行業主要上市公司：探路者(300005.SZ)、泰慕士(001234.SZ)、嘉麟杰(002486.SZ)、三夫戶外(002780.SZ)、安踏體育(2020.HK)、李寧(2331.HK)、特步國際(1368.HK)、361度(1361.HK)等

本文核心數據：全球運動服產業規模;全球運動服區域競爭格局;全球運動服上市企業營收

1、全球運動服產業市場規模穩步擴大，女性運動服飾的需求在不斷增長

近年來，隨著消費者健康意識的增強和運動文化的普及，全球運動服市場在運動健身、戶外休閑等多元需求推動下持續擴張。根據數據，2019-2024年全球運動服飾市場規模波動上升，2019年全球零售額為3253.8億美元，2020年受疫情影響降至2821.18億美元，隨后逐步恢復，2024年達3868.18億美元，同比增長3.1%，整體發展態勢良好，運動服市場需求不斷增長。

根據統計，運動服飾主要分為運動服裝和運動鞋兩大類，盡管運動鞋的增長速度預計將略高于運動服裝，但市場細分大致保持穩定，2018年運動服裝市場占比運動服飾市場規模的60%、運動鞋占40%，而2024年運動服裝占58%、運動鞋占42%。

鞋類增速超越運動服裝，這主要得益于休閑化趨勢的推動，同時鞋類產品的銷售價格有所提高。而運動服裝除了面臨價格提升外，還受到庫存高企對銷售量的較大影響，并且遭遇到來自快時尚、休閑和普通服裝零售商更激烈的競爭。

從針對不同消費者的細分市場趨勢上看，隨著運動裝品牌對運動女性的關注以及媒體報道的增加，有力地推動了這一細分市場的進一步發展。比如，2023年國際足聯女子世界杯的觀眾人數高達20億，相比上屆(2019年)比賽增長了78%。

據數據，全球運動服品類按人口分類的構成中，成年女性占比呈上升態勢，從2015年的33%增長到2024年的37%，而兒童占比保持穩定，成年男性占比則有所下降，這反映出市場對于女性運動服飾的需求在不斷增長，品牌的關注與媒體報道為其發展注入動力。

2、北美運動服市場無論是在規模還是增速水平，均處于領先地位

2024年全球運動服市場區域競爭格局差異顯著。北美以1653.22億美元的市場規模占據主導地位，彰顯出其強大的消費實力和成熟的市場環境;亞太地區緊隨其后，市場規模達1045.29億美元，龐大的人口基數與日益增長的消費能力使其成為運動服市場的重要增長極;歐洲西部、拉美地區、中東和非洲等地區分別以711.16億美元、247.19億美元、211.33億美元的市場規模，展現出各自獨特的市場活力與發展機遇，共同推動全球運動服市場多元化發展。

從各區域市場增長速度來看，2019-2024年全球各區域運動服市場規模復合增長率存在差異。北美增長率達4.55%，為各區域最高，拉美地區增長率為4.44%，接近北美，顯示出較強的市場活力。而歐洲西部、亞太地區、中東和非洲的增長率分別為3.09%、2.35%、2.18%，相對較低，但仍在穩定增長，共同推動全球運動服市場的發展。

3、全球運動服企業競爭較為激烈，耐克、阿迪達斯擁有顯著的競爭優勢

2024年運動服企業競爭格局中，耐克、阿迪達斯穩居第一、二梯隊，以絕對優勢領先，行業地位穩固。lululemon作為單品牌，營收擠進全球第四，且有望加入“百億美金俱樂部”，發展勢頭迅猛，沖擊著傳統格局;迪卡儂、安踏、威富集團等形成中堅陣營，營收規模可觀;斯凱奇、NewBalance等品牌沖擊中堅陣營，營收在50億美元左右的第四梯隊安德瑪、亞瑟士等品牌競爭激烈。中國品牌如李寧、安踏等在國內市場有較大影響力，但也面臨著國際品牌的競爭壓力。整體來看，行業格局暫未發生根本性改變，但中堅和第四梯隊品牌正努力分食市場份額，未來格局存在一定變數。

注：1）表中數據的時間范圍可能會有所不同，如耐克的數據是2023.12.1-2024.11.30，lululemon的數據是2024.1.28-2025.2.2等；2）匯率換算依據為2025年5月數據。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國運動服行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》

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