A股工程機(jī)械板塊幾個(gè)上市企業(yè)在全球處在怎樣的位置?
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邀請(qǐng)演講國內(nèi)方面,目前國內(nèi)工程機(jī)械生產(chǎn)廠規(guī)模較大的企業(yè)有三一重工、中聯(lián)重科股份有限公司(以下簡稱"中聯(lián)重科")、徐工機(jī)械、柳工股份等。由于工程機(jī)械行業(yè)的生產(chǎn)特點(diǎn)是多品種、小批量,因此各公司產(chǎn)品分布各有側(cè)重,例如混凝土機(jī)械的主要廠商有三一重工和中聯(lián)重科,路面機(jī)械的主要廠商有徐工機(jī)械,裝載機(jī)和挖掘機(jī)的主要廠商有柳工股份和廈門廈工機(jī)械股份有限公司(以下簡稱"廈工股份"),叉車的主要廠商有安徽合力股份有限公司(以下簡稱"安徽合力"),推土機(jī)的主要廠商有山推工程機(jī)械股份有限公司(以下簡稱"山推股份")等。近幾年,各企業(yè)產(chǎn)品之間開始相互滲透,競爭程度有加強(qiáng)的趨勢。從2018年銷售量來看,三一重工、徐工機(jī)械、柳工股份分別占據(jù)挖掘機(jī)國內(nèi)銷售量前三甲;徐工機(jī)械占據(jù)壓路機(jī)銷量榜首;徐州重型、徐工建機(jī)、三一汽車等企業(yè)在起重機(jī)各類產(chǎn)品中銷量占優(yōu);在混凝土和推土機(jī)方面,三一重工和中聯(lián)重科同屬第一陣營;叉車方面,以安徽合力、杭叉集團(tuán)股份有限公司等為代表的龍頭企業(yè)占據(jù)了國內(nèi)市場主導(dǎo)地位。
圖表1:A股工程機(jī)械板塊上市企業(yè)簡況
資料來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
國際方面,我國部分工程機(jī)械企業(yè)已經(jīng)初步 具備了成為全球頂級(jí)工程機(jī)械制造商的核心競爭力。2018年全球工程機(jī)械制造商50強(qiáng)排行榜(Yellow Table2015)中,卡特彼勒穩(wěn)居榜單首位,小松、日立建機(jī)兩家日本企業(yè)緊隨其后,而中國有9家企業(yè)上榜。其中,徐工集團(tuán)位居國際排名第6位,三一重工、中聯(lián)重科以及柳工股份分別位居世界排名的8、13及25位。但是,由于我國工程機(jī)械起步較晚,經(jīng)過多年發(fā)展雖在銷售規(guī)模上已在全球市場中占據(jù)一席之地,但在國際化布局、核心技術(shù)研發(fā)(自制率)、代理商網(wǎng)絡(luò)、產(chǎn)品多元化等方面較海外巨頭仍存在一定差距。
圖表2:2018年全球工程機(jī)械制造商15強(qiáng)銷售情況
資料來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
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邀請(qǐng)演講
中國再次成為全球銷量最高的國家
2018年,是工程機(jī)械行業(yè)強(qiáng)勁發(fā)展的一年。世界領(lǐng)先的工程機(jī)械信息提供商--英國KHL集團(tuán)發(fā)布了《全球工程機(jī)械制造商50強(qiáng)排行榜2019》顯示,全球范圍內(nèi)上榜企業(yè)2018年總收入為1840億美元,比2017年增加了13.5%。2018年全球非道路工程機(jī)械設(shè)備銷量創(chuàng)下110萬臺(tái)的歷史新高,零售額約為1100億美元。其中,中國銷售額增長了37%,達(dá)到34.4臺(tái),再次成為全球工程機(jī)械設(shè)備銷量最高的國家。
圖表1:2014-2018年全球及中國工程機(jī)械銷售及中國占全球比重(單位:萬臺(tái),%)
中國品牌的國際地位得到明顯提升
2018年對(duì)中國工程機(jī)械行業(yè)來說,是非常火爆的一年。受益于國家加大基建投資、一帶一路、國家環(huán)保所帶來的設(shè)備更新?lián)Q代的需求等諸多利好因素的影響,中國工程機(jī)械行業(yè)呈現(xiàn)出迅猛發(fā)展的勢頭。
與2018年度的榜單相比,中國工程機(jī)械企業(yè)的入榜數(shù)量并沒有發(fā)生明顯變化,仍然有9家企業(yè)入榜,這9家企業(yè)分別為:徐工、三一、中聯(lián)重科、柳工、龍工、山推、山河智能、雷沃、廈工。
從2017-2019年中國上榜企業(yè)的排名變化情況來看,上榜的9家企業(yè)的排行均較上年度有所上升。排名上升最快的是柳工,較2017年的第31位上升了10位,2018年位列第21。龍工和山河智能也分別上升了9個(gè)名次和8個(gè)名次。
圖表2:2017-2019年《全球工程機(jī)械制造商50強(qiáng)排行榜》中國企業(yè)排名情況
從2017-2019年中國上榜企業(yè)的市場份額變化情況來看,9家企業(yè)中有7家市場份額出現(xiàn)了上升,一家企業(yè)持平,一家企業(yè)出現(xiàn)下降。其中,徐工仍然位居第6名,市場份額卻由4.3%上升到了4.8%;三一重工較2018年度提升了一位,市場份額由3.7%上升到了4.6%,上升勢頭明顯。
圖表3:2017-2019年《全球工程機(jī)械制造商50強(qiáng)排行榜》中國企業(yè)市場份額情況
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