作者|趙晉杰 來源|盒飯財經(ID：daxiongfan)

華為汽車業務再生變數。

余承東在華為智能汽車解決方案BU（以下簡稱“車BU”）的職位，有了新變動。

9月22日上午，華為官網正式更新管理層信息，余承東的車BU CEO職位，已經替換成了車BU 董事長。

據第一財經報道，原華為光產品線總裁靳玉志將接替余承東出任車BU CEO一職。

自2019年5月車BU成立以來，余承東在車BU的每次職位變動，幾乎都會帶來一場新的業務調整。

2020年11月，車BU業務管轄關系從原來的ICT業務管理委員會調整到消費者業務管理委員會，余承東正式出任重組后的智能終端與智能汽車部件IRB主任，并開始在車BU時任總裁王軍領導的零部件和全棧智能汽車解決方案Huawei Inside模式（HI模式）之外，籌劃第三種商業模式——智選車。

及至2021年5月，余承東對車BU的管轄權進一步擴大，直接兼任車BU CEO，5個月后，王軍從車BU總裁崗位降職為車BU COO，兼任智能駕駛解決方案產品線總裁。王軍的直接匯報對象也從華為輪值董事長徐直軍，調整為余承東。

隨著問界汽車在2022年的大賣，余承東主導的智選車模式開始得到華為高層認可，相對落寞的HI模式業務負責人王軍，在今年2月被爆出停職轉崗消息。針對外界傳聞華為汽車業務可能迎來大幅調整的消息，余承東當時對外回應稱，這是正常的人事調整變動，并表示華為在車業務方向上沒有變化。

但2023年已經流逝大半，曾經月銷過萬的問界汽車，銷量相比去年直線暴跌。在余承東卸任車BU CEO一個月前，被爆停職轉崗的王軍，再次回歸，出任車BU CSO新職務。

負責戰略規劃的王軍剛一回歸，華為車BU就同一時間進行了新一輪戰略調整。據《財經十一人》報道，車BU開始戰略性收縮部分不具備競爭優勢的業務，將資源傾向智能座艙、中低階輔助駕駛等更具有盈利前景的業務。尤其是智能駕駛方面，華為車BU一改往日高端定位，開始將中低端市場的開辟，視為新一階段的工作重點。

不過，隨著余承東卸下車BU CEO職位，圍繞華為汽車業務的布局，仍有三大疑問待解：

· 這是否意味著余承東工作重心重新轉回手機？

· 在手機逐漸復蘇之下，華為是否還值得繼續大力發展汽車業務？

· 一旦放棄汽車業務，華為下一個新增長點又在哪里？

一

車BU成立的初衷原本就是為了彌補華為手機業務下滑所造成的虧空。2021年4月，余承東首次對外宣布門店賣車計劃時說道：“智能電動汽車銷量雖然沒有手機那么大，但是單價高，能夠彌補手機的銷量缺失。”

而且，華為選擇借助現有手機門店賣車，還有另一層用意，即借助賣車與手機以外全屋智能家居業務形成聯動，最大程度保住線下渠道，為后續手機復蘇打好基礎。

兩年半過去，華為賣車的生意并未能如余承東預料中的快速崛起，手機業務反而率先迎來復蘇。

自2020年9月被徹底斷供芯片后，到2021年第三季度，華為手機首次跌出國內市場銷量榜單前五，成為Others陣營新成員。

隨著2022年高通開始獲準向華為供應定制版4G芯片，初步打通供應鏈的華為手機，開始一步步爬出谷底。Omdia數據顯示，經歷從2021年第四季度到2022年第三季度的一年增長之后，2022年，華為手機出貨量恢復至2800萬部。

2023年年初，供應鏈爆料稱，華為上調了1000萬部的年度出貨量預期，從原定的3000萬部增至4000萬部。

到今年二季度，據IDC數據，華為手機市場份額暴漲76.1%，從去年同期的7.3%增長至13%，與小米并列國內第五名。

華為發布的2023年上半年經營業績也顯示出了手機業務復蘇的跡象，上半年華為終端業務收入1035億元，與去年同期的1013億元相比，開始止跌回升。

更重要的是，隨著華為5G芯片在Mate 60 Pro系列上的回歸，華為手機銷量回升的步伐被進一步加速。來自供應鏈數據顯示，在9月4日到9月10日的第36周，華為手機銷量占比達到17%，躋身國內智能手機市場第二名，且僅比排名第一的榮耀低0.2個百分點。有供應鏈人士預測，到第37周，華為手機銷量占比有望達到國內第一。

在Mate 60 Pro系列大賣刺激下，華為甚至被爆出已經將Mate 60 Pro和Mate 60 Pro+的全生命周期出貨量，從原定的1000萬部上調至2000萬部。

2018年，在余承東帶領下，華為消費者BG首次超過傳統現金牛——運營商BG，年收入份額達到3489億元，到2020年，消費者BG營收達到巔峰的4829億元。因為外部制裁緣故，從2021年開始，消費者BG營收迎來斷崖式下滑，到2022年，其營收規模已經縮減超50%，僅剩下2145億元。車BU的成立，一大原因就是為了補上華為手機業務造成的超2000億元營收虧空。

