2018年11月28日，北京市文化和旅游局對旅游行業10在線旅游巨頭進行行政約談，規范全市的在線旅游經營行為。北京市文旅局表示，政府層面的旅游問題投訴平臺中，涉及在線旅游的投訴量更大，主要涉及在線預訂承諾不兌現、售后糾紛處理不及時等問題。隨著在線旅游產業市場規模的不斷擴大，也暴露出在線旅游企業在投訴處理、對供應商服務質量的把控上存在能力不足等問題，目前國家文化和旅游部已經起草《在線旅游經營服務管理暫行辦法》征求意見稿，并已向各省市征求意見，針對在線旅游產業的監管政策即將重磅出臺，推動我國在線旅游產業向高質量、高服務、高品質方向發展。

在線旅游產業簡介：涉及領域廣，參與企業多

在線旅游是隨著互聯網發展而誕生的一種新型旅游商業模式，是指旅游消費者通過網絡向旅游服務提供商預訂旅游產品或服務，并通過網上支付或線下付費獲得旅游資源的一種商業模式。用戶可以通過互聯網獲取與旅游相關的產品或服務，而將旅游資源整合制作成產品在互聯網上進行銷售的在線旅游平臺則是在線旅游產業的核心。

在線旅游產業鏈涉及眾多領域，參與企業數量眾多，且所處行業十分廣泛。在線旅游產業鏈的上游是旅游資源的供應商，包括交通、住宿、旅游項目、服務支持等資源，涉及航空、高鐵、客運、酒店、景氣、租車公司、娛樂設施、保險簽證等諸多企業。在線旅游產業鏈的中游是旅游產品整合及分銷的線上線下平臺，按照模式可以分為線下分銷和線上產品整合及分銷；線上產品整合及分銷模式根據客戶群體不同和平臺模式不同又可以分為B2B平臺、OTA類B2C平臺和非OTA類B2C平臺。在線旅游的下游主要是各類營銷平臺，包括個人原創的UGC平臺、社交網絡、搜索引擎、視頻網站、移動應用等。此外，對在線旅游提供支持服務的產業也可以算作產業鏈的一部分，例如支付、旅游金融、到達服務、出行信息提供等，貫穿于整個產業鏈中。

市場規模：旅游需求不斷增加，產業規模快速擴張

2009年12月，國家出臺《國務院關于加快發展旅游業的意見》，旅游業一改之前從屬行業地位，迎來了政策的春天。“十三五”以來，國家繼續保持推動旅游業發展的態度，針對旅游業的現狀和模式出臺一系列的政策。

在線旅游方面，《“十三五”旅游業發展規劃》為在線旅游發展定下基調，提出積極發展“互聯網+旅游”，直接推動了在線旅游企業的發展壯大。此外，消費主力人群向80、90后遷移，消費升級、新興技術發展迅速，為在線旅游創新提供支撐等宏觀利好因素，為我國旅游市場互聯網化提供了動力，我國在線旅游蓬勃發展起來。

中國宏觀經濟平穩運行，人均可支配收入穩健增長，隨著人們消費觀念和消費結構的轉變，對旅游的需求也急劇增長。2018年，根據我國旅游局數據，國內旅游人次達到約55.4億人次，收入約5.13萬億元，同比分別增長10.76%和12.3%；預計實現旅游總收入5.99萬億元，同比增長10.9%，國民經濟支柱性產業地位得以繼續強化。

伴隨著我國互聯網普及率的不斷提高，人們對在線旅游的認可程度也越來越高，加之在線旅游企業與旅游資源供給方面融合程度越來越高，不斷推出性價比遠遠高于傳統旅游行業的旅游產品，營銷平臺的不斷發展壯大，促進了我國在線旅游滲透率的不斷提升。2018年上半年，在線旅游行業滲透率提升至18.68%，預計2018年底在線旅游行業滲透率將會提升至19.30%。

隨著旅游產業收入的快速增長，在線旅游滲透率的不斷提升，我國在線旅游產業市場規模也快速增長，據Analysys監測數據，2008-2017年，中國在線旅游交易規模逐年遞增，2017年交易規模達8923.3億元；2018年前三季度中國在線旅游交易規模為7342.62億元，逼近中國2016年全年在線度假旅游交易規模。預計2018年全年中國在線旅游交易規模將達9900萬億元，萬億規模指日可待。

