2019年6月中旬，美國貿易代表辦公室（USTR）宣布自2019年6月13日起對雙面光伏組件授予201關稅條款的豁免權，免于征收25%的額外關稅。

2017年，美國光伏企業Suniva公司向美國國際貿易委員會（ITC）提起了針對進口晶體硅光伏電池和組件的全球保障措施調查申請。經過多輪的調查與聽證，根據USTR提交的報告，2018年1月特朗普決定基于201法案，對全球進口光伏電池片和組件征收首年30%，逐年遞減5%的懲罰性關稅，但每年將有2.5GW的進口電池片或組件擁有豁免權。201法案通過關稅和配額措施來限制光伏產品進口，進而保護美國本土光伏產業，是具有強烈貿易保護主義色彩的貿易救濟措施。

圖表1：美國201條款保障性關稅和免稅配額（單位：%，GW）

資料來源：USTR 前瞻產業研究院整理

豁免消息出來后，分析普遍認為，除個別供應商外，這項稅收豁免的受益方主要是中國公司，其中隆基、英利和晶科三家公司的市場規模位居前列。一些美國媒體將其形容為"雙面板技術打敗了特朗普的關稅大棒！"

全球光伏產業發展如何？

為什么雙面組件能夠在此次關稅豁免中受到USTR的特別對待呢？首先我們先來看看目前光伏產業發展如何。根據國際可再生能源機構（IRENA）最新數據，2018年全球新增并網光伏裝機量94.3GW，2018年全球所有可再生能源新增裝機量171GW，太陽能新增裝機量占可再生能源裝機量的一半以上，累計光伏裝機容量占全球可再生能源的1/3左右。光伏發電從2013年的135.76GW，逐步增長到2017年的386.11GW，再飛躍到2018年的480.36GW，短短5年時間，實現了3.5倍的增長。增長速度驚人。

圖表2：2010-2018年全球新增及累計光伏裝機容量（單位：GW）

資料來源：IRENA 前瞻產業研究院整理

中國是當之無愧的裝機王者

根據IRENA公布的數據顯示，2018年的光伏裝機前十名分別是：中國、印度、美國、日本、澳大利亞、德國、墨西哥、韓國、土耳其、荷蘭，中國更是以45GW的新增光伏裝機量和176.1GW的累計光伏裝機量遙遙領先。自2013年以來，中國每年新增光伏裝機容量連續六年穩居全球第一，并于2017年超過了全球新增裝機量的50%。此外，根據國家能源局的數據顯示，2018年中國新增光伏裝機容量為44.1GW，較上年雖有所下降，但仍排在全球第一。

圖表3：2018年全球光伏裝機容量前十國家（單位：GW）

資料來源：IRENA 前瞻產業研究院整理

圖表4：2013-2018年中國新增和累計光伏裝機容量（單位：GW）

注：IRENA與國家能源局統計口徑有少量差別，因此數據有細微出入。

資料來源：國家能源局 前瞻產業研究院整理

中國光伏產業整體處于世界領先水平

從上述數據來看，中國是名副其實的光伏產業大國。自光伏發電技術產生以來，中國的光伏產業幾經曲折，目前已經形成成熟且有競爭力的光伏產業鏈，成為我國為數不多的、可同步參與國際競爭并在產業化方面取得領先優勢的新興產業之一。根據中國光伏行業協會在2019年年會上發布的數據，2018年，我國多晶硅產能超過25萬噸，全球占比超58%；硅片產量達到109.2GW，全球占比超85%；電池片產量約為87.2GW，全球占比近70%；組件產量約85.7GW，同比增長14.3%，全球占比超70%。

圖表5：中國光伏全產業鏈在全球的地位（單位：%，家）

資料來源：中國光伏行業協會 前瞻產業研究院整理

  從產業鏈上游來看：多晶硅產量領先

2018年，全球多晶硅產量受光伏市場影響，產量近20年來呈首次下滑態勢，僅為43萬噸，同比下降2.7%，但電子級多晶硅受半導體硅片價格上漲所影響，市場需求較為緊俏，產量同比增幅達到10%以上。我國多晶硅開工企業約19家，產能為27萬噸，產量約為25.3萬噸，同比增長4.5%，進口量約為12萬噸。

