行業主要上市公司：雙星新材(002585);激智科技(300566);裕興股份(300305);道明光學(002632)等

本文核心數據：產業鏈;光學薄膜市場規模

產業概況

1、定義

光學薄膜是指在光學元件或獨立基板上，制鍍上或涂布一層或多層介電質膜或金屬膜或這兩類膜的組合，以改變光波之傳遞特性，包括光的透射、反射、吸收、散射、偏振及相位改變。由于光學薄膜產品通常是復合使用，且主要用于顯示領域，因此狹義上大致可以將光學薄膜分為液晶面板用光學膜以及背光模組用光學膜兩大類。根據光學膜的不同特性，光學膜主要分為反射膜、增透膜(也稱減反射膜)、分光膜、濾光膜、增亮膜、擴散膜、偏光片(全稱偏振光片)等。

2、產業鏈剖析：光學薄膜為發展重點環節

光學薄膜行業產業鏈上游包括OVA膜、TAC膜、PET膜等材料及設備;中游為光學薄膜制備企業，主要企業包括雙星新材、激智科技、道明光學等;下游為光學薄膜產品應用場景，包括光學儀器、顯示終端、照明設備、農業生產等場景。

產業發展歷程：行業處于快速發展時期

19世紀初到20世紀末，德國、美國等科學家在光學膜基礎科學原理探究上成果不斷，世界上第一批減反射膜誕生，光學薄膜各種特性被逐漸發現。20世紀初，光學膜制備設備和鍍膜產品種類的技術和制備工藝得到發展，制造光學膜的真空鍍膜機的油擴散泵出現，光學薄膜作為一類實用型光學元件在光學系統中得到了真正廣泛的應用。

中國光學薄膜行業的發展起步較晚，大致可以劃分為三個發展階段。在起步階段，1994年我國第一張偏光片成功生產，2004年建立了第一條光學薄膜生產線，這一階段市場被日、美等國企業壟斷，中國市場嚴重依賴進口;在初步發展階段，隨著LCD面板產業開始向中國轉移，中國光學膜行業開始快速發展，這一階段生產線增多，產能有所增加;在快速發展階段，政府出臺多項政策鼓勵支持光學薄膜行業的發展，這一階段新加入企業迅速增多，產能快速擴張，自主核心知識產權加快形成，國產替代進口的產品類型逐步增多。

行業政策背景：促進光學薄膜材料高端化、國產化

光學薄膜是我國戰略新材料產業，光學薄膜的高產化、高端化是中國光學儀器、顯示器件等現代產業發展的重要基礎。國家出臺了一系列政策，重點發展光學薄膜等新材料產品，促進光學薄膜產業的國產替代。

行業供需現狀：光學薄膜市場規模快速增長

1、外資與內資企業共同競爭

從中國光學薄膜企業主體類型來看，國內光學薄膜行業主要包括中國本土企業以及外資/合資企業。本土企業主要包括雙星新材、激智科技、裕興股份等;外資企業主要包括三菱化學、愛思開希等等。

2、光學薄膜規模持續增長

光學薄膜是中國功能性膜材料市場的主要產品。得益于下游面板、消費電子產品需求的穩定增長，中國光學薄膜需求規模持續擴大。中國光學薄膜產業規模由2019年的接近350億元提升至2023年的超過430億元。

行業競爭格局

1、外資占據高端市場

綜合來看，目前中國光學薄膜市場主要是日本、韓國的國際廠商占據高端市場份額，如偏光片、高端增亮膜等，其核心基材如PVA、TAC等產品被掌握在國際廠商中，中國主要依賴進口或只能生產中低端產品;但部分光學薄膜產品中國企業已取得優異的進步，市場競爭力不斷提高。

目前，中國光學薄膜行業大陸頭部企業主要有雙星新材、激智科技、長陽科技、東材科技等，結合中國光學薄膜行業市場規模及頭部企業光學薄膜業務營收情況，初步測算，中國光學薄膜行業頭部企業CR5市場份額約15%，目前中國光學薄膜行業市場集中度較低。

2、區域市場：廣東、江蘇發展優勢明顯

從區域分布情況來看，中國光學薄膜企業主要分布在廣東、江蘇、浙江等沿江和沿海發達省市和地區。中國光學薄膜企業區域分布十分集中。

行業發展前景預測

1、應用需求升級推動市場規模增長

中國已經成為全球最大的消費電子產品生產國、出口國和消費國，隨著中國人均收入水平的不斷提高，消費者對液晶電視、手機、電腦等消費類電子產品品質要求不斷提升，更新換代頻率加快，長遠看需求依然強勁。而伴隨著5G技術、物聯網技術的發展，穿戴式產品、家庭居住等新型智能硬件產品迅猛發展，光學薄膜產品下游產品范圍不斷延伸，新型應用場景的不斷豐富，也將帶動光學薄膜的下游市場需求增長。預計中國光學薄膜行業市場規模將以接近6.2%的增速保持增長，2028年產業規模將接近600億元。

2、光學薄膜行業發展集聚化、高端化、自給化

中國光學薄膜行業伴隨著新進入者增多以及國產替代邏輯的演進，未來市場競爭將會進一步加劇。在技術上，除了在透光率、霧度等指標的不斷精進，光學薄膜也往復合化、集約化方向發展，更輕薄的厚度、占據更小的空間，但能實現更豐富的功能。

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