北斗導航行業主要上市公司：北斗星通(002151)、海格通信(002465)、華測導航(300627)、合眾思壯(002383)、四維圖新(002405)、振芯科技(300101)、中海達(300177)等

本文核心數據：中國北斗導航企業競爭梯隊;中國北斗導航上市公司營收;中國北斗導航集中度分析

1、中國北斗導航行業競爭梯隊

從注冊資本看，中國北斗導航上市企業中海格通信、四維圖新、雷科防務、電科芯片資本較為雄厚，超過10億元，處于第一梯隊;盛路通信、中海達、合眾思壯、航天智裝等企業注冊資本在5-10億元之間，處于第二梯隊;其他注冊資本低于5億元的北斗導航企業位列第三梯隊。

從北斗導航行業上市公司區域分布看，北京、廣東、浙江、四川等省市的企業數量較多，尤其是北京和廣東，北京擁有北斗星通、華力創通、航天智裝、合眾思壯等企業，廣東擁有海格通信、中海達等企業。

2、中國北斗導航行業競爭格局

從北斗導航行業內主要企業北斗導航業務的營收規模看，2023年，華測導航、合眾思壯、通宇通訊、中海北斗相關業務營收達到10億元以上，領先于其他上市公司。

注：北斗相關營收主要包括導航芯片、天線、導航系統等產品營收。

2023年，我國北斗導航行業企業市場份額占比均較低，華測導航和合眾思壯市場份額在1%-3%之間，通宇通訊、中海達、海格通信、北斗星通、盛路通信在0.5%-1%之間。

注：上述市場份額為企業北斗導航業務營收/北斗導航核心產業規模。

3、中國北斗導航行業市場集中度分析

從整個北斗導航行業看，我國北斗導航整體市場較為分散。2023年，我國北斗導航行業企業市場份額占比均較低，前三家上市公司合計占比僅為4.4%，9家代表性企業市場份額合計僅為7.6%。

4、中國北斗導航行業企業布局及競爭力分析

從北斗導航業務的營收規模看，2023年，華測導航、合眾思壯、通宇通訊、中海北斗相關業務營收達到10億元以上，領先于其他上市公司;從渠道布局看，中國北斗導航企業仍以國內市場為主。從布局的重點領域看，芯片、導航系統布局企業較多。

5、中國北斗導航行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，從行業內現有企業看，行業內企業數量較多且以中小規模企業為主，行業集中度較低，競爭較為激烈;盡管北斗產業存在技術壁壘等進入壁壘，但北斗導航產業處于快速發展期，行業發展潛力大，對于外部企業吸引力較強，因此現有企業面臨一定的外部進入者威脅;從產業鏈來看，北斗導航上游主要是為北斗導航基礎部件，包括芯片、板卡、模塊等，由于芯片等產品技術研發要求高且對下游產品的性能起到重要影響，供應商具有一定的議價能力;下游需求方面，北斗導航系統在各領域的應用逐年增加，尤其是下游無人駕駛、高精度服務等新應用領域需求增長迅速，下游客戶的議價能力較弱;北斗導航的替代品主要為GPS等其他衛星導航系統，由于北斗導航系統發展趨于成熟，國家大力推動北斗導航在各個領域應用，在鐵路勘測等領域已經可以實現北斗導航對GPS的替代，因此其他導航系統對北斗導航的替代威脅呈現下降趨勢。

根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，5代表最大，0代表最小，目前我國北斗導航行業五力競爭總結如下：

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國北斗導航行業重點企業發展分析及投資前景報告》。

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