作者|Kiki 來源|芯師爺(ID：gsi24-xinshiye)

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美麗國官方忙著籌謀打翻大陸的高科技技術飯碗，該國企業忙著給大陸市場開小灶。

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7月中旬，英偉達代理商反饋，英偉達的A800 GPU單價漲至12萬元。

英偉達A800自推出后持續熱銷，隨著“限售將進一步收緊”傳聞流出，其行情7月再次上漲，被市場瘋搶，價格也水漲船高。從公開銷售渠道來看，6月29日，英偉達A800高配版80G版本的售價為95999元，到了7月下旬，這一價格已飆升至121999元。而在英偉達A800推出之初，售價為7.4萬元，不足一年間，該芯片單價漲了近5萬元，可謂是理財型GPU產品。

6月29日售價

7月24日售價

售價高，價格漲得快，A800這顆GPU芯片售價一路飆升的背后演繹著什么故事？

往小了說，是一顆芯片的市場由市場供需變動引發的價格波動；往大了看，從中卻能窺探出當下邊緣政治沖突下，美麗國官方和該國企業之間微妙的割裂感。

誰在瘋搶A800

誰在搶購A800？從A800的誕生背景來看，答案呼之欲出。

2022年8月，英偉達公告稱接到美方政府通知，對英偉達未來向大陸出口A100和即將推出的H100集成電路實施了新的許可要求。隨后，英偉達承諾將會面向大陸市場推出不受限制的替代版本。2022年11月，英偉達發言證實，面向中國客戶的NVIDIA A800 GPU已在2022年Q3量產，強調A800符合美方政府關于出口管制的明確測試，并且不能通過編程超過該限制。

美媒在報道A800芯片時，還強調了——在中國“8”是吉祥數字，這是A800的命名由來。

A800和A100一樣是圖形處理單元。英偉達官網中是這樣介紹A100的：

NVIDIA A100 Tensor Core GPU 在各個規模上都能提供前所未有的加速，為全球性能最高的 AI、數據分析和 HPC 彈性數據中心提供支持。A100 由 NVIDIA Ampere 架構提供支持，是 NVIDIA 數據中心平臺的引擎。A100 的性能比上一代產品高出 20 倍，并且可以分為七個 GPU 實例，以動態調整以適應不斷變化的需求。A100 80GB 首次推出世界上最快的內存帶寬，每秒超過 2 太字節 (TB/s)，可運行最大的模型和數據集。

從A100及A800的具體參數來看，兩者相差不大，最大的不同在A100上的600GB/s砍至A800的400GB/s。網名為“mzzy”的知乎網友表示，“A800看似是只閹割了200GB/s的帶寬，但帶來的影響是搭載該GPU的服務器在整體通信帶寬性能砍了33%。”

談及具體的應用，英偉達官網中相關信息介紹稱：A100 是完整 NVIDIA 數據中心解決方案的一部分，產品在深度學習訓練、深度學習推理、高性能計算、高性能數據分析以及加速企業就緒利用等場景中于競品相比，優勢明顯。

綜上信息，簡單來說，這是一個面向中國市場的數據中心GPU產品。何為數據中心呢？簡單地說數據中心是承載 IT 基礎架構的實體房間、建筑或設施，用于構建、運行和交付應用和服務，以及存儲和管理與這些應用和服務相關的數據。GPU是可以支持并增強數據中心的人工智能 (AI)、渲染、分析和模擬/建模等新興技術的獨立加速器。

在中國，各大互聯網巨頭是構建數據中心的主力，公開信息顯示，阿里云、騰訊、百度、優刻得等公有云服務商均為英偉達GPU產品的用戶。今年以來國內多家科技巨頭傳出巨資向英偉達下單搶購AI顯卡，其中一家新晉互聯網巨頭被曝今年訂購了超過10億美元，也就是70多億人民幣的AI顯卡，另一家公司規模小點，但也超過10億元訂單。

 圖：中國IDC產業圖譜

來源：艾瑞咨詢

值得注意的是，雖然A800在市場上被默認為是針對大陸市場推出的產品，但在實際交易中，由于算力需求旺盛，A100供貨在全球也頗為緊俏，部分海外云平臺廠家也會選擇采購A800，且由于海外云平臺采購量較高，其客戶優先級高于國內的廠商。

