皇島、威海、濰坊、唐山、大慶、滄州、聊城、哈爾濱、石家莊和臨沂。

（二）特種動物養殖業痛點

目前，我國毛皮動物養殖業存在五大問題：1.品種質量差，生產水平低；2.飼料條件差，營養水平低；3. 飼養環境差，動物福利低；4. 管理方式落后，勞動生產率低；5. 交易方式落后，經濟效益低。

政府對毛皮動物養殖業的管理扶植繼續加強，與市場接軌的力度將不斷加大，規模化、專業化、商品化生產。通過近幾年的市場洗牌，我國毛皮動物養殖品種和皮張質量有明顯提升，但與歐美養殖行業相比仍存在一定的差距，還需要繼續加大優良品種改良和培育，同時樹立現代化的養殖理念和建立與新品種相配套的養殖管理體系。

中游毛皮加工行業天然毛皮服裝產量近年逐漸下降

毛皮加工行業包括了毛皮鞣制加工、毛皮服裝加工、其他毛皮制品加工行業。天然毛皮服裝是指利用動物的皮毛所制成的服裝，具有保暖的作用，現在的皮草都較為美觀并且價格較高也是不少消費者的消費對象。狐貍、貂、貉子、獺兔和牛羊等毛皮獸動物，都是天然毛皮服裝原料的主要來源。

2014年以來我國天然毛皮服裝產量不斷下降。數據顯示，2017年全國天然毛皮服裝產量為361.2萬件，比上年同期下降1.79%。2018年1-7月全國天然毛皮服裝產量為167.2萬件，比上年同期下降2.9%。

下游打造毛皮制品排頭品牌，提升中國皮革制品國際影響力

在我國，線下渠道皮草主要是通過廠家直營店或地區代理進行銷售，同時到國內各城市參加展銷會吸引新客戶，如中國進出口商品交易會、中國國際裘皮革皮制品交易會等。線上渠道主要有行業自媒體平臺皮樂樂，中國皮衣皮草交易平臺APP、中國皮革網等。

個性消費、時尚消費、品質消費、品牌消費是新時代人們的消費需要。在品牌影響上，為貫徹落實國家相關政策，為更好發揮品牌引領作用，加強自主品牌宣傳和展示，中國皮革協會自1996年以來，共打造514個“真皮標志”品牌、53家獲“生態皮革標志”企業，有力地促進了排頭品牌企業上市，極大地提升了中國皮革制品的國際影響力。

中國皮革協會在前九屆基礎上，攜手全國各地方協會、商會、產業管理部門共同開展了“2018中國皮革行業排頭品牌”的推出工作。經過地方推薦、初步評價、實地考核以及綜合評價等考核工作，最終確定了2018年度皮鞋、皮衣、裘皮服裝、箱包、童鞋和運動鞋六類、14項、156家企業排頭品牌榜單。

其中，2018中國真皮領先鞋王11名、2018中國真皮鞋王10名、2018中國真皮名鞋19名；2018中國真皮領先衣王4名、2018中國真皮衣王13名、2018中國真皮名裝7名；2018中國裘皮領先衣王5名、2018中國裘皮衣王14名、2018中國裘皮名裝22名；2018中國箱包領先品牌13名、2018中國箱包優秀品牌17名；2018中國童鞋領先品牌2名、2018中國童鞋優秀品牌13名；2018中國運動鞋領先品牌6名。特別地，2018中國運動鞋領先品牌稱號是本年度新增設的一類。

以上數據來源參考前瞻產業研究院發布的《中國皮草行業市場前瞻與投資規劃分析報告》。

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