本文核心數據：全球及中國配網架空線路智能巡檢與數據治理裝置及系統市場規模;全球及中國電力網絡系統細分市場分析;企業市占率等

配網架空線路智能巡檢與數據治理裝置及系統概述

電力智能巡檢與數據治理裝置及系統是指用于電力系統中設備巡檢和數據管理的硬件設備、軟件系統以及基于該系統所提供的服務的集和，歸屬于智能電網領域的智能電網安全細分市場。電力智能巡檢與數據治理裝置及系統主要利用物聯網、大數據分析和人工智能等技術，通過對有無人機或者傳感器等采集的實時數據進行收集、存儲、處理，分析電力設備運行數據，確保數據的準確性、可靠性和安全性，實現對電力設備的巡檢和管理，及時發現設備的異常情況并進行預警和預防，支持電力巡檢的智能化和自動化，保障供電側智能電網設備已經物理層面和數據層面的安全。

電力智能巡檢與數據治理裝置及系統的應用場景根據電力網的左右和結構有不同的區分，具體分類方式如下所示：

圖表1：電力智能巡檢與數據治理裝置及系統的應用場景分類

配網架空線路智能巡檢與數據治理裝置及系統則是指用于電力網配網架空線路場景的智能巡檢與數據治理裝置及系統。

配網架空線路智能巡檢與數據治理裝置及系統產業鏈結構分析

配網架空線路智能巡檢與數據治理裝置及系統行業的上游主要是電子元器件和顯示屏、鍵盤等硬件制造商以及基礎開發軟件供應商;下游則主要是電網巡檢與數據治理的不同場景應用。

圖表2：配網架空線路智能巡檢與數據治理裝置及系統產業鏈結構

全球及中國智能電網及智能電網安全市場分析：中國智能電網市場規模超1100億元

智能電網就是電網的智能化，也被稱為“電網2.0”，是建立在集成的、高速雙向通信網絡的基礎上，通過先進的傳感和測量技術、先進的設備技術、先進的控制方法以及先進的決策支持系統技術的應用，實現電網的可靠、安全、經濟、高效、環境友好和使用安全的目標，其主要特征包括自愈、激勵和保護用戶、抵御攻擊、提供滿足用戶需求的電能質量、容許各種不同發電形式的接入、啟動電力市場以及資產的優化高效運行。根據Precedence Research數據顯示，2024年全球智能電網市場規模達到445.6億美元。

其中智能電網安全則是指通智能化技術保障和實現電網運營的安全。根據Statista數據顯示，2022-2024年全球智能電網安全行業市場規模分別達到64億美元、72億美元和80億美元，占全球整體智能電網市場規模的18.51%、19.07%和17.95%。

Precedence Research、Statista 圖表3：2022-2024年全球智能電網及智能電網安全市場規模(單位：億美元，%)

中國的智能電網被定義為“堅強的智能化電網”(Strong & Smart Grid)。在“2009特高壓輸電技術國際會議”上，國家電網公司首次提出了中國的智能電網發展規劃，并確立了總體發展目標，即加快建設以特高壓電網為骨干網架、各級電網協調發展的堅強電網為基礎，利用先進的通信、信息和控制技術，構建以信息化、數字化、自動化、互動化為特征的自主創新、國際領先的堅強智能電網。配網架空線路智能巡檢與數據治理裝置及系統是電網監控系統的核心組成部分。根據內蒙古工業大學電力學院數據顯示，2022-2024年中國的智能電網行業市場規模分別達到979.4億元、1077.2億元和1188.2億元，結合全球智能電網安全市場占全球整體智能電網市場的比重，估算得出2022-2024年中國智能電網安全市場規模分別達到181億元、205億元和213億元。

內蒙古工業大學電力學院 圖表4：2022-2024年中國智能電網及智能電網安全市場規模(單位：億元)