圖表6：2013-2018年全球及中國多晶硅產量（單位：萬噸）

資料來源：前瞻產業研究院整理

  從產業鏈中游來看：光伏組件產量仍然增長

2018年全球光伏組件產量繼續增長至120GW。我國光伏組件產量約為82GW，同比增長逾9%，出口量在40GW左右，占比約為50%，同比增長近27%。受531新政影響，行業分化較為顯著，領先企業產能利用率仍處于較高水平，出貨量仍保持增長態勢，但中小企業組件企業下半年產能利用率多在50%以下。

圖表7：2013-2018年全球及中國光伏組件產量（單位：GW）

資料來源：前瞻產業研究院整理

光伏企業實力：全球光伏企業20強中國強勢占16席

從企業實力來看，在"2018全球光伏企業20強（綜合類）"排行榜中總共出現了16家中國企業的身影，數量較上年增加2家。其中，協鑫集團有限公司憑借2017年高達62.03億美元的營業蟬聯冠軍，偕同晶科能源有限公司和天合光能股份有限公司占據榜單前三甲。晶科能源和天合光能2017年的營業收入分別約為39.18億美元、39.13億美元，晶科能源以微弱優勢居第二。

圖表8：2018年全球光伏企業TOP20（單位：百萬美元）

資料來源：365光伏 前瞻產業研究院整理

產業規模強勢領先 技術也不落下

光伏產業的關鍵環節是推廣應用，核心問題是技術創新。近年來，中國骨干光伏企業不斷加大工藝研發和技術改進投入力度，生產工藝水平不斷進步。從全球光伏組件頭部制造商的專利來看，2018年僅專利總數前兩家就占整個專利數的一半比重，頭部聚集效應明顯。而值得注意的是，在全球光伏組件出貨量TOP10企業中，僅韓華一家為國外企業，其余全為中國企業，占據專利總數約一半的阿斯特和天合光能兩家企業也均為中國本土企業，中國光伏產業技術處于領先的地位。

圖表9：2018年全球光伏組件出貨量TOP10企業專利總數占比（單位：%）

資料來源：國家專利局 前瞻產業研究院整理

目前，我國產業化生產的普通結構多晶硅電池平均轉換效率達到18.7%，單晶硅電池平均轉換效率達到20.3%，屬于全球領先水平，使用PERC等先進技術的P型多晶和單晶電池平均轉換可達到20.5%和21.6%，使用PERT技術和HJT技術的N型電池正面平均轉換效率也分別在21.5%和22.5%以上。多晶硅生產也步入規模經濟效益階段，在產的多晶硅企業規模普遍在萬噸以上，多晶硅生產平均綜合能耗下降至80kWh/kg，部分企業甚至已低于70kWh/kg。在生產工藝技術進步、生產的優化布局以及原輔材等各環節降本壓力帶動下，組件生產成本已下降至1.2元/W，且仍有一定下降空間，多晶硅全成本降至6美元/kg，系統裝機成本降至5-6元/W，部分分布式裝機甚至降至5元/W以下。物美價廉的太陽能光伏產品為全球光伏產業發展做出巨大貢獻。

圖表10：中國光伏產業技術不斷提升

資料來源：前瞻產業研究院整理

再回到原來的問題，此次得到美國貿易代表辦公室豁免雙面組件是雙面發電技術不可或缺的一環。雙面發電技術已經成為當前光伏領域廣受關注且被認為是最具有實際應用前景的光伏技術。雙面光伏組件可以利用正反兩面接收到的光線來發電，使其比常規單面光伏組件發出更多的電能，基于系統設計、現場反照率、安裝環境等因素，發電量增益可達5%-30%。

受到"領跑者計劃"等政策的驅動，我國雙面發電技術日益受到行業重視，組件功率和轉換率等關鍵指標，以及組件的可靠性、穩定性和壽命都處于世界領先水平。粗略統計，目前我國有20余家企業推出了30余款雙面組件產品，其中不乏集成多種前沿發電技術的新型產品，例如，榮獲2019年度德國慕尼黑Intersolar光伏大獎的晶科Swan雙面組件。

整體來看，中國光伏產業化技術水平處于全球領先水平，前沿技術也開始加速布局。一方面，以晶科、隆基為代表的國產廠商持續打破P 型單晶PERC 電池轉換效率記錄；另一方面，包括阿特斯、中來、鈞石等在內的國產廠商持續布局TOPcon、HIT等前沿高效電池技術。國內的光伏企業在全球近20個國際或地區建廠，產品出口至全球近200個國家或地區。

感謝您的提問，希望回答對您有幫助！