生活垃圾產生量不斷攀升

根據生態環境部公布的《2018年全國大、中城市固體廢物污染環境防治年報》，2017年，202個大、中城市生活垃圾產生量20194.4萬噸，處置量20084.3萬噸，處置率達99.5%。202個大、中城市中，城市生活垃圾產生量最大的是北京市，產生量為901.8萬噸，其次是上海、廣州、深圳和成都，產生量分別為899.5萬噸、737.7萬噸、604.0萬噸和541.3萬噸。前10位城市產生的城市生活垃圾總量為5685.8萬噸，占全部信息發布城市產生總量的28.2%。

這僅是大、中城市的垃圾產生量已經超過2億噸，還有1500多個縣城產生接近0.7億噸的垃圾，以及暫無準確統計數據的村鎮垃圾。總體來看，我國生活垃圾產生量可能超過4億噸。

圖表1:2013-2017年全國大、中城市生活垃圾產生量變化（單位：萬噸，%）

資料來源：生態環境部 前瞻產業研究院整理

2009-2017年，全國生活垃圾清運量總體呈現逐年增加的態勢。到2017年，全國生活垃圾清運量達到了21521萬噸，同比增長5.69%。

圖表2:2009-2017年中國生活垃圾清運量變化情況（單位：萬噸，%）

資料來源：住建部 前瞻產業研究院整理

垃圾焚燒發電將成為主流模式

對垃圾的處理需要進行收集、轉運、處理和最終處置，最終處置一般是填埋和資源化利用，匯總國內外垃圾處理方式，主要分為以下四類。

圖表 3:垃圾處理方式匯總

資料來源：前瞻產業研究院整理

我國生活垃圾無害化處理的方式主要有三種：衛生填埋、垃圾堆肥和垃圾焚燒等。2009年，全國城市生活垃圾無害化處理量為11232.3萬噸，2016年為19673.8萬噸，2017達到21034.2萬噸，其中衛生填埋量為12037.6萬噸，占比約為57%；焚燒量為7589.3萬噸，占比約為40%；其他無害化處理量占比僅為3%；說明目前我國城市垃圾處理還是以衛生填埋為主，通過焚燒處理的比重逐漸遞增。

圖表4：2009-2017年中國城市生活垃圾無害化處理量結構分布（單位：萬噸，%）

資料來源：前瞻產業研究院整理

由于焚燒技術可以最大程度地減少填埋量，減少生活垃圾填埋占用的土地容積；在焚燒過程中可以徹底分解各種有機物，特別是有害有機物，從源頭防止這些有機物對環境和人體健康的影響，包括可以避免在有機物降解過程中產生滲濾液、惡臭和溫室氣體——甲烷；同時還可以在焚燒垃圾過程中回收一部分熱能，如余熱發電。因此，焚燒已經成為各個發達國家生活垃圾處理的主要方式。在城鎮化的不斷推進和垃圾“無害化、減量化、資源化”的要求下垃圾焚燒將是大勢所趨。

2018年中國垃圾焚燒發電行業各項指標顯著提高，華東地區表現突出

2018年，中國垃圾焚燒發電項目401個，較2017年增加63個，并網裝機容量916.4萬千瓦，較2017年增加191.3萬千瓦；年發電量488.1億千瓦時，較2017年增加112.9億千瓦時；年上網電量393.2億千瓦時，較2017年增加92.4億千瓦時，年處理垃圾量1.3億噸，較2017年增加約0.3億噸。

 圖表5:2018年中國垃圾焚燒發電項目指標情況 （單位：萬千瓦，%）

資料來源：生物質能產業促進會  前瞻產業研究院整理

垃圾焚燒發電項目主要集中在華東、華南地區。經濟相對發達的華東地區發展規模較大，發電量達488萬千瓦，占全國垃圾發電總裝機容量的53.19%。

圖表6:2018年中國垃圾焚燒發電項目區域分布（單位：萬千瓦，%）

資料來源：生物質能產業促進會  前瞻產業研究院整理

截止2018年年底，生活垃圾焚燒發電項目已遍布全國各省、直轄市、自治區。2018年全國垃圾焚燒發電累計新增裝機容量189.6萬千瓦，全國新增裝機容量前十名累計新增裝機容量為163萬千瓦，約占總新增裝機的86%。廣東省新增裝機容量最高，達41.2萬千瓦，占比21.73%。

圖表 7:2018年中國垃圾焚燒發電累計新增裝機容量分布情況（單位：萬千瓦，%）

資料來源：生物質能產業促進會  前瞻產業研究院整理

垃圾焚燒發電行業地區發展格局與企業競爭格局

裝機容量競爭格局

截止2018年底，生活垃圾焚燒發電項目裝機容量前十省份總裝機容量為696萬千瓦，約占全國總裝機容量的76%。全國垃圾焚燒發電企業共152家，裝機容量前十企業總裝機共計406.2萬千瓦，約占全國垃圾發電總裝機容量的45.7%。

圖表8:2018年中國垃圾焚燒發電裝機容量的地區分布及企業競爭情況（單位：萬千瓦）

資料來源：生物質能產業促進會  前瞻產業研究院整理

發電量競爭格局

截止2018年底，發電量前10省份總發電量為378億千瓦時，約占全國發電量的78%。年發電量前十企業發電量共計226.2億千瓦時，占全國垃圾發電行業發電量的46.3%。

圖表9:2018年中國垃圾焚燒發電發電量的地區分布及企業競爭情況（單位：億千瓦時）

資料來源：生物質能產業促進會  前瞻產業研究院整理

年上網電量競爭格局

截止2018年底，上網電量前十省份總上網電量為305億千瓦時，占全國總上網電量的78%。年上網量前十企業上網電量共計188億千瓦時，占全國垃圾發電行業發電量的47.8%。

 圖表10:2018年中國垃圾焚燒發電年上網電量的地區分布及企業競爭情況（單位：億千瓦時）

資料來源：生物質能產業促進會  前瞻產業研究院整理

垃圾處理量競爭格局

截止2018年底，垃圾處理量前十省份總垃圾處理量為10544萬噸，占全國處理量的79%。年垃圾處理量達到和超過100萬噸的企業達到26家，年處理垃圾量前十企業共計處理垃圾6320萬噸，占全國垃圾發電處理垃圾量的47.5%。

圖表11:2018年中國垃圾焚燒發電年垃圾處理量的地區分布及企業競爭情況（單位：萬噸）

資料來源：生物質能產業促進會  前瞻產業研究院整理

垃圾焚燒發電前景

垃圾焚燒發電是目前最符合實際需求的垃圾處理方式，已經成為城鄉基礎環保設施的一部分。隨著人民生活水平的提高，垃圾產生量和清運量將會持續提升，垃圾焚燒產業也會隨之迅速發展。初步預測2019年垃圾焚燒發電裝機容量將會按照目前增速繼續發展，預計2019年年底垃圾焚燒發電裝機容量將會超過1100萬千瓦。

根據國家“十三五規劃”，2020年產能達到59.1萬噸/年，截至2017年底已投運產能為35.2萬噸，假設2018-2020年平均每年增加8萬噸/年的垃圾發電產能，可于2020年完成目標，綜合考慮工程、設備以及運營市場，十三五期間垃圾焚燒總市場規模達到2438億元。

圖表 12:2016-2020年我國垃圾發電行業市場規模及預測（單位：億元）

資料來源：前瞻產業研究院整理

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