行業(yè)主要上市公司：洪都航空(600316);中直股份(600038);中信海直(000099);航天彩虹(002389);縱橫股份(688070);順豐控股(002352);美團(tuán)(HK:03690);京東集團(tuán)(HK:09618);韻達(dá)股份(SZ:002120)等

本文核心數(shù)據(jù)：企業(yè)競爭格局;區(qū)域競爭格局;行業(yè)競爭力評價

1、中國低空物流行業(yè)競爭梯隊

低空物流產(chǎn)業(yè)的競爭格局呈現(xiàn)出多元化的特點，第一梯隊是順豐、京東、美團(tuán)等物流企業(yè)。截至2024年10月，順豐旗下豐翼科技已累計在全國開通500余條低空物流航線，累計飛行100萬架次，運輸近520萬件貨物，飛行里程超過530萬公里。截至2024年底，美團(tuán)無人機(jī)已開通53條航線，累計配送訂單超45萬單。其中，2024年完成訂單數(shù)超20萬單，同比增長近100%，新增用戶超8萬人。第二梯隊是大疆、迅蟻科技等無人機(jī)制造商。截至2024年，迅蟻科技已在近10個城市建立超過100條常態(tài)化飛行的物流航線，累計商業(yè)飛行里程超過50萬公里，為中國郵政在浙江安吉開通了首條無人機(jī)郵路，并與蘇寧、菜鳥、中通、韻達(dá)等電商和物流巨頭建立深度合作關(guān)系。第三梯隊是其他物流公司、無人機(jī)公司以及eVTOL企業(yè)。

2、中國低空物流行業(yè)競爭格局

低空物流行業(yè)競爭格局主要包括兩部分，其中主流快遞公司或電商企業(yè)提供個性化的物流解決方案，無人機(jī)、通用航空等設(shè)備公司提供技術(shù)和設(shè)備支持。具體來看，京東、順豐、美團(tuán)等物流和電商企業(yè)憑借技術(shù)和資金優(yōu)勢，積極布局無人機(jī)配送業(yè)務(wù)，探索常態(tài)化、商業(yè)化運營新場景，不斷提升低空物流的效率和安全性，成為低空物流領(lǐng)域的重要參與者。而大疆、迅蟻科技等無人機(jī)制造商，以及一些通用航空企業(yè)則在無人機(jī)設(shè)計與制造領(lǐng)域占據(jù)領(lǐng)先地位，為低空物流提供了關(guān)鍵技術(shù)支持。這些企業(yè)通過技術(shù)創(chuàng)新和運營模式優(yōu)化，不斷提升低空物流的效率和安全性，共同推動低空物流行業(yè)的發(fā)展。

3、中國低空物流行業(yè)競爭集群

低空物流企業(yè)主要集中在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、政策支持有力且科技資源豐富的地區(qū)。粵港澳大灣區(qū)憑借產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)領(lǐng)跑全國，深圳占據(jù)全國消費級無人機(jī)絕大部分市場份額，廣州聚焦eVTOL研發(fā)，珠海依托航空展推動通航產(chǎn)業(yè)融合。此外，長三角地區(qū)的相關(guān)產(chǎn)業(yè)也在快速發(fā)展，川渝等地也在加快布局，逐漸形成多點開花的態(tài)勢。

4、中國低空物流行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

低空物流在多個城市已經(jīng)實現(xiàn)應(yīng)用落地，全國多處城市均已開展產(chǎn)業(yè)實踐，覆蓋餐飲外賣、醫(yī)療配送、快遞運輸?shù)榷鄨鼍啊ｎ^部廠商已開始常態(tài)化運營，合肥、自貢、成都等城市已啟用無人機(jī)進(jìn)行低空醫(yī)療物品等物資配送。低空物流相關(guān)企業(yè)除了包括中直股份、中信海直等無人機(jī)、直升機(jī)制造類企業(yè)，還包括順豐、美團(tuán)、京東等物流電商類企業(yè)。

5、中國低空物流行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

低空物流行業(yè)的供應(yīng)商主要包括無人機(jī)零部件制造商(如芯片、電池、導(dǎo)航系統(tǒng)等)、技術(shù)研發(fā)機(jī)構(gòu)及人力資源等。上游的原材料及零部件供應(yīng)商較為分散，單個供應(yīng)商對價格的影響力有限，但某些高端材料如鈦合金、復(fù)合材料等，如高精度導(dǎo)航芯片(28納米以下)、抗干擾通信模塊等高度依賴進(jìn)口，國產(chǎn)產(chǎn)品在復(fù)雜環(huán)境下的穩(wěn)定性不足，這些供應(yīng)商的議價能力較強。下游的運營服務(wù)提供商如京東、順豐、美團(tuán)等，由于競爭激烈，對價格較為敏感，但大型電商平臺或政府項目因訂單規(guī)模大，可通過集中采購壓低服務(wù)價格，整體來看議價能力較低。

潛在進(jìn)入者威脅方面，無人機(jī)研發(fā)、適航認(rèn)證及空域管理需高投入，具有一定的技術(shù)與資金壁壘，新進(jìn)入者難以匹敵。另外，空域管理改革尚不完善，新進(jìn)入者需應(yīng)對復(fù)雜的審批流程和安全監(jiān)管，也增加了進(jìn)入難度。替代品威脅方面，在城市等地區(qū)，地面物流已經(jīng)發(fā)展較為成熟，具有成本低、適用范圍廣等優(yōu)點，低空物流雖然在時效性和靈活性方面具有一定優(yōu)勢，但在成本和載重等方面存在局限性，因此地面物流在一定程度上對低空物流構(gòu)成替代威脅。無人車、智能倉儲等新技術(shù)可能分流部分需求，但低空物流在立體化運輸和復(fù)雜地形適用性上仍具獨特優(yōu)勢。

運用波特的“五力”模型，對中國低空物流行業(yè)的競爭環(huán)境進(jìn)行分析，對各方面的競爭情況進(jìn)行量化，5代表最大，0代表最小，具體五力競爭分析總結(jié)如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《全球及中國低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景展望與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》

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