行業主要上市公司：匯川技術(300124)、中控技術(688777)、麥格米特(002851)、英威騰(002334)、科瑞技術(002957)、博杰股份(002975)等

本文核心數據：工業自動化行業競爭梯隊;工業自動化行業市場份額;企業業務占比等

1、 中國工業自動化行業競爭梯隊

工業自動化行業依據企業的工業自動化業務營收劃分，可分為3個競爭梯隊。其中，工業自動化業務收入大于100億元的企業有匯川技術;業務收入在50-100億元之間的企業有中控技術、國電南自等;業務收入在10-50億元之間的企業有英威騰、科瑞技術、信捷電氣等;其余企業的工業自動化業務收入在10億元以下。

從工業自動化行業代表性企業的區域分布來看，企業主要集中在華南、華東、華中一帶，重點是廣東、江蘇、浙江、上海等地，西部地區代表性企業分布較少。

2、 中國工業自動化行業市場份額

我國工業自動化行業發展迅速，然而“小、散、弱”仍是行業內大多數市場參與者之基本特征。2023年根據工業自動化業務收入測算，上市企業中收入最高的匯川技術市場份額僅有4.33%，中控技術排在第二位，市場份額為2.16%。

3、 中國工業自動化行業市場集中度

介于非上市企業未公開披露財務數據，以工業自動化領域代表上市企業匯川技術、中控技術、國電南自、英威騰、科瑞技術、海得控制、科遠智慧、博杰股份、麥格米特、步科股份等十家企業工業自動化業務營收計算市場集中度，初步統計，2023年工業自動化行業CR3約為9.1%，CR10約為12.4%，工業自動化行業市場集中度整體較低。

4、 中國工業自動化行業企業業務布局及競爭力評價

從工業自動化行業的上市企業布局和已有公開信息分析，企業間工業自動化業務占比差距較大。2024年企業的業務布局及具體優勢分析如下：

5、 中國工業自動化行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，目前我國工業自動化行業中諸如匯川技術、中控技術等龍頭企業的先發優勢明顯，短期內龍頭企業市場格局變化的可能性不大，但隨著企業對自動化的投入加大，現有競爭愈發加劇;上游產品供應商數量較多，產品供應充足，且由于零部件行業技術壁壘逐步消失，越來越多的企業具備技術水平和生產能力，使得上游供應企業對工業自動化行業議價能力較弱;下游和中游鏈接緊密，工業自動化市場需求旺盛，消費者議價能力一般;工業自動化作為推進信息化、智能化與工業化深度融合的重點，是未來制造業轉型的重要發展方向，替代品威脅較小;新進入者方面，由于目前我國制造業自動化、數字化、智能化轉型的大趨勢已成，且有國家政策的大力扶持，新進入者的威脅較大。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《全球及中國工業自動化行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》

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