行業主要上市公司：中國石化(600028.SH)、華昌化工(002274.SZ)、中國旭陽集團(01907.HK)、東華能源(002221.SZ)等

本文核心數據：中國氫能源礦產量占比;中國氫能源礦資源儲量分布;氫能源行業市場集中度等

中國氫能源行業企業競爭現狀

根據《中國新能源企業排名2023》，2023年中國氫能源行業排名前十的企業主要為億華道、國鴻氫能、重塑集團等，主要細分領域包括氫燃料電池、氫儲運等。

注：上述企業排名不分先后。

中國氫能源行業區域競爭現狀

從區域分布情況來看，我國氫能源產業鏈代表企業主要分布在發達地區，例如北京市、江蘇省、浙江省以及廣東省。此外，中部地區如河北、湖南等省份也有一定數量的企業分布。部分氫能源較為豐富的省份如內蒙古等也有企業在當地開辦。

中國氫氣生產市場集中度

目前，中國為全球第一產氫大國。2012-2023年，中國氫氣產量整體呈穩步增長趨勢，氫氣年產量已達3550萬噸。其中，中國石化和國家能源集團是國內氫氣產量最大的兩家企業。2023年，國家能源集團和中國石化分別年產400萬噸和445萬噸的氫氣，也是國內的氫氣主要使用主體。

中國制氫行業市場集中度

據能景研究統計，2023年全年中國制氫電解槽市場中，獲取訂單量前3的廠商分別為陽光電源、派瑞氫能、隆基氫能。前3家企業占據的市場份額均在20%以上，合計約占70%，與上年度前3家占據的市場份額相近(約72%)。

注：僅限國內項目訂單，不包含出口訂單。

中國氫能源行業企業競爭力對比

在氫能源產業-氫氣制取的上市公司中，氫能業務的占比普遍較低，僅凱美特氣占比較高，其原因在氫能在我國近幾年才開始火熱，大多企業通過自身業務制取氫氣來發展氫能板塊，氫能專項業務開展時間較短，和自身主營業務相比并未形成較為突出的業務成績。同時，大多數布局區域受地域限制原因，主要分布在自身業務領域范圍內。

中國氫能源行業競爭狀態總結

首先，由于上游原材料供應較為充足，原材料及設備成本整體呈下降趨勢，且氫能源制氫企業的后向一體化能力較強，因此對于氫能源行業的企業來說，供應商的議價能力相對較弱。基于國內的電解技術水平尚未得到明顯突破，國內PEM電解技術對外依存度較高，國內以傳統堿性電解技術為主生產的氫氣產品同質化現象較明顯，整體來看，中國氫能源行業的下游議價能力較高。從行業吸引力和進入壁壘來看，盡管氫能源行業的技術壁壘和資金壁壘較高，但在“碳達峰、碳中和”背景下，氫能產業長期規劃的發布利好氫能源行業發展，尤其是能源電力等企業的吸引極大。因此，越來越多的企業將布局氫能源行業，潛在進入者威脅較大。氫能在各領域的應用尚處于發展初期，與石油等能源的競爭力尚有不足，目前來看，氫能源的替代品風險仍較大。通過對競爭者數量、市場集中度、退出壁壘多個方面的分析，中國氫能源行業現有企業的競爭激烈程度適中。

根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，5代表最大，0代表最小，目前我國氫能源行業五力競爭總結如下：

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《全球氫能源行業市場調研與發展前景預測分析報告》

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