全球及中國智能電網安全細分市場分析：中國物理層和數據層安全占比合計約45%

根據應用場景來看，智能電網安全市場主要可以分為物理硬件層、網絡層、應用層和數據。近兩年隨著人工智能、物聯網和大數據等新一代信息技術的應用，網絡安全層、應用安全層和數據安全層的占比持續提升，但傳統終端/硬件等物理層面的安全仍是智能電網安全市場的重要構成。根據數據顯示，全球智能電網安全細分市場中，物理硬件層占比約36%，數據層占比16%。

相較于全球智能電網安全市場，因為中國智能電網行業是建立在高速雙向通信網絡基礎上，因此近幾年相對更注重在網絡層和應用層的安全投入。根據初步估算，2024年中國智能電網安全細分市場中，物理硬件層占比約31%，數據層占比14%，合計占比45%。

MaxMize Market Research 圖表5：全球和中國智能電網安全市場構成(按類型劃

分)(單位：%)

全球及中國電力網絡系統細分市場分析：中國配網系統占比83.3%

從全球電力網系統構成來看，隨著全球經濟的發展和人口的增長，電力需求呈指數級增長。配網系統則負責將電能從高壓電網分配到用戶，確保電力能夠高效、順暢地抵達每一個需要的地方。配網系統覆蓋城區和郊區的配網線路，連接著變壓器與電力用戶，即“最后一公里”‌。根據IEA數據顯示2021年全球電網線路總長度為77.04百萬公里，其中配電網線路長度為71.70百萬公里，預計到2030年則將分別達到93.34百萬公里和86.20百萬公里。假設每年平均增長，2022-2024年全球電力網絡系統中配網系統線路占比則分別為93.0%、92.9%和92.8%。

我國方面，相比于主干堅強電網，配電網長期都是我國電網系統的主要薄弱環節之一。根據IEA數據及測算顯示2021年中國電網線路總長度為9.4百萬公里，其中配電網線路長度為7.8百萬公里，預計到2030年則將分別達到14.7百萬公里和12.3百萬公里。假設每年平均增長，2022-2024年中國電力網絡系統中配網系統線路占比則分別為83.1%、83.2%和83.3%。

IEA 圖表6：2021-2024年全球及中國電力網絡系統中配網系統占比變化(單位：%)

從電力網絡結構構成來看，可以分為架空輸電、海底輸電、混合輸電和地下輸電。其中架空輸電方式是陸上輸電中最常見且最具成本效益的輸電類型，尤其適用于大面積區域內的大規模電力輸送。根據數據顯示當前全球電力網絡系統電力網結構中架空輸電方式占比達51%。

Grand View Research 圖表7：全球電力網絡系統電力網結構細分市場(按傳輸方式)(單位：%)

全球及中國配網架空線路智能巡檢與數據治理裝置及系統市場規模：2024年中國市場約40億元

基于上述數據，得到2022年、2023年、2024年中國配網架空線路智能巡檢與數據治理裝置及系統市場規模分別為34.58億元、39.22億元、40.78億元。全球配網架空線路智能巡檢與數據治理裝置及系統市場規模分別為106.17億元、125億元、140.22億元。

圖表8：2022-2024年全球和中國配網架空線路智能巡檢與數據治理裝置及系統市場規模(單位：億元)

注：中國配網架空線路智能巡檢與數據治理裝置及系統市場規模=中國智能電網安全市場規模*中國智能電網安全物理層和數據層占比*中國電力網絡系統中配網系統占比*全球電力網絡系統中架空傳輸方式占比

中國配網架空線路智能巡檢與數據治理裝置及系統市場競爭格局：三家代表企業市占率超過55%

目前國內配網架空線路智能巡檢與數據治理裝置及系統行業主要企業有國電南瑞科技股份有限公司、南方電網電力科技股份有限公司和安徽明生恒卓科技有限公司。

從競爭格局整體來看，國內配網架空線路智能巡檢與數據治理裝置及系統市場競爭激烈程度一般，市場競爭集中度較高。2024年，中國配網架空線路智能巡檢與數據治理裝置及系統市場頭部三家企業市占率超55%。

圖表9：2024年中國配網架空線路智能巡檢與數據治理裝置及系統市場競爭格局(單位：%)

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