行業(yè)主要上市公司：完美世界(002624.SZ)、吉比特(603444.SH)、巨人網(wǎng)絡(luò)(002558.SZ)、三七互娛(002555.SZ)、嗶哩嗶哩Bilibili(09626.HK)、比音勒芬(002832.SZ)、高樂股份(601566.SH)等

本文核心數(shù)據(jù)：二次元產(chǎn)業(yè);用戶規(guī)模;市場規(guī)模;規(guī)模預(yù)測等

行業(yè)概況

1、定義

“二次元”來源于日本，得名于漫畫和動畫等都呈現(xiàn)在2D平面這一特征。狹義的二次元是指以虛擬人物為中心而展開的內(nèi)容產(chǎn)品，即ACGN(Animation/動畫、Comic/漫畫、Game/游戲、Novel/小說);在中國語境下，二次元指的是ACG。廣義的二次元是指圍繞著二次元符號的一整套生活方式和產(chǎn)業(yè)集合。

據(jù)此，中國的二次元產(chǎn)業(yè)主要是指圍繞著ACG(包括二次元漫畫、二次元動畫和二次元游戲)生成的產(chǎn)業(yè)集群，具體包括二次元內(nèi)容市場和二次元周邊衍生市場。其中，二次元內(nèi)容市場包括內(nèi)容生產(chǎn)和內(nèi)容傳播，內(nèi)容生產(chǎn)又包括動畫制作、漫畫制作(也將動畫制作、漫畫制作統(tǒng)稱為動漫制作)、游戲制作;二次元周邊衍生市場包括二次元商品(ACG周邊、手辦、潮玩、手帳膠帶、卡牌等)、二次元虛擬偶像、二次元線下娛樂、二次元服裝。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：包括內(nèi)容生產(chǎn)、內(nèi)容傳播和周邊衍生三部分

中國二次元產(chǎn)業(yè)鏈包括內(nèi)容生產(chǎn)、內(nèi)容傳播和周邊衍生三部分，其中，內(nèi)容生產(chǎn)包括動畫制作、漫畫制作、游戲制作;內(nèi)容傳播包括海外內(nèi)容代理、綜合平臺、動漫平臺、資訊平臺、游戲發(fā)行;周邊衍生包括二次元商品(ACG周邊、手辦、潮玩、手帳膠帶、卡牌等)、二次元虛擬偶像、二次元線下娛樂、二次元服裝等。二次元產(chǎn)業(yè)鏈的受眾群體主要包括二次元用戶和二次元商業(yè)合作，其中二次元商業(yè)合作主要指IP聯(lián)名合作。

二次元產(chǎn)業(yè)鏈布局企業(yè)眾多，其中，在內(nèi)容生產(chǎn)布局企業(yè)中，動畫制作代表性企業(yè)包括原力數(shù)字、江通傳媒等;漫畫制作代表性企業(yè)包括百漫文化、艾魯貓等;動漫制作代表性企業(yè)包括奧貝賽維、圣本網(wǎng)絡(luò)等;游戲制作代表性企業(yè)包括網(wǎng)易游戲、騰訊游戲、MiHoYo等。此外，內(nèi)容傳播代表性企業(yè)包括bilibili、半次元等;周邊衍生代表性企業(yè)包括泡泡瑪特、盲盒星球、次世文化等。

行業(yè)發(fā)展歷程：正朝成熟發(fā)展階段前進(jìn)

中國二次元產(chǎn)業(yè)發(fā)展可以追溯到改革開放的年代，1980年開始，中國電視臺引進(jìn)一批國外優(yōu)秀的動畫，同時長江三角和珠江三角成為了重要的全球動畫加工基地;2000年開始，中國頒布了一系列扶持本土動漫的政策，中國二次元產(chǎn)業(yè)進(jìn)入發(fā)展探索期;2007年以后，隨著AcFun和Bilibili的相繼出現(xiàn)，以及2010年之后移動上網(wǎng)設(shè)備的逐步普及，二次元產(chǎn)業(yè)正式進(jìn)入初步成長期;2015年，以《大圣歸來》、《大魚海棠》等國產(chǎn)動畫電影為代表，本土二次元內(nèi)容生產(chǎn)不斷發(fā)力，且二次元會展、演出等新興產(chǎn)業(yè)涌現(xiàn)，二次元產(chǎn)業(yè)在中國迎來高速成長期，在今天不斷朝成熟發(fā)展階段靠攏。

