行業主要上市公司：恒生電子(600570.SH)、信雅達(600571.SH)、御銀股份(002177.SZ)、廣電運通(002152.SZ)、中科金財(002657.SZ)、銀之杰(300085.SZ)、恒銀科技(603106.SH)、雄帝科技(300546.SZ)、科藍軟件(300663.SZ)、匯金科技(300561.SZ)、宇信科技(300674.SZ)、機器人(300024.SZ)、奧拓電子(002587.SZ)、青云科技(688316.SH)等。

本文核心數據：銀行業IT投資規模、銀行業離柜交易規模、聯網POS機具規模

行業概況

1、智慧銀行定義及構成

智慧銀行是指運用先進科技成果和銀行經營管理經驗，高效配置資源，敏銳洞察引領客戶需求，并做出靈活快速反應的一種高度智能化的金融商業形態。智慧銀行強調跳出網點作為單一渠道進行管理的窠臼，從全渠道整合、客戶關懷和智能洞察、大數據、社區化等維度對網點定位和發展進行規劃和實施。集成傳統渠道與電子渠道，優化渠道與流程服務，在客戶真正需要時提供有效服務。同時強調“社交參與”。如通過微信等社交媒體獲取客戶需求、加強客戶服務與產品營銷，將客戶服務從單一網點延伸至社交網絡。

商業銀行數據集中和業務量不斷增加，帶來了銀行信息的大數據問題，同時大數據的出現也為銀行深層挖掘新的業務向更高服務水平發展提供了新的機遇，利用好銀行大數據，并利用物聯網等技術實現智慧銀行是當前商業銀行提升自身競爭力的關鍵因素。智慧城市已經成為未來城市基礎建設的核心，而銀行作為城市經濟發展的核心環節，其智慧化的發展趨勢已非常清晰。

2、產業鏈剖析

智慧銀行產業鏈包括三層：基礎層、智慧銀行解決方案以及垂直應用層。其中，基礎層是智慧銀行產業的基礎，為智慧銀行提供技術支撐，智慧銀行解決方案層是智慧銀行產業的核心，是面向銀行需求而形成軟硬件產品或解決方案，垂直應用層是建設智慧銀行的主體實施者。

從產業圖譜來看，我國智慧銀行解決方案環節主要涉及恒生電子、信雅達、御銀股份、廣電運通、中科金財、銀之杰、恒銀科技、雄帝科技等企業。

行業發展歷程

近年來，基于人工智能、物聯網、5G等前沿技術，已經有多家銀行推出了各具特色的智慧銀行網點。交通銀行副行長郭莽指出國內智慧銀行發展已經達到成熟階段，智慧銀行涌現出“5G+智慧銀行”等新模式，大幅提升了銀行業務離柜率。

行業政策背景

根據鄭萬春發布在《清華金融片評論》中的《中國銀行業改革歷程與趨勢展望》一文，我國銀行業政策發展歷程可歸納為四個階段，第一階段為1978年至1993年，該階段我國銀行體系逐漸向專業化轉型，隨著《關于中國人民銀行專門行使中央銀行職能的決定》的頒布與施行，我國中央銀行體制開始建立，由工、農、中、建組成的國家專業銀行體系開始形成。第二階段為1994年至2003年，該階段銀行向商業化轉型，頒布了《中國人民銀行法》、《商業銀行法》等政策，為我國商業銀行自主經營提供了保障。第三階段為2004年至2016年，該階段銀行逐漸向市場化轉化，監管逐漸強化，制定和實施《中華人民共和國銀行業監督管理法》，構建了監管體系流程。第四階段為2017年至今，該階段為高質量發展階段，主要發展方向為銀行數字化轉型階段。

行業發展現狀

——銀行智慧化投資熱度上升

銀行業的IT投資是各銀行智慧化建設的重要表現，2013年以來國內銀行業IT投資規模不斷增加。據IDC數據指出，2023年中國主要銀行機構IT投資規模超過1500億元。

科技是銀行智慧化發展的關鍵驅動力。根據各銀行財報數據顯示，2023年我國六大國有銀行金融科技投資總額超過1200億元，其中工商銀行、建設銀行、農業銀行和中國銀行投入超過200億元，交通銀行和郵儲銀行在100-120億元區間。

——銀行離柜交易筆數和金額快速增長

隨著中國智慧銀行發展，2012-2023年，中國銀行業離柜交易筆數呈波動上升趨勢。根據中國銀行業協會發布的《中國銀行業服務報告》，2023年銀行業金融機構離柜交易筆數達4914.39億筆，同比增長9%。

電子銀行交易規模方面，隨著科技和金融的不斷創新發展，兩者相結合的產物電子銀行應運而生，并憑著成本低、效率高、操作簡單、不受時間空間等條件的限制等獨特優勢迅速發展起來，正在逐步替代傳統銀行交易類業務。

根據統計，中國銀行離柜交易規模整體呈波動上升趨勢，2021年銀行業金融機構離柜交易總額達2572.82萬億元，同比增長11.46%，為近年來的最高點，2023年銀行業金融機構離柜交易總額達2363.82萬億元，整體依舊維持在高位。

——線下智慧終端規模擴大

根據央行統計數據顯示，2013-2018年，我國聯網POS終端每年都以上百萬臺的數量增加，2018年我國聯網POS機具數量達到3414.82萬臺，較2017年新增295.96萬臺，跨行支付系統聯網商戶數量達到2733萬戶。2023年第三季度末，聯網POS機具數量達到4304.3萬臺，跨行支付系統聯網商戶數量增加至3465.9萬戶。未來，隨著中國第三方移動支付行業的蓬勃發展，手機POS機或成為銀行智慧終端市場新增長點。

行業競爭格局

1、中國智慧銀行企業競爭格局

智慧銀行行業當前尚未有權威機構進行排名，因此前瞻通過智慧銀行解決方案代表性企業相關業務營收情況進行排名，間接反映廠商在行業中的競爭力，具體情況如下：

2、中國智慧銀行區域競爭格局

從企查貓以“智慧銀行”為關鍵詞進行精確搜索，得到智慧銀行企業區域分布。從我國智慧銀行產業鏈企業區域分布來看，主要分布在北京與廣東，其余省市分布較少。

注：企查貓數據截止到2024年7月12日

行業發展前景及趨勢預測

結合智慧銀行的建設理念來看，未來我國智慧銀行在AI、5G、區塊鏈、云計算、人工智能、大數據等前沿技術以及消費者的金融需求的推動下，我國的智慧銀行將會朝著智能化、場景化、服務多元化以及數字化方向發展。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國智慧銀行發展前景預測與投資戰略規劃分析報告》。

同時前瞻產業研究院還提供產業新賽道研究、投資可行性研究、產業規劃、園區規劃、產業招商、產業圖譜、產業大數據、智慧招商系統、行業地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規劃等解決方案。如需轉載引用本篇文章內容，請注明資料來源（前瞻產業研究院）。

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