十張圖看懂工業互聯網市場競爭格局 平臺類企業占據主流、安全類企業最少
全球工業互聯網平臺應用案例中,設備管理服務占比最高,達到38%;國內外互聯網工業平臺側重有所差異,國外平臺更側重設備管理服務,占比超過50%;國內設備管理服務稍遜,占比27%,生產過程管控占據主流,達到32%。企業格局中,平臺類占據主流、安全類企業最少。在全國各省市地區中,廣東省、江蘇省和北京市工業互聯網景氣程度較高。上市公司也紛紛布局工業互聯網產業鏈,多為上游智能設備制造和中游邊緣層及網絡層。
國內外工業互聯網平臺發展現狀
2018年,我國工業互聯網平臺數量繼續增長,全國各類型平臺數量總計已有數百家,具有一定區域、行業影響力的平臺數量也超過了50家。既有傳統工業技術解決方案企業面向轉型發展需求構建平臺;也有大型制造企業孵化獨立運營公司專注平臺運營;還有各類創新企業依托自身特色打造平臺。
根據工業互聯網產業聯盟在2019年2月發布的《工業互聯網平臺白皮書》中數據顯示,截至到2019年2月,全球約有不同規模的366個工業互聯網平臺應用案例,從全球范圍來看,當前工業互聯網平臺應用主要集中于設備管理服務、生產過程管控與企業運營管理三大類場景,占比分別達到38%、28%和18%。資源配置優化與產品研發設計獲得初步應用,但總體仍有待培育,占比分別為13%和2%。
國內外制造企業數字化基礎不同,在平臺應用路徑上各有特色。在納入統計的23家外國工業互聯網平臺的186個應用案例中,國外制造企業數字化水平相對較高,平臺應用更加側重于設備管理服務,占比接近50%。如設備健康管理應用占比39%,產品后服務占比10%。同時,在現有生產管理系統基礎上,依托工業互聯網平臺進行更加有效的生產過程管控也是國外平臺應用的重點,占比24%。如生產監控分析占比9%,能耗與排放管理占比6%,質量管理占比5%。
與國外不同的是,我國平臺應用更加關注生產過程管控、資源配置優化等場景。在納入統計范圍的國內180個應用案例中,生產管控服務占據主流,在所有應用中占比32%。其次為設備管理服務,在所有應用中占比27%,體現了設備物聯與數據價值挖掘的共性趨勢,在電力、石化、鋼鐵等流程制造業和高端裝備領域的應用最為普遍。
企業格局:平臺類占據主流,安全類企業最少
全球工業互聯網平臺數量日益增多,產業生態趨于成熟,應用場景不斷擴展。通過對比國內外主要工業互聯網平臺經營側重點發現,國際領先企業工業互聯網平臺構建基本完成,處于規模化的擴張階段,如GE、西門子等;而國內企業的工業互聯網平臺在近兩年集中發布,尚處于市場初級階段,大多聚焦少數垂直領域,跨行業跨領域的綜合性平臺面世較少。
國外企業工業互聯網平臺較為成熟,且應用案例較多,已經實現可以跨行業、跨領域的規模化應用,數據分析處理能力較為成熟,應用案例遍布全球各個國家。
根據工業互聯網產業聯盟數據,目前我國參與工業互聯網產業的企業數量約為1012家,從業務類型上可以分為產品和技術提供企業、規劃設計和咨詢服務企業、系統集成商、行業用戶以及協會等其他部門。部分企業業務存在交叉,但從產業市場結構上看,我國工業互聯網企業主要偏向于邊緣層,提供產品和技術企業占比為51.57%,達到一半以上,但真正應用工業互聯網平臺的企業數量較少,占比不足10%。
2018年9月,通信產業網權威發布“2017-2018 年度首屆中國工業互聯網50佳榜單”,根據技術研發能力與創新能力、應用實現能力以及發展潛力三項指標進行評選。由于我國工業互聯網產業覆蓋范圍大,涉及領域廣泛,此次評選采用分類別模式,將不同領域的企業先進行劃分評比,在綜合統計后統一進行評比,在同一領域的企業根據衡量指標相對出色的企業排名就會靠前。
在本次參與評選的500多家企業中,評選出50佳榜單,在50佳榜單中,平臺類30家、網絡類8家、工業解決方案類22家、行業應用類2家、數據服務類9家、工業軟件類14家、安全類2家(部分企業主營業務涉及多個領域)。本次榜單中平臺類和解決方案類企業在工業互聯網方面占據“主力”位置,其次是工業軟件類及數據服務類,而安全類企業最少。
此次榜單由海爾集團摘得榜首,同時排名前十的還有航天云網、樹根互聯、浪潮集團、用友網絡、東方國信、徐工信息、華為以及海創高科等。
地域格局:廣東、江蘇發展較好
根據各省市工業實力、工業互聯網企業數量、互聯網發展水平、創新能力、科技實力、產業政策支持等維度綜合計算得分,得出中國各地區工業互聯網發展指數排行。其中、廣東省、江蘇省和北京市分列前三甲,得分分別為84.3、61.6和55.9。
廣東省由于屬于我國工業制造發展較為靠前的省份,具有雄厚的工業基礎,為工業互聯網產業的發展搭建了堅實的基礎;在互聯網經濟水平居于全國前列,互聯網經濟較為發達;省政府和地方政府先后出臺多項產業政策支持工業互聯網行業發展,2017年11月成立的廣東省工業互聯網產業聯盟是廣東省工業互聯網產業的頂層設計,為廣東省工業互聯網的發展統籌全局;國內重要工業互聯網企業也紛紛落戶廣東省,如華為、富士康、騰訊等。
北京市作為中國政治中心,在工業互聯網產業的發展上也有較強的優勢。根據工業互聯網產業聯盟數據,全國共計1012個工業互聯網相關企業,北京市擁有311個,占全部企業數量的30.73%,位居全國第一;2018年11月,北京成為我國統一建設的工業互聯網標識解析5個國家頂級節點之一,落戶順義區中國航信產業園。
投資格局:多集中于智能設備制造和平臺邊緣層、網絡層。
工業互聯網具有很長的產業鏈,且工業互聯網的產業鏈協同性很強,上游通過智能設備實現工業大數據的收集,在通過中游工業互聯網平臺進行數據處理,才能在下游企業中進行應用。任何一個環節缺失都會導致產業鏈的效用喪失。目前,我國企業多集中于上游的智能設備制造和中游工業互聯網平臺的邊緣層與網絡層,從上市公司的整體布局來看,工業互聯網前景十分廣闊。
更多數據參考前瞻產業研究院發布的《中國工業互聯網產業發展前景預測與投資戰略規劃分析報告》。
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前瞻產業研究院 - 深度報告 REPORTS
本報告前瞻性、適時性地對工業互聯網產業的發展背景、供需情況、市場規模、競爭格局等行業現狀進行分析,并結合多年來工業互聯網產業發展軌跡及實踐經驗,對工業互聯網產...
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