新能源汽車發展現狀：銷量突破百萬

近年來，受政策激勵影響，新能源汽車行業踏上高速增長通道。2018年，盡管有著補貼退坡的不利因素，但在新能源車與燃油車雙積分政策實施下，傳統車企為降低傳統燃油車油耗而大力發展新能源汽車，新能源汽車產銷增長并未減速。

根據中汽協發布的數據，2018年1-11月，我國新能源汽車產量為105.35萬輛，同比增長63.63%；1-11月累計銷量已經達到102.98萬輛，同比增長68%。乘聯會的數據同樣顯示，今年前11月，我國新能源狹義乘用車銷量達到84.5萬輛，同比增長89.3%，升勢強勁。

從具體車型來看，今年前11個月，純電動汽車產銷分別完成80.66萬輛和79.09萬輛，同比增長50.30%和55.66%；插電式混合動力汽車產銷分別為24.66萬輛和23.86萬輛，同比增長130.27%和127.58%。

由上述數據可知，今年新能源汽車銷量已突破百萬大關，延續強勁增長勢頭，與傳統燃油車市場的遇冷形成鮮明對比。新能源汽車能夠實現逆勢增長，一方面得益于今年以來國家實施的新能源車的政策針對性強，指標設置相對科學合理，推動產品升級效果突出；另一方面，當前我國汽車產業正處于變革的關口，新能源汽車成為轉型的主要發展路線。

總體而言，在政策支持之下，中國新能源汽車產銷兩旺，新能源汽車行業正從“培育期”進入“成長期”，未來兩三年仍將大概率地保持高速增長。不過，值得注意的是，我國新能源汽車發展也存在不足的一面，行業仍然存在產能過剩、投資過熱等情況，產品安全性、可靠性、一致性仍然有待提升，智能化關鍵技術、燃料電池技術等與國外存在明顯差距。

新能源汽車競爭格局：比亞迪暫列第一

由于產品布局較早，目前自主品牌占據國內新能源車市場90%以上份額。具體來看，在新能源乘用車方面，2018年上半年，比亞迪以7.1萬輛的累計銷量位居新能源乘用車市場冠軍；北汽新能源以5.4萬輛的銷量排在了第二位；而上汽乘用車憑借4.4萬輛的銷量排在第三位；其余新能源車企銷量則不到2.5萬輛。

車型方面，上半年北汽EC系列以銷售39903輛的成績遙遙領先，依然排名第一；比亞迪秦以22945輛的銷量位居第二；比亞迪宋排在了第三位，累計銷售21201輛。除了前十的車型外，2018年累計銷量突破1萬輛的車型還有北汽EX系列、帝豪EV、寶駿E100。

在新能源客車方面，2018年1-10月，新能源客車前十家企業的銷量都在1400輛以上，銷量3000輛以上的有鄭州宇通、比亞迪、廣汽比亞迪、中通客車、廈門金龍、廈門金旅。其中，鄭州宇通以12839輛的銷量排在第一，遠超第二名的比亞迪。

盡管當前自主品牌占優，但今后在雙積分政策實施下，合資品牌必然會向新能源汽車傾斜。據不完全統計，2019年將至少有42款全新或換代車型上市。其中，自主品牌仍將是主力，預計投放23款新車型，代表車型如比亞迪宋MAXDM、上汽名爵ZS純電、廣汽傳祺AionS；合資品牌預計有有19款新車型投放，其中純電動車型9款、插電混車型10款，代表車型如大眾朗逸EV、豐田卡羅拉PHEV，而目前在售車型僅有10款，增長明顯。

與自主品牌相比，合資品牌帶來的新能源車型，電機、電控等技術更加先進，例如電機功率普遍更高，更多車型使用了結構更加復雜的多電機。除此之外，合資品牌在汽車傳統底盤、安全技術及內飾工藝等方面也更具優勢。隨著合資品牌大舉轉戰新能源汽車市場，必然對中國市場造成一定的沖擊，而中國新能源汽車市場競爭格局也即將發生改變。

以上數據和分析參考前瞻產業研究院發布的《中國新能源汽車行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。

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