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院線并購(gòu)熱潮帶來(lái)的集中度分析?
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邀請(qǐng)演講票房排名前三的影投公司維持穩(wěn)定，集中度繼續(xù)下滑
2018上半年國(guó)內(nèi)電影票房同比增長(zhǎng)17.67%。國(guó)內(nèi)票房為319.89億，同比增長(zhǎng)17.67%。票房TOP3院線為萬(wàn)達(dá)院線、大地院線、上海聯(lián)合院線，票房分別為40.61億、31.81億、24.56億，TOP3院線票房占比為31.05%，TOP5院線票房市占比為45.67%，相較于去年同期均提升1個(gè)百分點(diǎn)。
從影投公司的角度來(lái)看，TOP3影投公司維持穩(wěn)定，但集中度繼續(xù)下滑，萬(wàn)達(dá)電影占據(jù)絕對(duì)領(lǐng)先地位，2018H1票房占比達(dá)到13.59%，大地院線占比為6.03%，橫店院線占比3.81%，TOP3集中度為23.43%，較去年同期24.69%的集中度下滑1.26個(gè)百分點(diǎn)。
TOP10影投公司中，票房同比增長(zhǎng)排名第一的為太平洋影管（25.95%），橫店院線排名第二（22.07%），中影影院投資、萬(wàn)達(dá)電影、CGV影視投資公司同比增長(zhǎng)均超過(guò)10%。觀影人次方面，萬(wàn)達(dá)影視（10.56%）、太平洋影管（10%）、橫店院線（9.5%）同比增速較快，星美影視（-9.99%）和金逸影視（-9.01%）觀影人次下滑較為明顯。
暑期檔龍頭院線市占率回升，但影投公司市占率繼續(xù)下降
龍頭院線票房市占率較2017年暑期檔有所上升，但前十影投市占率繼續(xù)下滑。2018年暑期檔前十院線公司共實(shí)現(xiàn)票房111.1億元，同比增速8.5%，比大盤(pán)增速略快；票房市占率68.6%，同比上升1.7個(gè)百分點(diǎn)。龍頭院線公司中，除萬(wàn)達(dá)院線、大地院線、上海聯(lián)合院線、中影南方新干線、中影數(shù)字院線、江蘇幸福藍(lán)海院線外，其余公司市占率均呈現(xiàn)不同程度下滑。
從龍頭影投公司數(shù)據(jù)看，2018年暑期檔前十影投公司共實(shí)現(xiàn)票房61.3億元，同比下降1%；票房市占率37.9%，同比下降2.6個(gè)百分點(diǎn)。除萬(wàn)達(dá)電影、CGV影城投資公司、香港百老匯和耀萊管理公司，其余龍頭影投公司市占率均出現(xiàn)下滑。總體上，2018年以來(lái)，龍頭院線市占率回升，影投公司市占率繼續(xù)下降。
院線行業(yè)長(zhǎng)期將走向集中
2011年以來(lái)，行業(yè)單銀幕產(chǎn)出持續(xù)走低，小規(guī)模院線經(jīng)營(yíng)者將率先被擠出，大型院線由于規(guī)模、運(yùn)營(yíng)、管理、品牌等方面的優(yōu)勢(shì)，預(yù)計(jì)未來(lái)并購(gòu)加劇，可以將其優(yōu)勢(shì)復(fù)制到被收購(gòu)院線，院線行業(yè)長(zhǎng)期仍將走向集中。
全國(guó)電影屏幕數(shù)量持續(xù)增加但增速放緩，單屏幕產(chǎn)出同比降幅縮窄。根據(jù)國(guó)家電影局?jǐn)?shù)據(jù)，2018年上半年全國(guó)電影屏幕總數(shù)55623塊，同比增長(zhǎng)20.6%，環(huán)比增長(zhǎng)9.5%。（較17年底新增4847塊，其中3D銀幕49190塊，占比88%。巨幕共計(jì)820塊，包括中國(guó)全國(guó)縣級(jí)影院屏幕20742塊，占比37%），影院和熒幕數(shù)增長(zhǎng)逐漸回歸理性。
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