作者|關注文娛的 來源|奇偶派 奇偶派(ID：jioupai)

回顧2023年長視頻平臺，熱劇頻出、新綜不斷，豆瓣評分達到了8分以上的節目有20多個，讓觀眾和市場感受到行業正在煥發第二春。

從年初引發全民熱議的《狂飆》，超百萬人評分的科幻巨制《三體》和品質好劇《漫長的季節》，到《種地吧》小而美慢綜藝流行，過去一年留下了太多深刻的“全民記憶”。

云和數據發布的《2023年Q3劇集網播表現及用戶分析報告》顯示，今年第三季度，愛奇藝、騰訊視頻、優酷、芒果TV全網劇集正片有效播放分別為278億次、254億次、153億次、28億次，其中優酷同比下滑11%，芒果TV同比上升48%，愛奇藝、騰訊視頻均超出第三名100億次以上。

綜合來看，愛奇藝和騰訊視頻已然擁有巨大的領先優勢，雙雄爭霸的頭部格局已然成型。

隨著愛奇藝、騰訊視頻依次實現全年盈利，優酷、嗶哩嗶哩虧損進一步收窄，長視頻平臺“虧損換市場”已然成為過去時，行業正迎來新的發展階段。

另據美蘭德數據，2023上半年熱播全網劇TOP10劇集的累計微信刊發量、網媒報道量分別達70.2萬篇和96.6萬篇，占據劇集市場總量的66%和52%，劇集市場頭部效應愈加明顯。

那么2023年，長視頻平臺的競爭格局進入哪一步了，又有哪些爆款劇綜真正撐起了市場的期待，為平臺搭建起深邃的護城河？

1

愛奇藝獨占鰲頭？

今年的長視頻平臺之爭，愛奇藝可以說獨占鰲頭。據云合數據顯示，今年視頻平臺獨播劇熱播期集均有效播放TOP20中由愛奇藝出品的有8部，在各大平臺中位居首位。

圖源：云合數據

開年的全民爆劇《狂飆》從一開始就為劇集市場開了個好頭，CVB央八收視率最高達2.24%，愛奇藝熱度值創造平臺歷史紀錄TOP1，最高熱度值達11776，這部劇的最高市占率達到了驚人的67.9%。

收視之外，《狂飆》的廣告收入也在一路狂飆。愛奇藝商業內容營銷中心總監王匯霖透露，春節假期后《狂飆》迎來了大量廣告主追投，單個品牌最高達千萬級別，據不完全統計，片頭后廣告內容涉及的品牌方包括999感冒靈、飛鶴、RIO強爽、安慕希、善存、三精口服液、京都念慈菴等。

劇中出現的“豬腳面”、“高啟強同款手鏈”、“大嫂同款耳環”等周邊商品引發了搶購風潮。據淘寶方面數據顯示，“豬腳面”位列NO.11，熱度701.8w，同比上升327個百分點，“大嫂同款耳環”位列淘寶熱搜第7，熱度790.4w，同比上升70個百分點。

據京東圖書數據監測，劇集熱播期間“孫子兵法”搜索量同比增長近60倍，交易同比增長接近27倍，購書用戶同比增長超50倍。在微信讀書平臺上，《孫子兵法》位列“飆升榜”第三位，榜單內還涉及多個《孫子兵法》相關書籍。

品牌方為愛奇藝帶來可觀的廣告收入，而消費回歸的信號也從影視行業逐漸傳導至各行各業。

除了《狂飆》，其中《長風渡》、《蓮花樓》、《寧安如夢》和《云襄傳》幾部古裝言情、武俠劇排在了前10名，愛奇藝進一步探索了新武俠與原創劇本的爆款可能，不過其熱度上存在明顯的斷層，前面三部劇集的最高市占率加起來才趕上《狂飆》的熱度。

《蓮花樓》雖在收官時才熱度破萬，卻憑借著口碑展現出不俗的長尾效應，豆瓣評分一路從8分升到8.5分，據歡瑞公布的三季度財報，《蓮花樓》為其帶來超2.264億收入，可見劇集的熱播也為影視公司成功續命。

