-
邀請演講進口葡萄酒市場現狀分析
在過去的2017年里，作為整個中國葡萄酒市場"風向標"的進口葡萄酒業，在進口量和進口額方面均實現接近20%的增長，從而連續第三年同比增速穩定在兩位數的高水平。2018年第一季度，進口葡萄酒的金額和數量再次維持強勁增長，標志著進口葡萄酒市場仍然處于高速成長期。
具體數據來看，據海關總署統計，2017年中國進口葡萄酒總量為7.46億升，同比增長16.88%，進口總額為27.89億美元，同比增長17.96%；2018年第一季度，中國大陸地區葡萄酒的進口量增加1.99升，同比增25.13%，進口額增加7.88美元，同比增幅35.62%。
圖表1：2012-2018年中國進口葡萄酒總量及總額（單位：億升，億美元）
資料來源：海關總署 前瞻產業研究院整理
在進口葡萄酒類型中，2018年第一季度，瓶裝葡萄酒進口量、進口額最高，分別為1.42億升、7.12億美元；散裝葡萄酒進口量、進口額同比增長最快，同比增速分別達到53.60%、87.31%。
圖表2：2018年第一季度中國進口葡萄酒情況（單位：萬升，萬美元，%）
資料來源：海關總署 前瞻產業研究院整理
此外，不管是瓶裝葡萄酒、散裝葡萄酒還是起泡酒升，進口單價都在提升，說明消費升級在葡萄酒行業表現明顯，這也會倒逼進口商和經銷商提升自己的產品體系。
從各國的進口金額和數量看，澳大利亞在瓶裝葡萄酒上的數量與金額都延續了強勁增長的態勢，其中頭部品牌帶動、關稅下降預期拉動、澳幣對人民幣處于弱勢是主要因素。西班牙酒金額增幅明顯大于數量，則驗證了去年的天氣因素造成的減產給西班牙葡萄酒出口帶來的影響。
圖表3：2018年第一季度瓶裝葡萄酒進口來源國前十（單位：升，美元，%）
資料來源：海關總署 前瞻產業研究院整理
在散裝葡萄酒中，智利、澳大利亞酒的性價比和口感優勢再次凸顯，傳統散酒大國西班牙與第一二位拉開差距，說明西班牙基酒漲價的影響力很明顯，傳導到國際貿易也非常迅速。
圖表4：2018年第一季度散裝葡萄酒進口來源國前十（單位：升，美元，%）
資料來源：海關總署 前瞻產業研究院整理
國內前十大貿易地區中，廣東省再次在進口葡萄酒的金額和數量上超過上海成為第一，說明廣東地區的葡萄酒消費基礎仍然非常雄厚，特別是在中高端酒領域有固定的消費人群。2018年一季度，廣東省瓶裝葡萄酒進口量0.38億升，進口額2.47億美元。
圖表5：2018年第一季度瓶裝葡萄酒前十大貿易地區（單位：萬升，萬美元，%）
資料來源：海關總署 前瞻產業研究院整理
總體來看，中國進口葡萄酒市場已趨于成熟，在地域上存在越來越顯著的差異化發展趨勢。一方面，沿海經濟發達城市的市場轉向存量優化，另一方面，以省會和部分強二線城市為代表的內陸消費中心日益崛起，并帶動周邊區域市場的快速發展，未來市場機會更多。
進口葡萄酒市場趨勢分析
首先，就中國的消費市場數據來看，二三線城市的進口葡萄酒市場增長潛力明顯要大于一線城市。因此，從近期的進口葡萄酒數據來看，2018 年葡萄酒市場依舊會保持一個較好的增長勢頭，對于正處于發展期的二三線城市來說，增長會更為明顯。
其次，隨著消費者對葡萄酒了解的不斷加深，葡萄酒市場的消費升級也會隨之而來。在單價不會大幅提高的前提下，尋找品質更高的葡萄酒就成為消費者首要考慮的方面。因此，消費者更多會選擇在原產國就有品牌的產品或酒莊酒，進口商和經銷商需作出調整。
第三，從供應商到分銷商，傳統的葡萄酒貿易鏈條上的每一個環節，都將開始充分發揮主動性，準確定位并且直接接觸自己的目標消費者，立足于強勢品牌，開展有效的消費者溝通和服務。
最后，小眾產酒國及品種將持續受到關注。2018年，消費者對于小眾產酒國及小眾品種的關注將有增無減。葡萄酒消費者們將會在市面上找尋到更多此前默默無名的品種，比如格魯吉亞的晚紅蜜或者土耳其的寶佳斯科。此外，市面上也將出現越來越來多來自小眾傳統產酒國的葡萄酒。
葡萄酒全網銷售額統計分析
2018年4月份葡萄酒進入銷售淡季，全網銷售額為1.4億元，同比小幅增長，增幅為 2.8%。拆分量價來看，4月份葡萄酒銷量下滑，同比減少3.8%，均價則保持上漲趨勢，同比增加6.8%。
圖表6:2018年4月葡萄酒全網銷售額統計情況(單位：元)
數據來源：前瞻產業研究院整理
國產葡萄酒不斷崛起
隨著消費水平的提高，中國葡萄酒市場出現了飛速增長，國產產葡萄酒不斷崛起。預計到2020年中國將有可能成為亞洲葡萄酒中心，乃至世界產葡萄酒中心，成為新舊世界混合體的葡萄酒世界第三極。
頂級名莊酒持續升溫，中低檔酒數量空前膨脹
中國市場對頂級名莊酒的追捧，特別是對拉菲的狂熱。二三線城市對拉菲的熱愛已超過一線城市。中國消費者在選購時，愿意為法國葡萄酒復制更高的價格，在頂級葡萄酒升溫的同時，更多廉價的中低檔葡萄酒將在中國市場涌現。所有品類、風格、質量檔次都會在中國市場分自己的一杯羹。
葡萄酒文化不斷發展壯大
隨著中國葡萄酒行業發展，中國消費者對葡萄酒的認識加深，屬于中國人自己的葡萄酒文化將形成。中國葡萄酒文化是基于傳統酒文化，在與西方葡萄酒文化相結合的基礎上，加上各個省份不通的風俗習慣，產生出獨特的屬于中國人自己的葡萄酒文化。
葡萄酒教育將成為熱門
隨著中國葡萄酒行業發展，在帶來巨大專業人才需求的同時，也極大調動了眾多葡萄酒消費者對葡萄酒文化、葡萄酒知識的渴求。WSET在中國的學院已達到1300多人，與在英國的學員不相上下。繼英、法、美之后，中國將成為葡萄酒教育需求最大、最迅速的國家。
掃一掃
下載《前瞻經濟學人APP》進行提問
與資深行業研究員/經濟學家互動交流讓您成為更懂行業的人
