行業主要上市公司：新澳股份(603889)、恒力石化(600346)、東方盛虹(000301)、浙文影業(601599)、恒逸石化(000703)、百隆東方(601339)、華孚時尚(002042)、鳳竹紡織(600493)、金鷹股份(600232)、華升股份(600156)、嘉欣絲綢(002404)、彩蝶實業(603073)、華紡股份(600448)等

本文核心數據：企業競爭格局;區域競爭格局;行業競爭力評價

1、中國紡織行業整體競爭梯隊

按紡織行業企業紡織業務營收規模來看，100億元以上的企業有華孚時尚等等，營收在10億元-100億元之間的企業有新澳股份、浙文影業、百隆東方和嘉欣絲綢等，營收在1-10億元之間的企業有鳳竹紡織、金鷹股份、華升股份、彩蝶實業和宏達高科等。

2、中國紡織行業細分市場競爭格局

從細分領域來看，棉紡織領域以魏橋創業、天虹國際、華孚時尚、百隆東方等企業為主;麻紡織領域以金鷹股份、華升股份和金達控股等企業為主;毛紡織領域以新澳股份、中鼎紡織和浙文影業等企業為主;絲紡織領域以嘉欣絲綢、達利絲綢和金富春等企業為主;化纖紡織業有彩蝶實業、宏達高科和臺華新材等。

3、中國紡織行業市場集中度

我國紡織行業細分領域豐富，企業數量較多，整個行業尚未出現龍頭企業。綜合來看，中國紡織行業市場集中度處于較低水平。

4、中國紡織行業企業布局及競爭力評價

在行業相關上市公司中，從區域布局來看，新澳股份、浙文影業、華孚時尚和金鷹股份等主要布局國內，百隆東方、華升股份、彩蝶實業等主要布局國外。從業務布局來看，新澳股份、浙文影業等為國內領先毛紡織企業，百隆東方、華孚時尚和鳳竹紡織等主要布局紗紡領域，金鷹股份和華升股份則主要布局麻紡行業，嘉欣絲綢為內業內領先絲綢企業，彩蝶實業和宏達高科主要從事化學纖維紡織工業。

注：標*企業為2024H1數據，未標注企業為2024年全年數據。

注：標*企業為2024H1數據，未標注企業為2024年全年數據。

5、中國紡織行業競爭狀態總結

我國紡織業一方面由于企業數量較多、進入門檻低、規模小，因此行業集中度不高。另一方面，紡織行業發展較為成熟，現有企業無法通過提高技術門檻、加大資金投入、控制原材料等方式阻止潛在投資者進入。然而，鑒于市場已趨于成熟，市場份額已基本瓜分殆盡，新進入者若想確保其產品能夠順利分銷，難度較大。通常情況下，新進入者需通過降低價格、采取小批量供貨等手段來促使分銷渠道接納其產品，而這些措施均會相應增加企業的運營成本，從而使得該行業潛在進入者的威脅相對較小。

紡織行業整體經濟運行平穩，特別是棉紡、毛紡、化纖、服裝等行業中龍頭企業的經濟效益穩定增長，替代品的所造成的威脅相對少。紡織主要原料為棉麻纖維等原料，以棉花為例，全國有近2萬家棉花生產企業。數量眾多的小型棉花生產企業造成了無序競爭的局面，使紡織討價還價的能力相對較強。在紡織業的產業鏈上，銷售是最重要的環節，品牌商掌握了絕對的議價能力，因為品牌商是最終的買家，可以指定其上游的供應商制衣廠或者布廠，而上游供應商則沒有指定品牌商的權利。

運用波特的“五力”模型，對中國紡織行業的競爭環境進行分析，對各方面的競爭情況進行量化，5代表最大，0代表最小，具體五力競爭分析總結如下：

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國紡織行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》

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