在其2023年的23部熱度8000+的劇集中，僅有《一念關山》《不完美受害人》兩部劇是版權劇，其余均為自制劇，足見愛奇藝自制劇成熟的生產和品控能力。

《一念關山》首播5小時后，熱度突破7000，上線24小時，熱度突破9000，3日熱度值達9500+，創2023年愛奇藝開播首日熱度最高紀錄?！恫煌昝朗芎θ恕犯矣谡宫F“大尺度”內容，通過影視故事引發出對現實話題的討論，為影視市場的現實題材提供極具深意的創作思考。

另外，2023年愛奇藝綜N代的基本盤穩固。《說唱巔峰對決2023》《萌探探探案3》《喜歡你我也是4》均入圍云合數據H1網絡綜藝有效播放·霸屏榜TOP10，且正片有效播放市場占有率處于高位，在站內外都有著不錯的熱度與口碑。

《萌探探探案3》斬獲燈塔全網正片播放市占率日冠8個、全網熱搜熱榜4991次，在愛奇藝站內熱度的峰值以及豆瓣評分均是三季TOP1。暑期上線的《樂隊的夏天3》與京東、三星、度小滿、雅詩蘭黛、百事可樂、安慕希等10家品牌進行合作，在第三季度，推動愛奇藝綜藝的招商額同比增長67%。

另一邊原創綜藝《種地吧》通過真實的群像故事引發集體共鳴，打敗一眾大制作、綜N代，9.0的豆瓣評分在用戶中獲得了超高口碑，同時多次登上了第三方數據平臺熱度榜TOP1，且是各大綜藝熱度榜單TOP10中唯一的新IP，令沉寂已久的綜藝市場看到了內容回歸的傾向，也帶火了“種地”這一新類型。

《種地吧》在播出期間循著“長視頻+短視頻+沉浸式直播+直播帶貨”這一思路一面在站內推出《種地成員單線版》，一面與抖音、遙望科技同步開發周邊產品，極大延長了節目的生命周期。還衍生出農業游學紀實節目《你好種地少年》，嘗試打造差異化聯動內容，該節目在骨朵2023熱度指數排行榜、骨朵2023年12月網綜熱度指數排行榜等榜單中位居高位。

愛奇藝“云影院”則在各類題材上精耕細作，網絡電影領域接連獲得了高票房與不斷攀升的口碑，今年涌現出了《零號追殺》《天龍八部之喬峰傳》《東北警察故事2》等話題之作。其中《零號追殺》分賬票房超5000萬打破紀錄，《美術老師的放羊班》豆瓣評分穩定在7.9，打破了網絡電影粗制濫造的質疑。

愛奇藝在拓寬IP聯動邊界上，以全方位跟進售后為創新切口，推進衍生內容的系列化，讓優質內容獲得更大的傳播聲量。

其中電視劇《蓮花樓》的演唱會、《長相思》第一季收官慶典，都吸引了近百萬人在線觀看，加更禮上線首日兌換人數破200萬、8天破600萬，激發了平臺用戶的付費意愿和會員的可持續增長。

為《七時吉祥》《寧安如夢》打造團綜《100萬個約定》在劇集開播之后放出，愛奇藝最高熱度值破8100，微博主話題詞總閱讀量達8.6億，雖然節目兩季相隔三個月左右，但是卻獲得了純甄甄酸奶的獨家冠名，從中也可以看作為衍生內容捆綁營銷的優勢所在。

愛奇藝是國內長視頻平臺中唯一一家獨立上市的公司，它的盈利能力也是同行中最強的。2022年，愛奇藝首次實現了全年盈利。而到了2023年，愛奇藝則實現了真正意義上的盈利，前三個季度的凈利潤都是正數，分別為6.18億元、3.65億元、4.76億元。

愛奇藝的成績單看起來很亮眼，但也有一些隱患。愛奇藝的獨播劇大多是古裝題材，缺乏現實題材的多樣性，很難再找到像《狂飆》那樣的超級爆款，在TOP30榜單中，愛奇藝的其他獨播劇都與《狂飆》有著明顯的差距，最高市占率都不超過35%。

