農(nóng)藥指用來(lái)防治危害農(nóng)作物的害蟲(chóng)、雜草和病菌的藥劑。由于農(nóng)藥市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)難度大，為加強(qiáng)研究開(kāi)發(fā)實(shí)力，尋求規(guī)模效應(yīng)和協(xié)同作用，增加市場(chǎng)份額，降低成本和增加利潤(rùn)，農(nóng)藥行業(yè)兼并重組比較頻繁，行業(yè)發(fā)展趨向集中化和壟斷化。中國(guó)農(nóng)藥行業(yè)形成以中國(guó)化工集團(tuán)為領(lǐng)導(dǎo)的巨頭企業(yè)。

全球農(nóng)藥行業(yè)由巨頭主導(dǎo)

經(jīng)過(guò)一系列的兼并重組，國(guó)際農(nóng)藥行業(yè)已趨于高度壟斷，全球農(nóng)藥行業(yè)形成了由6家大公司主宰全球農(nóng)藥市場(chǎng)的格局。根據(jù)英國(guó)農(nóng)化資訊商Agrow發(fā)布的2018年度全球農(nóng)藥企業(yè)二十強(qiáng)名單，先正達(dá)以92.44億美元的2017財(cái)年農(nóng)藥銷(xiāo)售額蟬聯(lián)榜首，拜耳作物科學(xué)以87.13億美元居第二，巴斯夫67.04億美元居第三，陶氏杜邦以61億美元緊隨其后居第四。

2017年，先正達(dá)、德國(guó)拜耳、巴斯夫、美國(guó)陶氏杜邦、美國(guó)孟山都和安道麥公司六大企業(yè)合計(jì)農(nóng)藥銷(xiāo)售額達(dá)到377.47億美元，約占全球農(nóng)藥市場(chǎng)的61.3%，具有主宰全球農(nóng)藥市場(chǎng)的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，其中最大的兩家瑞士先正達(dá)和德國(guó)拜耳分別占全球15.0%和14.2%的市場(chǎng)份額。

中國(guó)化工集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)國(guó)內(nèi)農(nóng)藥發(fā)展

經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，我國(guó)農(nóng)藥產(chǎn)量與銷(xiāo)售額整體上升，目前已成為全球最大的農(nóng)藥生產(chǎn)國(guó)。由于發(fā)達(dá)國(guó)家農(nóng)藥企業(yè)受環(huán)保和生產(chǎn)成本等因素影響，農(nóng)藥的生產(chǎn)基地一直在向外轉(zhuǎn)移，中國(guó)農(nóng)藥企業(yè)在原料配套、勞動(dòng)力成本等方面具有較強(qiáng)的綜合優(yōu)勢(shì)，從而成為最主要的產(chǎn)能轉(zhuǎn)移承接者，形成了一批具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的農(nóng)藥企業(yè)。其中中國(guó)化工集團(tuán)2017年收購(gòu)瑞士先正達(dá)，同時(shí)旗下沙隆達(dá)公司與安道麥合并，是我國(guó)無(wú)可爭(zhēng)議的第一大農(nóng)藥集團(tuán)。

根據(jù)中國(guó)農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的2018年中國(guó)農(nóng)藥行業(yè)銷(xiāo)售排行榜，沙隆達(dá)“蛇吞象”并購(gòu)安道麥，實(shí)現(xiàn)了銷(xiāo)售額井噴，以220.34億元排在第一位；穎泰生物以60.83億元排在第二位。整體來(lái)看，前十大農(nóng)藥企業(yè)2017年?duì)I業(yè)收入均實(shí)現(xiàn)了銷(xiāo)售額的穩(wěn)定增長(zhǎng)。

諾普信位列農(nóng)藥制劑排行榜第一

農(nóng)藥按照生產(chǎn)流程可以分為中間體原藥，和制劑三種類(lèi)型，我國(guó)大型農(nóng)藥集團(tuán)主要集中在原藥生產(chǎn)領(lǐng)域，制劑領(lǐng)域由于投資門(mén)檻相對(duì)較低，市場(chǎng)集中度分散，以中小企業(yè)為主。

2018中國(guó)農(nóng)藥行業(yè)制劑銷(xiāo)售50強(qiáng)榜單中，深圳諾普信農(nóng)化股份有限公司以21.558億元的業(yè)績(jī)繼續(xù)蟬聯(lián)榜首，廣西田園生化股份有限公司和江蘇龍燈化學(xué)有限公司分別以12.713億元和12.136億元的業(yè)績(jī)位列第二和第三位。但是與主要進(jìn)行原藥生產(chǎn)的沙隆達(dá)（安道麥）相比，銷(xiāo)售額相差近十倍。

出口排行前三甲地位穩(wěn)固

2019年3月4日，第二十屆中國(guó)國(guó)際農(nóng)用化學(xué)品及植保展覽會(huì)（CAC農(nóng)化展）主題大會(huì)在上海召開(kāi)。會(huì)上，2018中國(guó)農(nóng)藥出口前20強(qiáng)榜單發(fā)布，其中潤(rùn)豐化工位列排行榜第一位，與中國(guó)農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會(huì)公布的2017年排名一致。穎泰生物和揚(yáng)農(nóng)化工分列第二和第三位，均與2017年排名相同。

行業(yè)集中度將進(jìn)一步提升

根據(jù)《農(nóng)藥行業(yè)“十三五”規(guī)劃綱要》，“十三五”期間農(nóng)藥原藥生產(chǎn)進(jìn)一步集中，到2020年，農(nóng)藥原藥企業(yè)數(shù)量減少30%，其中銷(xiāo)售額在50億元以上的農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)5個(gè)，銷(xiāo)售額在20億元以上的農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)有30個(gè)。國(guó)內(nèi)排名前20位的農(nóng)藥企業(yè)集團(tuán)的銷(xiāo)售額達(dá)到全國(guó)總銷(xiāo)售額的70%以上。

根據(jù)2018年中國(guó)農(nóng)藥銷(xiāo)售排行榜顯示，銷(xiāo)售額50億元的企業(yè)為3個(gè)，20億元以上的企業(yè)為20個(gè)，還未達(dá)到規(guī)劃要求，同時(shí)排行榜TOP20企業(yè)農(nóng)藥銷(xiāo)售收入為848.72億元，占全國(guó)農(nóng)藥行業(yè)銷(xiāo)售收入的比重僅為26.5%。

隨著國(guó)內(nèi)環(huán)保壓力增大，農(nóng)藥行業(yè)壁壘提高，行業(yè)整合加速，優(yōu)勢(shì)龍頭正通過(guò)并購(gòu)整合加速成長(zhǎng)，隨著中小企業(yè)出清，行業(yè)內(nèi)的集中程度將進(jìn)一步提高。

以上數(shù)據(jù)及分析均來(lái)自于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)運(yùn)動(dòng)服行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》

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