行業主要上市公司：上聲電子(688533);惠威科技(002888);漫步者(002351);國光電器(002404);歌爾股份(002241)等

本文核心數據：汽車音響產業鏈;汽車音響發展趨勢;汽車音響市場規模等

行業概況

1、 定義

汽車音響(auto audio)為減輕駕駛員和乘員旅行中的枯燥感而設置的收放音裝置。音響系統中，至少要包含下列幾點，才能稱為完整音響，這一點任何音響系統皆然，汽車音響亦不例外。汽車音響主要包括主機、揚聲器、功放三部分。

當前國內汽車音響生產可分為品牌音響和白牌音響兩類，品牌音響代表企業有哈曼卡頓、丹拿、B&O、B&W寶華偉健、BOSE等，供給的車企主要為馬自達、日產、寶馬等傳統燃油車企;白牌音響主要為車企和品牌音響提供揚聲器等產品，音響上通常不印有logo，典型企業包括上聲電子、普瑞姆、豐達電機、吉林航盛等，新能源造車新勢力品牌更傾向于使用白牌音響，如理想。

2、 產業鏈剖析

汽車音響是汽車產業價值鏈上的關鍵一環，汽車音響已然成為汽車整車不可缺少的配套設備。

汽車音響產業鏈上游主要是各類金屬原材料及電子元器件供應商，負責為汽車音響生產廠商提供變壓器、電阻、電容、連接器、PCB以及儲存器等原材料以進行生產;中游為汽車音響各組成部件生產廠商，負責制造主機、功率放大器以及揚聲器等;下游則通過線上線下等渠道將汽車音響以整套或零件形式提供給汽車整車車廠或汽車維修改裝企業，部分車企還會對音響進行再加工調試等。

行業發展歷程：處于高質量發展階段

我國汽車音響制造行業已經過了萌芽和爆發階段，1994年國務院頒發的《汽車工業產業政策》標志著汽車音響等汽車配套制造行業正式起步;進入21世紀，我國汽車工業進入爆發增長階段，至2009年我國已超過美國成為世界第一汽車消費大國;2013年，《家用汽車產品修理、更換、退貨責任規定》汽車“三包政策”發布，標志著我國正式進入高品質、高質量汽車生產制造發展階段，在國家出臺一系列產業支持政策下， 汽車音響生產企業也隨之邁向高質量發展階段，雖與哈曼卡頓、丹拿、BOSE等國際大牌音響相比，國產汽車音響的品牌影響力仍有所不足，但在市場份額上，國產汽車音響已然有了長足的進步。當下汽車音響企業除了繼續追求音質、穩定性等音響基礎屬性外，未來還將更多投入到音響智能化的研發上。

行業支持政策：加快推進音頻業務發展

中國汽車音響行業政府監管部門主要包括廣電總局、工信部、發改委等。中國汽車音響行業近年來得到了國家一系列相關政策的規范與支持，主要是補貼、支持各地區電子電器行業發展以及鼓勵綠色低碳生產等，具體情況如下：

行業發展現狀

1、 汽車產銷量規模大，增長迅速

根據中國汽車工業協會的數據，2019年至2023年我國汽車產銷量保持穩定增長的趨勢，汽車產量由2019年的2572.1萬輛增長至2023年的3016.1萬輛，汽車銷量由2019年的2576.9萬輛增長至2023年的3009.4萬輛，中國汽車產銷量連續十五年穩居世界第一。

2、 人均汽車保有量較低，與汽車工業發達國家仍有差距

雖然我國已連續多年汽車產銷量位居全球第一，具有世界上最大的汽車市場。但從人均汽車保有量來看，我國與世界主要汽車工業強國的差距仍然較大，2023年我國人均汽車保有量約為30%，而美國高達84%，接近我國的三倍，相對較低的韓國也有接近50%的汽車保有量。因此，隨著我國汽車工業尤其是新能源汽車的繼續高速發展，在邁向中等發達國家的步伐中，未來我國汽車市場還有巨大的增長空間。

3、汽車音響前后裝市場規模穩步增長

汽車音響市場規模變化與汽車產銷量規模變化趨勢高度相關。據上聲電子的數據，2019至2023年我國汽車音響市場容量及規模呈穩定增加趨勢，2019年我國汽車音響前裝市場規模從數量上看為13949.4萬個，2020年受疫情影響略微下跌，隨后穩定增長至2023年的18936.47萬個。

從金額上看，當前我國中端汽車音響的價格約為2000元/輛，根據汽車銷量推算出的汽車音響規模由2019年的515.38億元增長至2023年的601.88億元。后裝市場方面，據中國汽車工業協會汽車改裝分會的數據，約有6%的車主傾向于改裝或更換汽車音響，改裝音響價格略高于前裝市場，以3000元/輛，推測出汽車音響后裝市場規模大致相當于前裝市場規模的十分之一，2019年約為46.3億元，2023年約為54.1億元。

行業競爭格局

1、 區域競爭：廣東汽車音響生產企業最多，江蘇企業規模較大

根據企查貓數據，廣東汽車音響生產企業的數量最多，主要分布在廣州、深圳、東莞及佛山等工業發達城市，江蘇汽車音響生產企業規模較大，行業市占率第一的上聲電子位于蘇州，其他汽車音響生產企業也大都分布于浙江、山東、上海以及天津等沿海工業較發達的省份或城市。

2、 企業競爭

企業競爭格局方面，上聲電子占據絕對的龍頭地位，從揚聲器出貨數量來看，2023年上聲電子在車載揚聲器整體市場份額達23.32%，艾思科是其外資主要競爭者，其他品牌整體市場份額與上聲電子相比差距較大。

行業發展前景及趨勢預測

1、2029年市場汽車音響前后裝市場規模總和預計將突破800億元

預計2024年我國汽車產銷量規模在3100萬輛左右，至2029年規模提升至3750萬輛左右。按照現行中端汽車音響2000元/輛，改裝音響3000元/輛，估測汽車音響前后裝市場規模在2024年為675.8億元左右，至2029年突破800億元

2、提升功放自主化率，提升自主品牌音響影響力

在未來發展趨勢上，目前以上聲電子為首的國產汽車音響企業通過制造白牌音響已然占據了大部分的國內揚聲器市場份額，但在功放領域國產化率仍然較低，因此未來中國汽車音響企業應當尋求突破功放產品的國產化，同時爭取涉足利潤率更高的品牌音響市場，以提升企業的盈利能力。

國金證券

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國汽車音響行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。

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