另外，愛奇藝的綜藝節目絕大部分靠綜N代支撐，像《奇葩說》、《明星大偵探》等IP都已經轉投了芒果TV。

2

騰訊視頻新王當立

在藝恩數據、燈塔、Vlinkage、骨朵數據等多家第三方數據平臺的2023年劇集市場年終盤點報告中，騰訊視頻劇集以顯著的優勢占據高位。

據骨朵統計的2023年播出劇集平均熱度75+的平臺數量分布榜單中，騰訊視頻的作品數量最多，包括獨播和聯播在內共有22部。

圖源：骨朵網絡影視

從題材類型看，騰訊視頻劇集覆蓋內容豐富多元，無論是古裝、都市、年代等主流題材中保持高熱度和水準，在懸疑、科幻、喜劇等垂直領域也取得了新的突破。

2023年騰訊視頻正式官宣了其強大完備的劇集工作室群體系，《三體》《漫長的季節》《長相思》等年度重磅項目，都是騰訊視頻主控的自制劇。

從具體劇集的表現來看，《三體》和《漫長的季節》兩部獨播劇包攬了豆瓣“2023年度評分最高華語劇集榜單”的前兩名，成為今年國劇在科幻和懸疑類型中里程碑式的作品，古裝劇《長相思第一季》則是“鵝廠”2023年的最大贏家。

在Vlinkage2023年網劇播放指數TOP30及骨朵2023年播出劇集平均熱度TOP5中，《長相思第一季》均位居榜首。同時，該劇也以33000+的熱度值成為騰訊2023年站內熱度最高的劇集，還刷新了騰訊視頻今年劇集最高熱度紀錄。開播第四天，就帶動騰訊視頻會員拉新，是今年最快登上拉新年榜的劇集。

除了在國內市場獲得觀眾一致好評，《漫長的季節》還斬獲釜山、首爾等多個國際電影電視節大獎，在騰訊視頻“金鵝榮譽”上獲得“年度國際影響力劇集”。

2023年騰訊視頻接連推出了1個新劇場和2個新單元，打造“劇場+單元”的雙軌并行模式，利用差異化的排播運營讓精品內容覆蓋更多圈層的觀眾群體。

首部懸疑劇《漫長的季節》的口碑出圈讓X劇場一戰成名，隨后推出的《歡顏》和《繁城之下》兩部劇都保持著高口碑，達成了劇場內已播作品豆瓣均分高達8.6分的新成就，逐漸奠定X劇場的精品創作的基石。

暑期末的“板凳單元”則推出由趙本山領銜的東北武俠喜劇《鵲刀門傳奇》，和以劉琳領銜的古裝合家歡家庭喜劇《蘭閨喜事》，開辟出午間喜劇專供時段。

年末騰訊憑借《故鄉，別來無恙》《我知道我愛你》點燃螢火單元，聚焦當下都市年輕人面臨的困境與選擇，以貼近現實生活的劇情、鮮活飽滿的人物群像引發觀眾強烈共鳴。

今年從《三體》到《漫長的季節》再到《鵲刀門傳奇》，騰訊每一步的創新都讓外界對影視市場擁有更多信心。旗下X劇場、科幻賽道、喜劇單元都開始讓人感受到認真做劇的魅力。

在綜藝方面，騰訊獨播綜藝仍依靠王牌綜N代。藝恩內容智庫數據顯示，2023年6-8月上線的綜藝中，騰訊視頻《舞臺2023》、《心動的信號第六季》、《戰至巔峰第二季》等五部綜藝強勢霸榜播映指數TOP10榜單。

在商業表現上，《舞臺2023》除了優酸乳的冠名外，還有湯達人、Swisse、青島啤酒等多個品牌的贊助投放，其主要原因在于獨占性，整個暑期沒有同類型競品，節目開播兩周，全網輿情聲量已達1253.42萬，評論量193萬，微博主話題閱讀量13.7億，在同質化嚴重的音綜市場中取得突破提供了可借鑒藍本。

而騰訊視頻新推出的戶外真人秀《現在就出發》，站內熱度值突破了綜藝歷史最高，預約人數超過200萬，還拿下單日會員開通最高紀錄。

騰訊視頻作為國內長視頻平臺中最有實力的公司之一，它的盈利能力也是同行中很強的。2022年，騰訊視頻首次實現了全年盈利。而到了2023年，騰訊視頻的盈利能力更是穩步增長，前三個季度的凈利潤都是正數，分別為7.32億元、4.28億元、5.92億元。

