行業主要上市公司：迪阿股份(301177);明牌珠寶(002574);周大福珠寶(01929)等

本文核心數據：全國黃金珠寶供需規模;深圳市黃金珠寶產量;深圳黃金珠寶企業數量

黃金珠寶產業發展現狀及價值鏈分布

——全國黃金珠寶產業發展規模

珠寶玉石首飾市場規模提升，黃金首飾市場占據“半壁江山”，鉆石市場與翡翠市場不分伯仲。據國家統計局數據與中寶協采集數據進行綜合分析，按銷售額計算，限額以上單位金銀珠寶類零售額3310億元，同比增長13.3%，零售額創歷史新高，遠高于社會消費品零售總額7.2%的平均水平，該增速居于近10年來第二位，僅次于2021年29.8%的增速;而根據中寶協對珠寶行業全品類綜合統計，按銷售額計算，雖然受疫情影響，整體規模呈波動狀態，但隨著世界經濟復蘇趨勢，2023年我國珠寶玉石首飾產業市場規模約8200億元，同比增長14%。2019年至2023年復合增長率達到3.78%，前瞻預計2025年中國珠寶玉石首飾市場規模將達到8900億元。

——黃金珠寶產業價值鏈分布

黃金珠寶行業上游包含原材料冶煉加工環節以及原料交易環節。原料冶煉加工主要包含黃金、鉑金、鉆石等原材料的開采、冶煉、加工行業，原料交易環節主要為上海黃金交易所及會員單位、上海鉆石交易所及會員單位、專業市場以及其他交易平臺進行相關交易。黃金珠寶行業中游主要為設計研發、加工制造環節，參與者主要包括黃金珠寶加工企業、黃金珠寶品牌企業及黃金珠寶設計研發企業。黃金珠寶行業下游為各類產品批發商、經銷商、零售商及終端消費者。黃金珠寶行業產業鏈配套主要包含檢驗檢測、倉儲物流、金融服務、展覽展示、品牌推廣等相關服務。

數據顯示，在黃金珠寶產業鏈的各個環節上，黃金礦山資源稟賦好、開采成本低、毛利率高，金礦開采業務平均毛利率40%左右;天然鉆石開采被主要國家及企業壟斷，導致天然鉆石開采毛利率較高，毛利率在50%左右;原料批發毛利率則處于較低水平，毛利率僅在1%-3%左右;中游珠寶首飾加工企業的毛利率也處在較低水平，毛利率在1%-3%左右;下游品牌零售企業的毛利率處于較高水平，其中黃金飾品企業的毛利率在8%-15%左右，鉆石鑲嵌飾品企業的毛利率水平在30%以上。

深圳市黃金珠寶產業政策環境

為進一步壯大深圳市黃金珠寶產業規模，完善產業供應鏈發展體系，深圳發布了一系列措施支持黃金珠寶產業供應鏈金融的發展，《深圳市羅湖區支持金融業高質量發展若干措施》、《關于支持羅湖區黃金金融發展的若干措施》、《羅湖區金融服務署2023年工作計劃》、《關于促進深圳市供應鏈金融發展的意見》等，政策重點內容如下：

深圳市黃金珠寶產業鏈現狀圖譜

——深圳市黃金珠寶產業鏈圖譜

根據企查貓查詢數據，以及深圳市黃金珠寶行業協會披露信息顯示，目前深圳市共有黃金珠寶產業鏈相關企業萬余家，除上游環節的黃金珠寶開采及冶煉，以及原材料交易所外，其余產業環節均有涉及，尤其是批發零售環節企業眾多，占深圳市黃金珠寶產業主體約80%的比例。深圳市黃金珠寶產業鏈各環節企業分布如下：

