2025年中國運動服行業貿易分析:出口規模有所下滑,歐美是最大的出口市場
行業主要上市公司:探路者(300005.SZ)、泰慕士(001234.SZ)、嘉麟杰(002486.SZ)、三夫戶外(002780.SZ)、安踏體育(2020.HK)、李寧(2331.HK)、特步國際(1368.HK)、361度(1361.HK)等
本文核心數據:中國運動服出口規模;中國運動服出口地區份額;上市企業海外競爭力對比等
中國運動服進出口規模近期有所下滑
運動服在我國體育體育用品出口中占據重要地位,2025年一季度中國體育用品出口中,運動服以6.97億美元的出口額占據重要地位,僅次于健身器材和戶外用品,顯示出其在體育用品出口中的競爭力和市場需求。
根據海關總署披露數據,2015-2025年4月中國運動服出口金額波動變化。2015-2019年相對穩定在20億美元規模;2020年受疫情沖擊影響,運動服出口規模大幅下滑;2021-2022年曾出現顯著增長,2023-2024年又出現回落;2025年1-4月運動服出口金額6.79億美元,同比下降7.54%,可能與全球貿易政策調整、國際市場競爭加劇等因素有關。
歐美地區是中國運動服產品主要出口目的地
2024年中國運動服出口目的地分布顯示,美國以5.97億美元的出口額高居首位,出口占比達25.82%,顯示出其對中國運動服的強勁需求。英國和德國分別以1.40億美元和1.03億美元的出口額位列二、三位,占比分別為6.05%和4.45%。西班牙、澳大利亞、荷蘭等國家也占據一定份額,而俄羅斯、日本、法國等國的出口額有所下降。整體來看,中國運動服出口市場多元化,歐美市場占據主導地位,部分國家市場需求出現波動。
運動服裝品牌立足自身優勢,穩步推進國際化戰略
從海外布局上看,運動服行業上市公司表現差異明顯。2024年,健盛集團和嘉麟杰的海外業務占比較高,分別為62.27%和85.17%,且海外營收增長良好;泰慕士和棒杰股份海外營收占比22.79%和45.41%,海外營收也有所增長;李寧和361度雖然不斷擴展海外市場,但海外營收整體占比較低,不足2%;探路者海外營收占比也僅為2.25%。整體看,部分企業海外拓展成效顯著,部分企業海外業務占比較低或發展緩慢。
注:1)此處僅列示有明確披露海外經營數據的上市企業,供參考;2)行坐標為2024年上市企業海外營收規模,縱坐標為海外營收占比。
中國四大運動服品牌積極拓展海外市場,布局各異。安踏以東南亞為起點,拓展歐美市場,海外門店達243家,海外業務規模較大;李寧謹慎推進,與紅杉資本合作制定策略,海外收入占比較小;特步主攻東南亞低端市場,通過跨境電商加速布局;361度在美洲、歐洲等地設1365個銷售網點,上線海外電商網站,開設東南亞首家直營店。
企業名稱企業出海布局
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前瞻產業研究院 - 深度報告 REPORTS
本報告前瞻性、適時性地對運動服行業的發展背景、供需情況、市場規模、競爭格局等行業現狀進行分析,并結合多年來運動服行業發展軌跡及實踐經驗,對運動服行業未來的發展...
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