不難看出騰訊視頻通過注入新意的制播模式殺出重圍，開拓出一系列增量市場，背靠財大氣粗的騰訊，又能聯合擁有海量IP資源的閱文，可以說騰訊視頻2024年未來可期。

3

優酷主戰場失勢，持續探索新方向

在云合數據2023年劇集有效播放TOP30榜單中，優酷視頻獨播劇集登榜的數量為5部，分別為《長月燼明》、《少年歌行》、《偷偷藏不住》、《他是誰》以及《星羅凝成糖》。在多平臺聯播劇集中，優酷視頻也僅有2部劇集闖入TOP30名單之列，在體量上不敵愛奇藝和騰訊視頻。

而優酷視頻“行業老三”的位子，甚至隱隱被芒果TV所反超。據QuestMobile數據顯示，今年5月，在線視頻App行業中愛奇藝、騰訊視頻、芒果TV、優酷視頻的月活位居前四，它們的月活分別為4.73億、4.16億、2.55億、2.3億，其中優酷視頻的月活不及芒果TV，同比還出現11.7%的下滑。

圖源：QuestMobile

加上綜藝也僅有《這就是街舞6》、《怦然心動20歲3》和《我們戀愛吧5》等獨播節目，優酷今年的成績單乏善可陳，但也有一些亮點。

相比《他是誰》和《后浪》的高開低走，《異人之下》《少年歌行》這類漫改劇和上半年的“仙俠三部曲”，更能體現優酷的劇集思路。而優酷副總裁謝穎也表示，優酷將加大精品內容投入，重點布局真人漫改、科幻、先鋒短劇等創新賽道。

對于仙俠這一深耕已久的主流賽道，優酷2023年通過風格、美術、敘事等多維度的保持平臺特性。今年上半年《長月燼明》《星落凝成糖》《護心》的有序排播，繼續維護了“仙俠第一廠牌”的名號。

燈塔數據顯示，《長月燼明》首播市占率達22.76%，創下近三年古裝劇新紀錄，正片播放指數在近兩年新劇中僅次于《人世間》。劇集播出時的爆款效應甚至滲透到了消費領域，《長月燼明》官方正版衍生周邊單項目累計資金超970萬元，總周邊項目金額合計超1300萬元，打破了國產古裝劇IP衍生品眾籌紀錄。

《星落凝成糖》設定上雖未脫離傳統仙俠框架，但憑借獨特的輕喜劇仙俠定位成為了開年黑馬，《護心》則靠著各種亂入設定造出大批量熱梗，打響了“Z世代仙俠”的名號。

受《少年歌行》《異人之下》等口碑佳作的真人漫改賽道上繼續深耕，真人漫改已然成為優酷特色。優酷數據顯示，《少年歌行》劇集播出帶動同名動漫播放量增長超8倍，在泰國TrueID最受歡迎作品TOP榜單上排名第一，在越南當地平臺VieonTOP10里，和韓劇、美國電影同臺競技下排名第4。

今年除了這兩部爆劇外，還有《燕山派與百花門》這樣的女性向漫改劇集上線。另外，改編自日漫《龍櫻》的《鳴龍少年》正在熱播，目前斬獲燈塔電視劇播放市占日冠12個、貓眼電視劇熱度榜日冠12個、Vlinkage電視劇播放指數TOP1、美蘭德電視劇榜TOP1，未來還有《鎮魂街》《鏢人》《靈籠》等一系列S級漫改劇待上線。

最后，優酷今年在港劇和短劇賽道上取得不俗的成績。從數據來看，《新聞女王》預約數、播放量和會員收入都刷新了港劇品類的紀錄，甚至帶動了優酷港劇場另外兩部劇《家族榮耀》《疊影狙擊》的播放數據成倍增長，讓港劇再次進入公眾視野。

分賬劇中，優酷暑期推出的校園青春劇《當我飛奔向你》，該劇躋身云合暑期檔上新劇集集均V30有效播放TOP20，豆瓣評分達7.9分，收官后分賬票房達6080萬，打破分賬劇票房紀錄，可以稱得上"叫好又叫座"。

除了《當我飛奔向你》之外，優酷在分賬短劇領域的扶持也初見成效。最具代表性的是今年5月份上線的民國虐戀短劇《鎖愛三生》，該劇累計分賬已破1000萬。其他題材較相似的《妻不可欺》、《君心難逑》和民國虐戀短劇《契約新娘》的分賬票房亦在500萬以上。

