橡膠助劑行業主要上市公司：陽谷華泰(300121);彤程新材(603650);蔚林股份(831866);中化國際(600500);中國尚舜化工(QES);博匯股份(300839)等

本文核心數據：中國橡膠助劑企業競爭梯隊;中國橡膠助劑公司營收排名;中國橡膠助劑行業集中度

1、中國橡膠助劑行業競爭梯隊

從橡膠助劑行業競爭梯隊看，注冊資本超過5億元的企業主要有中石化南化、山東尚舜、彤程新材、圣奧化學，處于行業頭部地位;1-5億注冊資本的橡膠助劑企業主要有陽谷華泰、科邁化工、博匯股份、永新化學等，處于一梯隊;其余注冊資本小于1億元的橡膠助劑企業處于第二梯隊。

從區域分布看，中國橡膠助劑行業代表性企業主要分布在山東、江蘇、上海、天津、河南等省市，其中山東和江蘇橡膠助劑代表性企業數量較多，山東有山東尚舜、陽谷華泰、斯遞爾化工等，江蘇有中石化南京化學、江蘇麒祥、江蘇強盛等。

2、中國上市橡膠助劑企業競爭格局

2024年3月27日，中國橡膠工業協會發布“2024年度中國橡膠工業百強企業”，其中橡膠助劑生產企業十強包括圣奧化學、尚舜化工、陽谷華泰、彤程新材、科邁化工、中石化南化、蔚林新材、斯遞爾化工、江蘇強盛、江蘇麒祥。從具體營收金額看，圣奧化學、尚舜化工、陽谷華泰營收規模均在30億元以上。

注：上述“橡膠助劑十強企業”按營業收入進行排序，時間跨度為 2022 年第 4 季度到 2023 年前 3 季度，取4個季度營業收入之和。

從市場份額看，2024年年度十強企業中，圣奧化學、尚舜化工、陽谷華泰市場份額均超過10%，彤程新材和科邁化工市場份額超過5%。

注：上述市場份額=各企業2022 年第 4 季度到 2023 年前 3 季度/2022 年第 4 季度到 2023 年前 3 季度橡膠助劑行業收入。

3、中國橡膠助劑行業市場集中度分析

從前3大企業和前5大企業橡膠助劑產品集中度來看，分別超過37%和53%，而前7大企業和前10大企業市場集中度分別超過60%和68%，整體來看，中國橡膠助劑行業集中度較高。

注：上述集中度以2024年度中國橡膠助劑生產企業十強市場份額為依據計算獲得。

4、中國橡膠助劑行業企業布局分析

從銷售渠道布局看，中國大部分上市橡膠助劑企業以境內市場為主，陽谷華泰、中化國際、中國尚舜化工等企業積極布局國外市場，博匯股份主要關注華東、華南等區域市場。從產品布局看，大部分橡膠助劑企業布局多種細分產品。

5、中國橡膠助劑行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，中國橡膠助劑行業近年來增長較快，對行業外企業具有一定的吸引力，但是橡膠助劑行業具有一定的進入壁壘，新進入者的數量不多，新進入者威脅較小;國內橡膠助劑行業市場集中度較高，頭部企業競爭程度不大，但中小企業之間競爭較為激烈;橡膠助劑上游主要包括液堿、氯氣、鹽酸、苯胺等化學原材料，上游苯胺等化工原料行業集中度較高，行業內龍頭供應商具有一定的議價能力;橡膠助劑主要用于生產輪胎、橡膠軟管、橡膠帶等產品，輪胎等行業大型企業較多，具有一定的議價能力，中小橡膠制品企業的議價能力較弱;橡膠助劑是生產橡膠制品必備的原材料，能夠提升橡膠制品性能，目前替代品較少。

根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，目前我國橡膠助劑行業五力競爭總結如下：

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國化學試劑及助劑行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。

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