行業主要上市公司：華魯恒升(600426.SH)、陽煤化工(600691.SH)、四川美豐(000731.SZ)、瀘天化(000912.SZ)、輝隆股份(002556.SZ)、赤天化(600227.SH)、湖北宜化(000422.SZ)、河化股份(000953.SZ)、華昌化工(002274.SZ)

本文核心數據：中國尿素行業市場份額;中國尿素市場集中度

中國尿素行業競爭格局

從中國尿素生產企業的產能競爭格局來看，中國尿素產能在200萬噸以上的企業有華魯恒升、云天化等，位列第一梯隊;產能在100-200萬噸的企業有陽煤化工、湖北宜化、滬天化、蘭花科創等，位列第二梯隊;產能在100萬噸以下的企業數量較多，有四川美豐、華昌化工、赤天化、六國化工等，位列第三梯隊。

中國尿素行業市場份額

根據肥多多發布的數據，2024年前三季度，我國尿素產量累計4871.02萬噸，結合上市公司公報披露數據，各公司市場份額具體如下所示：

注：2024年前三季度。

中國尿素行業企業排名

2024年中國氮肥工業協會發布《2023年全國氮肥企業尿素產量20強》名單，2023年中國氮肥銷售20強企業具體如下：

中國尿素行業市場集中度分析

我國尿素行業發展已久，生產技術較為成熟，行業內相關從業企業較多，競爭也較為激烈。從頭部企業產量來看，2023年中國尿素市場CR5不到20%，行業市場集中度較低。

中國尿素行業企業布局及競爭力評價

從上市公司業務布局看，尿素企業多布局國內市場，在華東、華南、華中以及西部、北部等地區設立生產基地;業務布局方面，除了尿素生產制造以外，四川美豐公司正大力發展車用尿素，延伸產業鏈布局。上市企業業務布局具體如下：

注：四川美豐、湖北宜化、河化股份業務占比數據統計范圍為2024年上半年;六國化工業務占比統計為2023年。

中國尿素行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，尿素行業現有競爭者較多，擁有多家大型企業，如陽煤化工、云天化、華魯恒升等，在產能、技術、成本控制等方面展開競爭，市場競爭程度較高;尿素上游主要原料是煤炭和天然氣，這些資源的供應商通常具有較強的議價能力，供應商議價能力較強;主要消費者是農業生產者和工業用戶，隨著農業現代化的推進和農業種植結構的調整，農戶對肥料的選擇更加多樣化，這可能會增強買方的議價能力，整體來看購買者議價能力相對較高;尿素行業進入壁壘相對較高，新進入者需要投入大量資金建設生產線，此外，環保政策和安全生產標準的提高也增加了行業的進入難度，行業新進入者威脅程度較小;尿素作為化肥的一種，其替代品主要是其他類型的氮肥，如硫酸銨、氯化銨等，這些替代品的價格波動和可用性會影響尿素的市場需求，替代品威脅程度較高。

根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，0.5代表最大，0代表最小，目前我國尿素行業五力競爭總結如下：

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《全球及中國尿素行業發展前景與投資戰略規劃分析報告》

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