當下的現實狀況是：車BU不僅仍處虧損狀態，而且年營收額只有20億元左右；迎來5G芯片的華為手機，又有了沖擊近5000億元營收目標，再次擔起公司營收支柱的希望。

此時此刻的余承東，卸任車BU CEO職位，轉而將重心傾斜向手機業務，或許將是一個對華為而言更為實際且劃算的選擇。

二

如果余承東將工作重心轉向手機，已經陷入低迷期的華為汽車業務，還是否值得華為繼續大力投入資源，就成了新的問題。

今年2月份，界面新聞曾援引華為內部人士消息稱，Hi模式下極狐和阿維塔的合作項目尚未給車BU帶來明顯的收入提振。雙方合作車型的銷量一直沒有大的起色。8月份，極狐汽車交付量1800輛，1月-8月累計交付量只有12417輛，尚不及蔚小理在8月份的單月銷量。

遲遲不見成效的壓力之下，華為甚至考慮過將Hi模式部分業務線獨立，其中就包括依賴高算力芯片的智能駕駛方案業務，并與大眾聯手成立合資公司，順勢進入大眾的一級供應商名單。不過，最終大眾選擇了地平線。2022年10月，大眾旗下軟件公司CARIAD宣布與地平線成立合資企業。

Hi模式發展遇阻，車BU的營收重心全都寄托在了智選車上。截至目前，唯一進入華為渠道銷售的汽車品牌仍只有賽力斯一家。問界M5發布后，余承東曾豪稱，問界M5要沖擊30萬年銷量。到2022年5月份接受媒體訪談時，余承東改口稱，30萬是一個不可能的目標，“第一年能完成10-20萬輛已經是奇跡了。”

實際上，問界上市第一年賣出的汽車銷量是7.5萬輛，并未達到余承東下調預期之后的10萬輛門檻。

更糟糕的是，進入2023年，問界銷量高開低走。2023年上半年，問界總銷量不及3萬輛，且遲遲難以重回月銷過萬門檻。8月份最新銷量數據顯示，問界交付新車5018輛，同比下跌77.4%。

余承東不是沒有意識到智選車越來越難賣的危機。據賽力斯內部人士透露，“（3月份）華為把AITO問界改為HUAWEI問界，其實也是銷量壓力很大，今年整個形勢又有一些變化。它（華為）銷量上不去，出去談判都談不了。”

但余承東希望借用華為品牌與問界的進一步綁定，從而提振銷量的籌劃，被任正非一紙文件叫停。

作為華為內部唯一虧損的業務，在任正非去年8月發出“寒氣論”預警之后，進入今年8月份的車BU，一度傳出參考榮耀單飛、對外賣身的消息。

8月中旬，華為通過社交媒體辟謠，稱“網上傳聞與事實不符，并未與重慶國資委洽談車BU相關事宜。”

不過，據《財經十一人》報道，車BU和重慶國資委接觸是真，但合作形式并不如傳言所說。

三

一旦真如傳聞所言，華為有了放棄汽車業務的打算，盡管短期內華為依然能夠借助手機業務的復蘇獲取新的增長勢能，但面對已經處于下行周期的智能手機行業，誰能成為支撐華為下一個十年發展的新增長點，仍需要任正非做出決斷。

中國信通院數據顯示，中國智能手機出貨量在2016年達到5.6億部高點后逐年下降。2023年第二季度，IDC公布的數據顯示，中國智能手機市場出貨量約6570萬臺，同比繼續下降2.1%，且需求尚未恢復，這已是智能手機市場連續八個季度銷量同比下滑。

市場遇冷，外加同質化、價格戰等競爭加劇，邁入成熟期的智能手機廠商，幾乎紛紛選定了智能電動汽車，將其作為支撐公司下一個十年發展的戰略方向。

雷軍在反復糾結五六年后，于2021年3月正式下定決心，選擇親自下場造車，小米首款量產車型即將在2024年上半年到來。

庫克也在密謀造車計劃，據彭博社報道，蘋果汽車有望在2026年上市，售價10萬美元左右，與特斯拉入門級Model S看齊。 知名蘋果分析師郭明錤更是直接給蘋果汽車定下了萬億美元的估值空間。

2019年5月22日，華為被美國加入“實體清單”6天后，任正非簽發了一封文件，向華為員工講述了公司的產業組合策略：華為的產業組合要均衡。既要有短周期的智能終端，更要有中周期高粘性的聯接和計算業務，同時我們也要有相對長周期的車聯網業務，

對于車聯網，任正非進一步給出方向，認為面對智能汽車的聯接、車載計算、自動駕駛等都是車聯網的重要方向，華為要作為戰略堅決投入。

車聯網、云計算，是任正非給華為規劃的兩大未來突破方向。但作為未來業務之星之一的云計算，眼下正在面臨業務收縮的可能性。

據雷峰網爆料，8月份，華為管理層在內部文件中提議華為云不再以獨立公司機制運作，調整為按業務部門制管理，集團層將針對云業務增設管委會。這意味著，在后續的財報中，華為可能不再會對外單獨披露云計算業務的收入狀況。

作為華為儲備戰略中為數不多的選擇，車BU或許仍將承擔華為打造新增長曲線的重任。但余承東和王軍職位變動的背后，會是華為在造車領域從To C再次轉向To B的征兆嗎？

參考資料：

《汽車業務再調整！華為正式發文：靳玉志接任BU CEO 余承東升任董事長》第一財經

《華為造車的神話與現實》財經十一人

《華為云或不再以子公司制運作，將重回集團業務體系》雷峰網

《任正非發文重申“華為不造車”，有效期5年》36氪

《余承東重申不會下場造車，華為要建立汽車生態聯盟》界面新聞

編者按：本文轉載自微信公眾號：盒飯財經(ID：daxiongfan)，作者：趙晉杰