行業主要上市公司：金陵體育(300651)、三夫戶外(002780)、探路者(300005)等

本文核心數據：體育用品市場規模;體育用品市場份額

行業概況

——定義及分類

體育用品是在進行體育教育、競技運動以及身體鍛煉過程中使用的產品。根據國家標準《體育用品的分類》，可從體育用品的不同適用場景角度，將體育用品分為運動服裝、運動鞋、運動器材、運動防護用品、體育輔助用品、運動食品及飲料和體育出版物。

——產業鏈剖析：中游細分市場眾多

體育用品產業鏈上游為棉紡、羊絨、皮革、印染、化纖、塑料、合成橡膠等非金屬原材料以及鋼鐵、鋁合金、不銹鋼等金屬原材料;產業鏈中游的體育用品制造，包括球類產品、體育器材、訓練健身器材、運動防護用具、運動服裝、運動鞋等;產業鏈下游為各類需求群體。體育用品產業鏈結構圖如下：

在體育用品產業鏈的上游非金屬材料方面，代表性上市公司主要有華茂股份、鳳竹紡織、華紡股份、新澳股份、興業科技、榮盛石化、長鴻高科、回天新材等;金屬材料方面，代表性公司有河鋼股份、方大特鋼、首鋼股份等;生產設備方面，代表性公司有中捷資源、杰克股份、標準股份等

在中游體育用品制造領域，代表公司為安踏體育、特步、李寧、361度、金陵體育、康力源、三夫戶外、英派斯、牧高笛等。

行業發展歷程：穩定增長階段

伴隨著一系列對體育產業及賽事的指導意見陸續出臺及逐步落地，我國大眾體育和健身運動訴求也在出現爆發式的增長，作為體育產業重要子行業之一的國內體育用品行業亦因此迎來急劇裂變。目前，我國體育用品的需求量很大程度上是由上游的競技體育業和大眾健身業的發展來決定的，二者是一個相互依存依次發展的過程。

中國體育鞋服企業很多是做國際品牌代工起家，在早期的發展過程中，通過經營品牌和快速發展經銷體系，這些公司中的大多數都順利把握住了體育運動用品行業發展的第一次掘金時代。不過，在經歷了快速的外延增長周期后，產品導向的經營模式及粗放式經銷批發模式的弊端讓整個行業陷入了冰谷，經營持續惡化的例子比比皆是。事實上，過去幾年中體育用品行業“去庫存”、“關店潮”等案例屢見不鮮也正是基于此的策略調整?？偟膩碚f，我國體育用品行業已經進入第四發展階段。

行業政策背景：促進體育消費

近些年，我國針對促進體育產業發展出臺了各種扶持政策，為推進體育產業的高質量發展，各項政策的針對度也越來越細化具體。目前，我國對體育用品行業的發展較為重要的相關政策主要如下：

行業發展現狀

——中國體育用品及相關產品制造增加值

根據國家統計局數據，2015-2019年中國體育用品及相關產品制造增加值持續增長，2019年體育用品及相關產品制造增加值達到3421億元，達到近年來最高增加值。2020年受疫情影響，體育用品及相關產品制造增加值為3144億元，同比下降8.10%，占體育產業總增加值比重為29.30%。2022年達3686億元。

2023年，綜合考慮體育用品進出口等數據，初步核算體育用品及相關產品制造增加值約為3870億元。

——中國體育用品市場現狀分析

體育用品涵蓋范圍較廣，主要包括球類器材、體操器材、田徑器材、戶外器材以及其他一些用品等，每個領域市場現狀發展不一：

體育用品行業市場規模

2024年5月，中國體育用品業聯合會發布《中國體育用品業年度發展報告(2023)》，提出2022年中國體育用品制造業總產出14259億元。結合2023年中國體育產業發展情況，前瞻初步核算2023年中國體育用品制造業總產出14687億元。

行業競爭格局

——區域競爭：集中在浙江和北京

從代表性企業分布來看，體育用品產業代表性企業主要分布浙江、福建、北京、山東等省市。此外，江蘇、湖北等地亦有產業鏈代表性上市公司。

——企業競爭：安踏體育業務收入第一

根據各公司公報，按體育用品相關業務收入來看，2024年上半年，安踏體育以337.35億元的業務收入位列第一，遠高于其他公司;李寧和申洲國際業務收入分別為143.45億元和92.13億元，位列第二和第三。

——行業集中度：中國體育用品行業集中度CR3約7.3%

市場集中度方面，目前中國體育用品行業發展成熟，行業細分市場眾多，企業競爭激烈，行業集中度整體較低。2023年安踏體育、李寧、申洲國際三家公司合計市場份額為7.3%，行業CR7約9.1%

行業發展前景及趨勢預測

——行業發展趨勢

中國體育用品行業將呈現產品向專業化和細分化方向升級、創新投入力度加大、線上渠道加速發展等發展趨勢：

——行業發展前景：預計到2029年體育用品市場規模約19682億元

根據國務院發布的《“十四五”體育發展規劃》、《全民健身計劃(2021—2025年)》等政策文件中提出的目標，到2025年體育產業總規模超過5萬億元，成為推動經濟社會持續發展的重要力量。積極支持體育用品制造業創新發展，采用新工藝、新材料、新技術，提升傳統體育用品的質量水平，提高產品科技含量。綜合上述文件中提出的目標及對于體育用品業的相關敘述，前瞻結合增長率進一步估算，2029年體育用品及相關產品制造業總產出將超過1.96萬億元。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國體育用品行業發展前景與投資戰略規劃分析報告》。

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