行業主要上市公司：湯臣倍健(300146.SZ)、康恩貝(600572.SH)、雙塔食品(002481.SZ)、仙樂健康(300791.SZ)、西王食品(000639.SZ)、索寶蛋白(603231.SH)、嘉華股份(603182.SH)等

本文核心數據：蛋白粉行業;備案產品數;注冊產品數;健身人群滲透率等

行業概況

1、定義

蛋白粉，即蛋白質粉劑，是采用提純的大豆蛋白、酪蛋白、乳清蛋白、豌豆蛋白等蛋白，或上述幾種蛋白的組合體復合加工制成的富含蛋白質的粉末。蛋白粉屬于膳食營養補充劑，具有補充能量、增強體質、健身增肌、便于補給蛋白質等特點。因此，一般來說，蛋白粉的用途一是作為蛋白質膳食補充劑直接為人體補充蛋白質，二是作為功能添加劑用于食品工業生產中。

按蛋白質來源不同，蛋白粉可分為動物蛋白粉和植物蛋白粉。其中動物蛋白粉又分為酪蛋白粉和乳清蛋白粉，植物蛋白粉按蛋白質含量又分為大豆蛋白粉、豌豆蛋白粉和小麥蛋白粉。

2、產業鏈剖析：涉及蛋白粉生產的企業多

從蛋白粉產業鏈來看，產業鏈上游包括畜禽養殖和農業種植，其中畜禽養殖原材料包括魚類、禽類、畜類的肉/蛋/奶等;農業種植原材料包括植物，例如堅果類、豆類、谷類食物，以米面和豆類為主。中游包括動物蛋白粉和植物蛋白粉;下游需求側包括作為蛋白質膳食補充劑直接食用和作為功能添加劑加入食品工業、其他醫藥保健品的生產中。

從產業全景圖譜來看，蛋白粉產業上游企業包括溫氏股份、圣農發展、農發種業、北大荒等;中游包括湯臣倍健、康恩貝、雙塔食品、仙樂健康等;下游包括新乳業、均瑤健康、吉林敖東等。

行業發展歷程：行業處于監管加強期

中國蛋白粉行業的發展受到了國家政策的支持和居民健康意識提升的推動，逐漸成為保健品行業的新起之秀。1994-1995年康恩貝、湯臣倍健先后成立，“九五”計劃又首次提出全民健身計劃，標志著蛋白粉行業進入起步期。2016年，“十三五”規劃首次提出實施“全民健身”戰略，標志著政策對健身行業的進一步推動，蛋白粉行業進入初步發展期。2021年、2023年，《關于明確進口乳品檢驗檢疫有關要求的公告》、《保健食品原料目錄：大豆分離蛋白》、《保健食品原料目錄：乳清蛋白》先后發布，蛋白粉產品正式納入保健品備案制度管理，標志著行業進入監管加強期。

行業政策背景：規范發展是主旋律

隨著中國健身運動風潮興起，蛋白粉愈加受到關注。當前，我國蛋白粉行業相關政策主要有三種，一是通過種植業、畜禽養殖行業促進政策推動上游原材料的發展，從而促進蛋白粉行業發展;二是對保健食品的規范類政策;三是通過推動全民健身、促進健身行業發展來推動蛋白粉行業需求增長。

行業發展現狀

1、產品現狀：蛋白粉備案產品497項，注冊產品226項

2023年6月14日，市場監管總局發布《保健食品原料目錄：大豆分離蛋白》、《保健食品原料目錄：乳清蛋白》，分別明確了保健食品原料大豆分離蛋白、乳清蛋白的用量范圍、適宜人群、不適宜人群、注意事項等，要求規定于2023年10月1日開始施行，由此，大豆分離蛋白、乳清蛋白被納入備案制度管理。

截至2024年8月，我國保健食品-蛋白粉備案產品共497項，注冊產品共226項。

2、供需現狀：基本平衡

從2019-2023年代表性頭部企業(湯臣倍健)的蛋白粉產品產銷情況和其他代表性企業2023年蛋白粉產品產銷情況來看，總體來說，目前中國蛋白粉產品的供需趨于平衡。

3、細分市場：乳清蛋白粉占70%以上

按照蛋白粉產品的成分，市面上售賣的蛋白粉產品可以分為乳清蛋白粉、植物蛋白粉和混合蛋白粉。根據天貓新品創新中心TMIC的數據，乳清蛋白粉占蛋白粉整體市場70%以上的份額，是蛋白粉行業最重要的細分產品。

行業競爭格局：國際品牌和國內品牌并存

市場上存在多個蛋白粉品牌，包括國際品牌和國內品牌。國際品牌如ON奧普帝蒙、肌肉科技(MuscleTech)等在美國等國家起步較早，技術成熟，受到全球消費者信賴。國內品牌如康比特、湯臣倍健等，憑借本土優勢和深耕市場的經驗，逐漸在用戶中建立起良好的口碑。

行業發展前景及趨勢預測

1、行業發展前景：健身人群滲透率提升帶動行業需求增長

隨著健康意識的提高和健身活動的普及，越來越多的人開始尋求營養補充品來支持他們的鍛煉和健康目標。而從健身人群滲透率來看，2021-2023年，中國健身人群滲透率為在20%-30%之間，遠低于美國的近50%和歐洲的40%以上。

2、行業趨勢預測：高品質、定制化、功能性成為重點

隨著消費者對健康和營養的日益關注，蛋白粉市場正經歷著品質和需求的雙重升級。消費者對蛋白粉的品質和個性化需求提升，促進了市場的創新和產品多樣化，以適應對高品質、定制化和功能性蛋白粉的增長需求。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國蛋白粉行業市場需求與投資規劃分析報告》。

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