行業(yè)主要上市公司：愛美客(300896.SZ);華熙生物(688363.SH);福瑞達(600223.SH);昊海生科(688366.SH);敷爾佳(301371.SZ);貝泰妮(300957.SZ);阜豐集團(00546.HK)等

本文核心數(shù)據(jù)：注射類項目熱度;市場規(guī)模;市場品牌

1、玻尿酸填充項目熱度持續(xù)攀升

注射填充用玻尿酸終端產(chǎn)品，通常由注射器以及預(yù)裝在注射器中的交聯(lián)玻尿酸凝膠組成，用于注射到真皮層和/或皮下組織，起到填充增加組織容積的作用。在2022年1-4月醫(yī)美注射類項目中除皺瘦臉是消費規(guī)模中占比最大的項目，占比56.99%，其次是玻尿酸填充項目，占比42.26%。根據(jù)新氧數(shù)據(jù)顏究院2020-2022年1至4月同期數(shù)據(jù)對比，在所有注射類項目中，除皺瘦臉項目始終處于消費的“C位”，玻尿酸填充項目因其便捷、高效、客單價低、恢復(fù)期短的特性“破圈”，在項目熱度持續(xù)攀升。

2、玻尿酸填充項目是多數(shù)醫(yī)美機構(gòu)優(yōu)勢項目和看好項目

德勤2022年在全國醫(yī)美機構(gòu)對其優(yōu)勢項目及看好項目的調(diào)查中統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，玻尿酸填充不僅是大部分機構(gòu)主營優(yōu)勢項目也是認為增長空間最大的項目，超過60%的醫(yī)美機構(gòu)認為填充/塑型(玻尿酸)是其主營優(yōu)勢項目和未來看好項目。

3、玻尿酸填充市場規(guī)模總量上升，增速有所下降

2017-2023年我國玻尿酸填充市場規(guī)模整體呈現(xiàn)快速增長狀態(tài)，增速自2021年起有所下滑。2023年我國玻尿酸填充市場規(guī)模約10.3億元，較2020年擴增約2倍，2017年至2023年CAGR為22.15%。

4、玻尿酸填充終端外資占據(jù)高端市場，內(nèi)資主打中低端路線

玻尿酸根據(jù)分子大小可分為三類，小分子玻尿酸產(chǎn)品以水光針為主，將小分子玻尿酸打入真皮層，實現(xiàn)深層補水;中分子玻尿酸質(zhì)地較軟，通常用于較深的皺紋、淚溝、唇部等部位，實現(xiàn)填充除皺;大分子玻尿酸質(zhì)地偏硬，維持時間長，適合用于顴骨、面頰等部位，實現(xiàn)輪廓塑性。不難看出，國產(chǎn)品牌則主打以中低端路線，產(chǎn)品單價較低，最低800元/支起步，在小分子和中分子領(lǐng)域競爭激烈;外資品牌則主導(dǎo)中高端產(chǎn)品，法國品牌“喬雅登”主導(dǎo)著萬元以上的高端市場。

5、玻尿酸填充終端市場集中度高

玻尿酸原料應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，涵蓋醫(yī)療、護膚及食品等多種領(lǐng)域，醫(yī)用級玻尿酸由于技術(shù)門檻和分子純度要求極高，因此產(chǎn)量少，但經(jīng)濟規(guī)模極高，醫(yī)用級玻尿酸主要運用在皮膚填充領(lǐng)域。結(jié)合玻尿酸企業(yè)業(yè)務(wù)概況以及行業(yè)整體應(yīng)用情況，我國玻尿酸面部填充劑市場集中度極高，競爭格局較為集中，主要被韓國Humedix、美國Allergan及中國愛美客等企業(yè)壟斷。

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