——深圳市黃金珠寶產業鏈企業地圖

從產業鏈各環節的代表性企業分布地圖來看，由于黃金珠寶產業的上游主要為黃金、鉆石、寶玉石等原材料供應商市場，上游市場非常集中，呈寡頭壟斷態勢，深圳鮮少有布局;黃金珠寶產業鏈中游為黃金珠寶首飾的設計研發及加工制造，據企查貓查詢數據，深圳市黃金珠寶首飾的設計研發較為薄弱，市場主體百余家，且以中小企業為主。但加工制造則較為發達，全市黃金珠寶加工制造企業約1000家，目前已經形成了以羅湖布心、龍崗李朗/六約、鹽田北山工業園區為主的三大加工制造區。黃金珠寶產業鏈下游為黃金珠寶首飾的批發和零售，其中羅湖水貝片區，約占國內黃金珠寶批發市場份額的50%。黃金珠寶產業鏈涉及配套服務眾多，目前深圳市配套服務較為完善，據企查貓查詢數據，深圳擁有知名的黃金珠寶質量檢測服務家約52家，黃金珠寶物流倉儲企業近100家，金融服務企業100余家，分布于深圳不同片區。

——深圳市黃金珠寶產業發展載體圖譜

為推動深圳市黃金珠寶產業高質量發展，深圳實施黃金珠寶產業強鏈補鏈延鏈工程：以羅湖布心、龍崗李朗/六約、鹽田北山工業園區為載體，打造黃金珠寶智能制造集聚區。當前，深圳黃金珠寶產業呈現多區塊分布、多元化發展特色，發展載體主要聚集在羅湖、鹽田、龍崗等區域。羅湖區黃金珠寶產業結構以銷售為主，龍崗區是深圳黃金珠寶產業的制造中心、創意設計孵化中心和技能人才實訓中心，擁有李朗國際珠寶產業園、寶福珠寶產業園、幸福珠寶文化產業園等珠寶特色產業園區。鹽田區是全國黃金珠寶加工業發展的發源地，也是全市黃金珠寶產業的重要總部基地之一。

深圳市黃金珠寶產業發展現狀

——2023年黃金珠寶零售總額同比增長5.5%

深圳黃金珠寶產業經過多年的發展，已成為深圳傳統優勢產業與新興時尚產業的典范，形成了全國黃金珠寶首飾行業規模最大、影響力最強的研發創新中心、制造加工中心、展示交易中心、品牌集聚中心和信息交流中心。據深圳市統計局數據，在全年限額以上單位商品零售額中，2023年深圳金銀珠寶類零售總額達到161.6億元，增長5.5%。

——新增注冊企業波動增長

根據企查貓查詢數據顯示，近年來黃金珠寶歷年新注冊企業數量在持續增長。截至2024年11月19日，深圳黃金珠寶產業相關的注冊企業超20000家，其中2023年新注冊企業數量大增，達2720家;2024年1-11月，深圳黃金珠寶產業注冊企業數量為3212家，處于近年來的最高位，表明深圳高端醫療器械產業的發展熱潮未減。

作為全國黃金珠寶產業的發源地，深圳黃金珠寶產業規模穩居全國第一，年加工值約1500億元，年批發零售額占全國50%以上。但大市場卻是小企業，全市萬余個黃金珠寶市場主體中，注冊資本500萬以下的占比73%;品牌方面，深圳黃金珠寶知名品牌數量雖占全國首位，但從市場主體總體體量來看，仍然較少;單個企業規模方面， 培育了百億以上周大福、周大生，50億以上品牌周大生、翠綠、百泰、國富黃金等一批大規模企業，但總體而言，營收億元以上企業偏少，市場上中小企業數量龐大，將加劇市場競爭。

——產業配套服務同步發展

深圳黃金珠寶產業鏈涉及配套服務眾多，包括倉儲物流、金融、檢驗檢測、展覽展示等，目前深圳市黃金珠寶產業鏈配套服務較為完善，根據企查貓查詢數據，深圳擁有知名的黃金珠寶質量檢測服務家超40家，黃金珠寶物流倉儲企業近100家，金融服務企業100余家。

深圳市黃金珠寶產業發展前景及規劃

——深圳市黃金珠寶產業發展前景

根據2020年3月深圳市工業和信息化局出臺的《深圳市時尚產業高質量發展行動計劃(2020—2024年)》，“十四五”期間，全市建成若干高端時尚消費街區和集多元化功能的產業聚集時尚特色小鎮;形成2—3個千億級和若干個百億級結構優化、國際化程度高的產業集群，初步奠定深圳國際化區域性時尚產品制造與消費聚集區地位，初步建成亞洲領先、全球知名的新銳時尚產業之都。

——深圳市黃金珠寶產業發展規劃

“十四五”期間，深圳市將從以下七項重點工程發展黃金珠寶產業：

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