從優酷今年交出的這份成績單中，我們能清晰地看到優酷劇集在主戰場后繼乏力，只能不斷推陳出新尋找新的增長點，如果2024年的大劇和名導企劃不能引爆市場，優酷很可能要跌入“第二梯隊”。

4

芒果TV開始“脫離二線”

和愛騰優不同，在芒果的內容業務板塊中，綜藝的業績和影響力明顯大于劇集。和愛騰優比，芒果劇集的整體水位較低，但是隨著優質內容的推出，正在逐步縮小差距。

云合數據《2023年上半年電視綜藝有效播放榜》中，芒果TV作為播出平臺的綜藝《大偵探第八季》《乘風2023》《聲生不息寶島季》都是Top20。更為關鍵的是，相對愛奇藝、騰訊視頻及優酷等，公司綜藝節目全部為獨播節目。

圖源：云合數據

盡管綜藝榜單前2名分別被愛騰優聯合播出的《奔跑吧第7季》、以及愛奇藝、騰訊聯合打造的《哈哈哈哈哈第3季》奪走，但綜藝榜單TOP10中由芒果TV平臺獨播的內容就占到了4部，登榜數量在各大長視頻平臺中遙遙領先。

其中，取代王牌綜藝《快樂大本營》入駐湖南衛視周六黃金檔的《你好，星期六2023》，邀請眾多姐姐加盟的《乘風2023》，已經進行到第8季的《大偵探》，以及一眾哥哥參與錄制的《披荊斬棘第3季》，幫助芒果TV在綜藝市場上大殺四方。

除了數量和播放量的優勢之外，芒果的綜藝在質量表現上也可圈可點。根據云合數據統計，在2023H1上新綜藝豆瓣評分TOP10的榜單中，芒果TV共有4檔節目上榜，《與彩云相遇》、《大偵探第八季》、《女子推理社》均獲得8.0以上的高分。

其中《大偵探第八季》的評分人數也高達3.8萬人，僅次于愛奇藝的《種地吧》。2023Q3上新綜藝豆瓣評分TOP10的榜單中繼續表現不俗，仍有有4檔節目上榜，《跳進地理書的旅行》、《森林進化論》更是獲得9.1分的超高分。

不過從熱度來看，無論是《披荊斬棘3》還是《乘風2023》，都沒能延續當初《乘風破浪的姐姐》的現象級關注度。在常規綜藝的供給上，隨著愛優騰的發力，芒果超媒曾經的優勢已開始動搖，面臨被迎頭趕上的危險。

而芒果的劇集困局主要在于“小”，季風劇場的現象級爆款一直虛位以待。此前季風劇場《我在他鄉挺好的》《江照黎明》頗有熱度，作為《他鄉》續集的《故鄉，別來無恙》的播出平臺也變成了騰訊視頻、愛奇藝、央八。

后續風格凌亂，甜寵、都市、缺乏規劃，仿佛芒果也想證明自己有“多元化題材”的生產能力，但定位不清、排播無序、缺乏質感等問題，顯示其陷入了一個漫長的探索時期。

根據云合數據，2023H1芒果TV正片有效播放量8億，同比增長21%，增速領先于其它平臺。2023Q3芒果TV正片有效播放量28億，同比增長更是達到48%。

不過《我的人間煙火》《以愛為營》依然是走“大IP＋大流量”的老路子，但甜寵劇內夾帶“厭女”“媚男”私貨，算是被嘲諷出圈的“黑紅劇”，長此以往不利于穩固自身龐大的女性受眾基本盤?！赌切┗夭蝗サ纳倌陼r光》《裝腔啟示錄》《我有一個朋友》等劇則叫好不叫座，沒能引起破圈層的廣泛討論。

更為復雜的制作流程，更高的成本，更不確定的投產比，都決定了劇集的工業化門檻遠高于綜藝，芒果下一個《去有風的地方》仍然在路上。

在長視頻領域顯得保守的芒果，在微短劇領域似乎卻很敢于吃螃蟹。2019年便開始，更推出“大芒短劇”延伸季播片場分支，并于2022年與喜馬拉雅、達盛傳媒、番茄小說、咪咕樹莓等版權平臺合作優質IP，將短劇、微綜藝業務獨立出來，用“大芒”APP來集中運營。

