一、產業規模 

杭州市生物醫藥產業規模保持高速增長，2017年杭州市規上醫藥工業總產值突破500億元，2018年1-10月，新設生物醫藥企業3870戶，同比增長26%，新增注冊資本302億元，同比增長39%。根據《杭州市生物醫藥產業創新發展的實施意見》(以下簡稱"實施意見")，到2022年，杭州市將初步建成國內領先的生物醫藥研發及產業化高地，主營業務收入達到1000億元以上，將杭州打造成為具有全球影響力的生物醫藥創新城市。

圖1:2012-2018年杭州市生物醫藥產業規模(單位：億元)

資料來源：火石創造 前瞻產業研究院整理

二、空間鏈

目前，杭州市確定了以杭州經濟技術開發區為核心，以高新區、大江東產業集聚區、余杭區為重點，以"中國智慧健康谷(蕭山)、富陽藥谷小鎮、桐廬富春山健康城、建德高新技術產業園、臨安天目醫藥港、淳安縣文昌健康食品小鎮"為多個集聚點的"一核三園多點"生物醫藥產業空間格局。

1、杭州經濟技術開發區

杭州經濟技術開發區依托區內高校資源集聚優勢，加速推動生物醫藥產業集聚和重點項目建設，全力打造杭州市生物醫藥產業核心研發集聚區，旨在將杭州醫藥港打造成為杭州市要素最齊全、環節最完備、發展速度最快的生物醫藥高端產品研發集聚區。

2017年，醫藥港生物醫藥產業實現年產值250億元，占杭州生物醫藥產業比重達50%，已落戶生物醫藥企業426，新增企業158家，2018年上半年新增企業111家。在東京、巴黎等海外城市設立8個招才引智點，并在波士頓設立3000萬美金的海外生物醫藥基金，在硅谷建立杭州協同創新中心，助力人才招引。目前，杭州經濟技術開發區已集聚了國千、省千、市"521"等高層次人才100名以上，生物醫藥從業人才超過2萬名。醫藥港累計評為國家級高新技術企業15家，建成省、市級研發(技術)中心40個，規上藥企研發投入占收入比重4%以上，九源基因等課題合作單位研發占比高達8%，遠高于行業平均水平。

2、杭州高新區

杭州高新區發揮創新人才、金融資本、科技服務等資源優勢，全面推進"互聯網 醫療"戰略以及區域智慧醫療產業建設，建立覆蓋全生命周期、特色鮮明、結構合理的生命健康產業體系，形成了以智慧醫療為核心，高端醫療器械、健康醫療服務、藥品制劑為特色的生物醫藥智慧創新高地。 

2016年，高新區生命健康產業銷售收入138.58億元，擁有醫藥、醫療器械、診斷試劑、藥械流通公司共425家，上市公司及新三板掛牌企業達12家;形成了智慧醫療、生物醫藥、高凈值醫療器械、診斷試劑四大產業集群，其中智慧醫療全國領先。

3、大江東產業集聚區 

大江東產業集聚區依托生物產業國家高新技術產業基地，集中建設符合國際標準、設施一流的創新藥物生產基地，完善產業生態鏈，力爭建成創新藥、高端醫療器械的智能制造中心。

大江東產業集聚區以原創新藥、智能醫療設備、器械、高端健康食品為重點發展方向，構建"生物醫藥、健康食品"二合一的智慧健康產業體系。在生物醫藥方面，以華東醫藥、蘇泊爾南洋藥業、泰華醫藥等為龍頭，重點發展生物制藥、生物診斷試劑等相關產業領域;在健康食品方面，以意大利費列羅巧克力、百草味休閑食品、臺灣統一食品、香港加多寶冠亞飲料等為龍頭，推進高端健康食品產業集聚。同時，由中科院上海生命健康院營養所投資建設的杭州食品安全技術中心也已正式投入運營。

