作者|趙晉杰 來源|字母榜(ID：wujicaijing)

“（中國）那里的競爭環境是世界上最具競爭力的。我以前就說過，現在情況仍然如此。”

庫克這話是在解釋新一季財報中大中華地區收入繼續下滑時說的。北京時間8月2日凌晨，蘋果發布了截至 2024年6月29日的2024財年第三季度（即2024年第二季度）財報，其中大中華區收入147億美元，同比下降7%，不及分析師預期的153億美元。

更糟糕的是，在中國市場，這已經是蘋果連續第四個季度遭遇營收同比下滑。

新興市場的擴張，稍稍填補了蘋果在中國市場的不利局面，如蘋果在馬來西亞開設了第一家門店，在印度、印度尼西亞、菲律賓和泰國等地均創下了季度收入紀錄，這些努力幫助蘋果在二季度實現收入858億美元，同比增長5%，凈利潤214億美元，同比增長8%。

中國市場之外，大眾的另一焦點無疑是即將到來的蘋果智能（Apple Intelligence）。財報會上，有關蘋果智能的提問，幾乎貫穿始終。

蘋果CEO蒂姆·庫克開門見山說道：“我們非常期待與用戶分享這些AI工具，并將繼續大力投資創新，豐富客戶的生活。”

財報發布前夕，蘋果在iOS 18.1的開發者測試版中初步亮相了一些蘋果智能體驗，測試功能主要圍繞寫作工具（Writing Tools）、新Siri、相冊等方面，以及終于到來的通話錄音，尚未集成ChatGPT功能。

但值得注意的是，在iOS 18.1的開發者測試版更新推送中，蘋果特意提醒到，嘗鮮蘋果智能需要手機升級至15 Pro/ Pro Max ，且暫不支持歐盟和中國地區。

至于何時才能開放？庫克表示，蘋果與上述兩個地區的監管機構都進行了非常建設性的合作，“我們的目標是盡可能快地采取行動，我們必須先了解監管要求，然后才能承諾怎么做，并制定相應的時間表。”

對于外界關心的蘋果與OpenAI合作費用問題，此前外界一直傳聞雙方更多是資源置換，各自都未收取授權費用。庫克此次也未有明確表態，僅表示，“對于貨幣化模式，我不想涉及商業協議的條款，因為它們對于雙方來說都是保密的。”

不過，庫克劇透，蘋果智能將從秋季開始向用戶推出美式英語版本，ChatGPT也將趕在年底前集成到iPhone中。到明年，蘋果智能會推出更多功能，并擴張到更多語言和地區。

在蘋果智能有望掀起的一波換機需求之下，蘋果CFO盧卡·梅斯特里給出了一份相當樂觀的財報展望，預計三季度總收入將繼續保持同比增長，增速有望與二季度類似。

一

二季度，作為蘋果核心硬件產品的iPhone，成為一眾產品中為數不多收入同比下降的業務，當季收入393億美元，微跌1%。另一個收入同比下滑的則是可穿戴、家居和配件業務，當季收入81億美元，同比下降2%。

其他產品方面，Mac收入70億美元，同比增長3%。服務業務收入242億美元，同比增長14%。借助新款iPad Pro和iPad Air的推出，iPad產品線成為該季度增速最高的業務，收入來到72億美元，同比增長24%。

大中華區則成為蘋果二季度唯一收入同比下降的區域，當季收入147億美元，同比下降7%。反觀其他地區，蘋果在美洲收入377億美元，同比增長6%；歐洲收入219億美元，同比增長8%；日本收入51億美元，同比增長6%；亞太其他地區收入64億美元，同比增長14%。

這已經是蘋果在中國市場遭遇的連續第四個季度收入下滑。去年三季度，蘋果大中華區收入151億美元，同比下降2.6%；去年四季度，蘋果大中華區收入208億美元，同比下降13%；今年一季度，蘋果大中華區收入164億美元，同比下降8%。

與營收一起下滑的，還有iPhone在中國市場的銷量。Canalys數據顯示，2024年第二季度，中國大陸智能手機市場在經歷上一季度的回暖拐點后實現進一步復蘇，出貨量同比增長10%，重回7000萬臺水平。

但蘋果逆勢下跌，市場份額同比下降2%，排名退至第六，并由此出現了國產手機廠商有史以來首次包攬中國大陸市場前五席的罕見一幕。

Canalys研究分析師鐘曉磊認為，“近年來，中國廠商對于高端化戰略的堅定執行，以及與本土供應鏈伙伴深度協同，已逐步在軟硬件均取得成效。”

但蘋果智能有望給iPhone注入新的增長動能。Wedbush分析師丹·艾夫斯就預測道，從 iPhone 16開始，中國市場將再次實現增長。

甚至有媒體曝出，蘋果已經將2024年iPhone 16系列的出貨量預期提升到9000萬臺，相比iPhone 15系列同期提高10%。

上調預期的主要驅動力，便得益于蘋果對Apple Intelligence的信心。畢竟，想要體驗蘋果智能，對手機硬件有著一定要求，即內存必須達到8GB及以上，這也是為什么蘋果智能目前只能跑在iPhone 15 Pro/15 Pro Max上的原因。根據供應鏈消息，iPhone 16系列有望全系標配8GB內存。