瘋搶還將持續多久？

A800熱銷行情已經持續半年，未來還將熱銷到什么時候呢？這要考慮多方因素。

首先是高性能GPU訂單供需失衡局面何時能緩解。

供應端中，目前英偉達H100、A100、H800、A800系列GPU均在臺積電代工出廠。據業內人士消息，英偉達該系列訂單自今年5月起大量涌入臺積電5nm工藝平臺，臺積電以最急件處理等級（SHR）處理該系列訂單，產能利用率已推高至接近滿負荷。

需求端中，服務器相關供應鏈透露，A100/A800/H100供不應求，英偉達在手訂單超過10萬臺，供貨以Google、微軟（Microsoft）等至少下單1萬-2萬臺的云端大客戶優先，其他客戶現在下單，最快年底才能拿到。

中方客戶方面，優刻得7月初披露調研紀要顯示，公司已經下單采購了A800和H800，目前A800陸續到貨，剩余GPU到貨時間和數量存在不確定性。

從客戶訂單反饋來看，A100/A800/H100系列芯片起碼熱銷到今年年底是沒有問題的。但具體A800的行情還有待觀察。供應鏈傳出消息，有AI企業人士稱英偉達有意控制A800的供貨，將A800的產能讓給H800，繼而大力推廣H800。個中緣由也不難猜測，相對于A800，H800 GPU售價更高，目前一顆單卡H800 GPU價格高達20萬元，售出后者，對公司財報更為友好。

其次要看競爭對手的市場進展。英偉達作為GPU供應商“一騎絕塵”，遙遙領先業內對手，但像AMD和英特爾等巨頭并沒有坐著等飯吃，今年以來，這兩家針對數據中心市場也陸續推出了新的產品，英特爾甚至對中國市場也推出了定制化產品。

2021年6月14日，蘇姿豐發布了AMD專門為大型語言模型設計的芯片MI300X。據悉，該芯片主要對標英偉達的H100芯片。

7月11日，在英特爾AI產品戰略暨Gaudi2新品發布會上，英特爾正式面向中國市場推出第二代Gaudi深度學習加速器——Habana Gaudi 2，用于加速大規模深度學習訓練與推理。實際上，Gaudi2早于去年5月就在美國推出，此次發布會上，英特爾特別強調Gaudi2運行ResNet-50的每瓦性能約是英偉達A100的2倍，性價比相較于AWS基于英偉達的解決方案高出40%，并預計今年9月性價比超越英偉達最新H100。簡而言之，就是吊打英偉達A100，比肩英偉達H100。

從測試的結果來看，AMD和英特爾的新品們表現似乎還不錯，但買單的客戶似乎并沒有那么多。且從生產源頭來講，目前這些針對大算力市場的芯片均采用先進制程，臺積電產線稼動率滿載，三星先進制程產線又受良率問題困擾，不管是哪家的大算力芯片，產能都有限。

最后，官方政策是影響A800類芯片供應緊俏程度的關鍵因素。回顧A800的誕生背景，本身就是美方政策下的市場變通產物，如果美方再對A800施加限制政策，那在新的限制生效前，可以預見A800的行情將再再度上漲。

至于新限制會不會到來，目前產業內部還有不同的聲音。一方認為從美方此前種種規定來看，針對國內高科技行業的打壓限制將會越趨嚴格，國內產業應早早放棄幻想；另一方則表示，目前產業下行，美半導體企業需要中國市場以保障其財報表現，由此，美方企業也在和官方斡旋，爭取面對中國市場供貨的更大權限。

7月17日，美媒報道稱，英特爾、高通和英偉達等美國芯片公司首席執行官正在聯手向拜登政府發起攻勢。反對官方收緊芯片和半導體制造設備的出口管制。這些公司認為，切斷它們與中國這個最大市場的關系，將損害它們在技術開發上的投入能力，最終將波及美國的領先地位。

雙方的博弈結果如何，還有待揭曉。但是從A800，從美國半導體企業近日的公開發聲來看，其官方和企業對大陸市場的態度存在明顯割裂感，官方還想要繼續籌劃打翻別人家的高科技飯碗，但是企業卻反饋，別人家的飯碗里面也有咱們的口糧，打翻了大家都沒得吃。

這個飯碗，打翻還是不打翻，計劃打翻到什么程度，能不能打翻，是個難題。

參考資料來源：

英偉達官網

量子位：《英特爾AI芯片中國定制版發布！打的就是英偉達A100》

科創板日報：《英偉達A100等產品在手訂單超過10萬臺》

編者按：本文轉載自微信公眾號：芯師爺(ID：gsi24-xinshiye)，作者：Kiki