4、余杭區 

余杭區依托生物醫藥高新技術產業園和杭州未來科技城(海創園)健康產業示范基地，引進國家和省級檢驗、檢測審評機構，建立疾病臨床信息數據庫、生物樣本庫、化合物庫等，重點發展網絡化、智能化現代醫療設備產品和生物制藥，在可穿戴設備、植入介入材料、基因診斷(生物芯片)、基因檢測、干細胞及再生醫學等領域形成優勢聚集，旨在將園區打造成以現代醫療器械為主、創新藥物并行的孵化和產業化基地。

余杭生物醫藥高新技術產業園區總規劃面積20.76平方公里，主打創新藥物和醫療器械，已擁有生物醫藥企業達70余家，集聚了葛蘭素史克、賽諾菲、禮來、安進等多個世界500強企業以及貝達藥業、民生藥業、胡慶余堂、中翰盛泰等大批"醫藥航母"企業;擁有浙江醫療器械評審中心宇航醫療器械評審服務中心、浙江省醫療器械檢驗院余杭分院、浙江省食品藥品監督管理局行政審批余杭分中心三大服務平臺;已擁有生物醫藥及醫療器械企業100余家,集聚"國千"、"省千"人才9名,享受國務院特殊津貼人才等國家級專家10余名,高技能人才1000多名,獲得生物醫藥領域專利324件。

三、產業鏈 

目前，杭州市已初步形成了新型化學藥物、現代中藥、生物技術制藥等多個細分企業集群，集聚了貝達藥業、華東醫藥、泰格醫藥、迪安診斷、諾貝康等國內領先的核心企業，構建了生物醫藥創新全鏈條一體化的生態集成體系。近年來，杭州市加大生物醫藥前沿領域布局，包括新藥研發、醫療人工智能、醫療數據等，集聚了阿里云、微醫、丁香園、健培等一批重點企業。

圖2:杭州市生物醫藥產業重點企業分布

資料來源：火石創造 前瞻產業研究院整理

根據《實施意見》，杭州將優先發展生物制藥，提升發展醫療器械，創新發展化學制藥，傳承發展中藥產業。在生物制藥領域，充分發揮生物制藥領域的先發優勢，大力發展抗體藥物、重組蛋白藥物、新型疫苗等新型生物技術類藥物，加快免疫細胞治療、干細胞、基因治療相關技術研究，突破微生物代謝調控與發酵優化等一批關鍵生物技術，實現生物制藥產業快速發展。在醫療器械領域，充分發揮仿生醫學、基因診斷、手術器械、診斷試劑等醫療器械細分領域的既有優勢，大力發展高性能診療設備和試劑，高附加值植介入材料和智能化手術治療康復和急救設備，不斷增強全市醫療器械制造的綜合實力。在化學制藥領域，充分利用現有化學制藥發展基礎，圍繞惡性腫瘤、神經退行性疾病、心腦血管疾病、代謝性疾病、自身免疫性疾病等重大疾病防治需求，大力研制基于新機制、新靶點和新適應癥的高端制劑和新型輔料，力爭在化學制藥創新研發和產業化上實現新突破。在現代中藥領域，發揮中藥傳統老字號品牌的特色優勢，不斷挖掘經典名方，加大以單方、驗方、醫院制劑等為基礎的中藥新藥研發和名優中成藥大品種二次開發力度，加快中藥產業現代化進程。

四、產業政策 

為了加快培育生物醫藥產業發展，杭州市出臺了一系列促進生物醫藥產業發展的政策文件，主要包括《杭州市健康產業發展"十三五"規劃》(杭政辦函〔2016〕115號)、《杭州市工信經濟發展"十三五"規劃》(杭政辦函〔2016〕136號)、《關于促進杭州市生物醫藥產業創新發展的實施意見》(杭政辦函〔2018〕66號)等文件，其中《實施意見》作為生物醫藥產業專項政策文件，提出要強化對生物醫藥創新關鍵節點的財政金融支持，支持創新產品應用。