在線旅游市場規模不斷增長的同時，在線旅游市場用戶規模及使用率同樣有著顯著提升。據CNNIC數據，我國在線旅游市場用戶規模已從2012年的1.12億人增長至2017年的3.76億人，使用率則從2012年的19.8%增長至2017年的48.7%。2018年上半年，在線旅游市場用戶規模達3.93億人，較2017年末增長1707萬人，預計2018年在線旅游市場用戶規模將會達到4.55億人。

市場結構：在線旅游比重不斷上升，在線交通占據主流，

國內旅游產業增長速度放緩，而在線旅游增長速度快于旅游產業增速，以致于在線旅游在旅游產業中所占的比重越來越高，2018年，在線旅游市場規模占全部旅游市場總量的19.30%。在線旅游大致可以分為在線住宿、在線交通、在線度假三大模塊。在線交通為比重最大部分，又可以根據出行方式的不同細分為在線機票、在線火車票、在線船票、在線汽車票等。

從2013-2018年各細分市場比重來看，在線交通市場比重始終保持在60%以上，是在線旅游的主要組成部分，2018年，在線交通市場規模約為6883.3億元，占整個在線旅游市場的69.53%。從在線交通內部結構來看，隨著高鐵線路的不斷鋪開，高鐵車次的不斷增多，在線機票的份額呈下降趨勢。

在線旅游行業的興起必然離不開在線機票預訂市場提供的便利，2018年前3季度，中國在線機票預訂市場交易規模達到4354.7億元人民幣。隨著國際航線的陸續開通，飛機航班數量的不斷增加，預計2018年，在線機票市場將會達到5871.7億元。

相較于在線機票市場，在線火車票市場增長更為強勁。一方面是火車票在線化率的提升，帶動在線交易比例的提高；另一方面是高鐵的快速普及帶來更多交易量。截止2018年11月，我國高鐵營業里程已達2.9萬公里，是全球高鐵里程最長、運輸密度最高的國家。預計2018年在線火車票市場規模將會達到1011.6億元。

根據Analysys統計，2018年前三季度，中國在線住宿市場交易規模達到1410.39億元人民幣，超過了2016年全年。從2018年前三個季度的在線旅游規模變化情看，第三季度的在線住宿規模最大；主要是第三季度是旅游旺季，暑期和中秋假期的疊加刺激是在線住宿預訂市場交易規模增長的主要因素。具體來看，親子旅游的爆發和各在線廠商對于親子旅游產品的開發和營銷帶動了住宿產品交易規模的增長。預計2018年在線住宿市場規模將會達到1901.8億元，占全部在線旅游市場份額的19.21%。

在線度假與其他細分市場一樣，整體規模呈逐年遞增趨勢。從2018年季度數據變化看，第3季度中國在線度假旅游市場交易規模達到333.35億元，同比增長5.2%，環比增長28.3%。第三季度進入傳統旅游旺季，加之目前游客對于旅游的休閑度假功能訴求明顯上升，使得本季度在線度假旅游市場交易規模增速較上季度增長28.3%。預計2018年在線度假市場規模將會達到1114.7億元，占全部在線旅游市場份額的11.26%。

競爭格局：攜程系一家獨大，飛豬、美團快速崛起

我國最早進入在線旅游產業是攜程旅游網，1999年成立，至今已有20年之久，攜程旅游也憑借先發優勢，不斷在在線旅游市場中布局，業務覆蓋酒店預訂、機票預訂、旅游度假、商旅管理等領域。2015年10月通過換股的方式收購去哪兒網，加上背后有百度股東的流量入口和資源優勢，在線旅游領域變為攜程系一家獨大，2018年占據在線旅游市場51.7%的份額，如果加上參股的同程藝龍，攜程系的市場份額高達66.2%。

市占率排名第二和第三的分別是背靠阿里生態圈的飛豬和騰訊為第一大股東的同程藝龍，分別占據了20.7%和14.3%的市場份額。從最近幾年的增長速度來看，背靠阿里生態圈的飛豬與依托新美大平臺的美團酒旅依托各自平臺優勢，崛起速度較快，對攜程系可能造成較大威脅。