但蘋果智能究竟對iPhone的換機熱情有多高？庫克也沒有給出很肯定的答復，僅表示“就升級率而言，在中期很難預測。我只想說，有了Apple Intelligence，我們對將為用戶提供的價值水平感到非常興奮。我們相信，這為引人注目的升級提供了另一個理由。”

盡管在中國市場正遭遇更為激烈的競爭，但庫克仍對其長期機遇充滿信心。“我不知道中國市場的每一階段發展會如何，但我們對長期前景非常有信心。”

二

不過，稍稍會打擊庫克信心的一個事實是，秋季發布的iPhone 16系列國行版，將暫時無法體驗蘋果智能。

根據蘋果分階段推送計劃，今年秋季只有美國用戶才能率先體驗蘋果智能加持的iPhone 16，中國地區則要等到明年。

在不斷推行降價促銷的iPhone現實面前，究竟是先買先享受，還是等待明年蘋果智能正式推送后，再以更實惠的價格入手iPhone 16，無疑將困擾一部分中國換機用戶。

早在6月份蘋果智能首次亮相時，蘋果軟件工程高級副總裁克雷格·費德里吉就對外表示，蘋果正在努力尋找將“Apple Intelligence”引入中國市場的方法，“雖然目前沒有具體的時間表，但這肯定是我們想要做的。”

參考三星，其將AI大模型帶入中國市場的辦法之一是，跟中國廠商合作，目前已經陸續接入了百度文心大模型，和字節豆包大模型。

今年3月份，庫克訪華之際，也一度有消息傳出蘋果有望跟百度達成合作，將后者的文心大模型引入iPhone 16等蘋果設備之中。截至目前，雙方尚未有進一步消息傳出。

為了達成為所有人提供功能的目標，庫克提到，蘋果正在盡可能快地采取行動，“我們必須先了解監管要求，然后才能承諾這樣做，并制定時間表。但我們與歐盟和中國的監管機構都進行了非常建設性的合作。”

蘋果智能的不完善，也是阻礙庫克將其盡快推廣至更多地區的原因之一。根據部分用戶對iOS 18.1開發者測試版的體驗，其展示出來的AI性能，離ChatGPT、Gemini等，還有著明顯差距。

彭博科技記者馬克·古爾曼更是爆料，蘋果智能將跳票至10月份，這意味著9月份亮相的iPhone 16將無法預裝Apple Intelligence。

古爾曼進一步解釋，蘋果和開發者都需要足夠的測試時間對Apple Intelligence進行優化。甚至，即便等到10月份Apple Intelligence上線后，用戶也無法體驗到WWDC上蘋果描繪的全部AI功能，比如擁有完整智能體驗的Siri，可能要等到2025年上半年才會上線。

這可能也是庫克在財報會上不忘提醒“將繼續對AI技術進行大量投資，并致力于創新以充分發揮其潛力”的原因所在。

三

在AI大模型上落后安卓陣營一步之外，蘋果的創新步伐也正招致越來越多的質疑。

蘋果二季度財報發布后，古爾曼點評到，從財務角度看，蘋果公司一切都很好。但是，這家公司的創新步伐已大不如前，可能已經錯過了最新的主要新產品，同時取消了內部屏幕技術和汽車等未來的增長來源。在未來兩三年的蘋果產品路線圖中，我看不到任何改變游戲規則的產品。

庫克曾為蘋果未來規劃了三大突破領域——人工智能，AR和自動駕駛方面。

除了正在追趕中的人工智能外，與自動駕駛相關的汽車項目已經被蘋果正式關停。

今年2月底，蘋果正式叫停歷經10年研發，投入數十億美元的汽車項目。汽車一度被視為蘋果內部最神秘、保密程度最高的項目，甚至被郭明錤視為能夠推動蘋果市值增加一萬億美元的關鍵利器。

但面對自動駕駛落地的重重挑戰，蘋果在兩難中做出了取舍，最終還是投靠了眼下更為迫切的AIGC，用以保住自己的核心硬件iPhone。

混合頭顯Vision Pro，2月份發布以來同樣陷入銷售放緩局面。市場追蹤機構IDC的數據顯示，Vision Pro一個季度的銷量尚未突破10萬部。

6月底在中國等更多國家和地區發售后，IDC預計，蘋果Vision Pro在2024年的總銷量不會超過50萬部。

另一個被安卓陣營大力深耕的折疊屏領域，最近又傳出了蘋果的新消息，有媒體爆料，蘋果內部已經完成了對折疊屏iPhone的研發工作，目前正在和供應商進行對接，做好量產前的準備工作，并且產品測試已在進行中，最快有望2026年發布。

2019年，三星首款折疊屏手機Galaxy Fold發布時，網上就開始有傳言稱蘋果內部也在籌備折疊iPhone。過去五年間，網上不僅爆出眾多折疊iPhone渲染圖，還披露了不少涉及蘋果折疊產品的專利信息。

傳聞不斷的折疊屏iPhone，究竟還能否在2026年左右上市，眼下仍將是一個令人懷疑的新問題。

即便屆時折疊屏iPhone如期上市，對于庫克來說，如何向外界證明蘋果還具備后來居上的能力，也將是一道不小的考驗。

編者按：本文轉載自微信公眾號：字母榜(ID：wujicaijing)，作者：趙晉杰