2023年Q3，芒果TV共播出21部微短劇，占據市場份額約11.62%，其中《風月變》在云合數據集均V30破百萬的微短劇中位居榜二，且是國內首部上星在電視臺播出的微短劇，目前聯投分賬總金額已超1300萬。

12月芒果TV與抖音簽訂合作協議并重點發布了“精品短劇扶持計劃”，雙方將以短劇聯合開發為切口，充分發揮優勢資源，為芒果短劇的精品化發展提供更新動能。

雖然芒果除了綜藝各項數據上相形見絀，但公司的廣告業務確是一塊“吸金石”，對比各季的廣告商數量，芒果TV以絕對的優勢領先兩家頭部視頻平臺，其廣告收入也大幅超過愛奇藝的廣告收入。

數據顯示，《花兒與少年·絲路季》首日芒果TV播放量10249萬，較上一季首日播放量2462萬增幅明顯，本季節目招商客戶品牌數有7個。另外，《王牌對王牌》第八季首播收視2.088，位居同時段第一。招商來看，本季由君樂寶優萃奶粉冠名播出，顧家家居、胡姬花古法花生油贊助播出。

綜藝《乘風2023》斬獲14家品牌贊助，告別季的《向往的生活7》則拿下了包括冠名特侖蘇在內的6家品牌贊助，《五十公里桃花塢3》也擁有8家合作品牌。

一方面，芒果TV享著事業單位轉企免繳所得稅的優惠政策，背靠湖南衛視以超低價獲取版權，芒果TV內容成本僅占營收的36.5%。另一方面，芒果TV能依托廣電人才資源、成熟制作經驗，迅速進化自制能力，以高出其他平臺成倍的投產比制作節目，盈利能力可以說事半功倍。

這便解釋了今年天貓雙十一晚會，為什么放棄了過去一直合作的“親兄弟”優酷，而是選擇了芒果TV網絡直播平臺。另外，今年8月，芒果TV與淘寶天貓88VIP達成合作，用戶可以在優酷與芒果TV之中自由選擇，根據民生證券測算，88VIP給芒果TV帶來了超1800萬的增量用戶。

同時淘寶天貓贊助的《密室大逃脫5》《全員加速中2023》《你好，星期六》《青年Π計劃》等多檔節目均出自芒果TV之手，且在8月初，淘寶與芒果TV宣布達成戰略合作，雙方未來在內容領域的合作預計仍在繼續。

然而，芒果超媒在半年報中表示，2023年上半年，廣告投放呈現結構性變化，由于消費市場和廣告行業呈緩慢復蘇態勢，芒果TV的廣告業務收入延續了此前的下降趨勢。芒果超媒雖然不存在嚴重的盈利焦慮，但面對未來營收和凈利潤增速雙雙放緩的困境，顯然也要審視自身特性給出新“解法”。

5

寫在最后

回顧2023上半年，受下游終端用戶娛樂需求增長放緩影響，大部分視頻平臺短期業績承壓，對降本增效提出更高要求。

廣電數據顯示，2023全年共有561部網絡劇通過規劃備案，單月平均47部。2022年，網絡劇備案劇目總數為660部，2023年下降近百部。而2021年，共有1172部通過規劃備案，幾乎是2023年的兩倍數。市場的收縮減產卻誕生出更多優質精品，豆瓣評分達到8分及以上的劇集達到23部，數量遠超往年，類型豐富比例均衡。

過去幾年國產劇持續走向精品化的過程中，口碑效應在2023年被進一步放大成型，不同題材的市場競爭力都得到認可，行業在IP創新、主創選擇等維度的不斷求變，為影視行業的全面增長帶來了新的可能。

2024年已爆出200+待上線劇集和百余部新綜藝，騰訊視頻《繁花》不負期待取得開年紅，《大江大河3》《凡人修仙傳》《狐妖小紅娘月紅篇》等S級劇也在發布預告后迅速挑動大眾情緒，在國產劇綜市場穩步發展的情況之下，相信愛優騰芒能給觀眾和市場帶來更多“驚喜”。

編者按：本文轉載自微信公眾號：奇偶派 奇偶派(ID：jioupai)，作者：關注文娛的