在線交通領域的競爭主要集中在在線機票預訂上，2018年，在線機票市場規模約占在線交通市場容量的87.2%，因此，掌握了在線機票預訂的話語權就基本在在線交通領域占據了絕對優勢。攜程系在機票預訂市場上憑借著存量資源+用戶粘性依然保持著絕對的領先，不過市占率已經從2015年的66.5%下降至2018年的59.6%，主要是票務預訂標準化程度高、價格相對透明，具備一定流量的參與者都可以分得一定的市場份額，較低的進入壁壘使后入者形成一定的競爭。

在線住宿領域的競爭格局略有不同，美團憑借低端酒店資源的積累以21.2%的市占率位列第二，而攜程系深耕中高端酒店市場，保持商旅用戶粘性。攜程+去哪兒+同程藝龍共同成立“赫城國際”酒店管理平臺，牢牢把控住中高端酒店，大攜程系在酒店資源端已經形成了辛迪加壟斷。除赫程之外，飛豬、美團是其余兩個真正具備酒店開拓能力的平臺，但是也很難在中高端酒店標品上超越攜程，布局非標、卡位低線成為突破的路徑。

發展趨勢：滲透率不斷提升，年輕客群成為主要消費群體

雖然我國在線旅游的滲透率已經達到了19.30%，但是相較于發達國家差距還較大，滲透率最高的國家為英國，滲透率可以達到64%，其他發達國家滲透率也均在30%以上，隨著我國網民規模的不斷增加，互聯網普及率的不斷深化，在線旅游由于方便、快捷、性價比高等特點也將成為人們選擇旅行的主要方式，未來在線旅游產業規模將進一步擴大。

我國在線旅游產業已經進入快速發展期，一二線城市在線旅游滲透率逐漸進入穩態，其用戶增長也逐漸趨緩，而三四線城市處于滲透率提升、用戶增長的高成長階段，過去一年在線酒店預訂低線用戶占比從43%提升至50%，低線城市需求崛起。未來三四線城市成為在線旅游增長的主要區域。

除了滲透率提高，在線旅游需求向低線城市轉移之外，未來在線旅游產業也將呈現年輕化、本地化和多樣化的特征。

年輕客群正在成長，未來將是在線旅游市場的消費主力，30-45歲是我國最核心的高支柱型消費群體，當前消費能力最強；25-30歲是我國最好的高潛型消費群體，美團深耕的是這類群體，消費能力尚未到頂。隨著代際更替，大約3-5年后，二三十歲的年輕客群將成長為在線旅游市場的消費主力，而隨著消費結構的逐漸變化，旅游市場結構也將逐漸向低齡化轉變，在線旅游市場也將呈現低齡化的特點。

隨著年輕情侶相聚需求及本地用戶周邊游需求持續增加，在線酒店預訂從過去的異地預訂為主向本異地場景并舉轉移，主流在線旅游平臺也紛紛布局本地化在線旅游，主打本地生活服務的美團在本地酒店預訂市場占據優勢，易于實現“酒店+餐飲”等的配套服務。攜程2017年上線了“玩轉當地”頻道，未來也將持續發展本地化戰略。

隨著消費者的住宿需求更加多樣化，共享住宿逐漸流行，民宿為在線旅游提供了越來越多的房源，而且民宿對在線旅游的依賴度更高。相較于酒店的統一場景，消費者也樂于在旅程中體驗多樣化的住宿場景，多樣化也將逐漸成為在線住宿的主要模式。

我國旅游產業不斷發展，隨著滲透率的提升，在線旅游產業也將越來越大，隨著國家政策的支持，行業標準的制定，高質量、高服務、高效率的在線旅游正在成為旅游業的主要模式。未來，在線旅游將逐漸代替傳統旅游，在旅游產業中市場份額越來越高，預計2024年，我國在線旅游產業市場規模將會超過1.8萬億元。

以上數據及分析均來自于前瞻產業研究院《中國在線旅游行業市場前景預測與投資分析報告》

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