行業(yè)政策背景：“十四五”時期政策重點在“文化產(chǎn)品走出去”

中國的二次元產(chǎn)業(yè)定義為圍繞著ACG的，國內(nèi)外文化相互融合發(fā)展形成的產(chǎn)業(yè)集群，屬于中國文化產(chǎn)業(yè)下的分支。“八五”至“十五”時期，我國二次元產(chǎn)業(yè)的相關(guān)國民規(guī)劃主要圍繞“加強(qiáng)社會主義精神文明建設(shè)”進(jìn)行，為二次元文化在中國的發(fā)展奠定基礎(chǔ)，其中，“十五”規(guī)劃提出要“吸收外國文化有益成果”。“十一五”時期，規(guī)劃首次提出“發(fā)展動漫產(chǎn)業(yè)”;“十二五”時期，規(guī)劃提出推進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，大力發(fā)展動漫等重點文化產(chǎn)業(yè);“十三五”時期，規(guī)劃提出要“推動中華文化走向世界”、“加快發(fā)展動漫游戲等新興產(chǎn)業(yè)”;“十四五”時期，規(guī)劃提出鼓勵影視劇、游戲等數(shù)字文化產(chǎn)品走出去，加強(qiáng)國家文化出口基地建設(shè)。至此，中國二次元產(chǎn)業(yè)相的關(guān)國家政策實現(xiàn)了文化基礎(chǔ)建設(shè)、文化引進(jìn)、文化融合發(fā)展、文化再輸出的循環(huán)。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、2023年中國二次元游戲所占市場份額為36.2%

二次元產(chǎn)業(yè)市場包括二次元內(nèi)容市場和二次元周邊衍生市場，其中二次元內(nèi)容市場又包括游戲、動畫和漫畫。2023年，二次元產(chǎn)業(yè)中內(nèi)容市場所占市場份額達(dá)到53.9%，其中二次元游戲市場份額達(dá)到36.2%，是二次元產(chǎn)業(yè)目前最重要的細(xì)分市場。

2、2023年中國二次元用戶規(guī)模突破5億人

2016-2023年，得益于國內(nèi)外優(yōu)質(zhì)動漫作品尤其是國產(chǎn)原創(chuàng)動畫的涌現(xiàn)，《明日方舟》、《原神》等優(yōu)質(zhì)二次元手游的集中上線，中國二次元用戶規(guī)模呈逐年增長趨勢。2023年，中國泛二次元用戶規(guī)模突破5億人。

3、2023年中國二次元產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到2219億元

整體來看，中國的二次元產(chǎn)業(yè)已經(jīng)從萌芽走向成熟，二次元市場已經(jīng)從內(nèi)容產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)拉動，轉(zhuǎn)向了內(nèi)容產(chǎn)業(yè)和周邊衍生產(chǎn)業(yè)雙向拉動。在內(nèi)容產(chǎn)業(yè)方面，二次元動畫、漫畫、游戲均做出了一些成績，而線上二次元傳播平臺成為人們接觸二次元內(nèi)容的主要渠道，2023年內(nèi)容市場規(guī)模達(dá)到1195億元;在周邊衍生產(chǎn)業(yè)方面，近年來，周邊衍生產(chǎn)業(yè)逐步成為拉動二次元市場發(fā)展的主力之一，2016-2023年占比從28.0%上升至46.1%。總體來看，2016-2023年，中國二次元產(chǎn)業(yè)規(guī)模從189億元增長至2219億元，復(fù)合年均增長率達(dá)到42.2%。

行業(yè)競爭格局：內(nèi)容市場競爭平緩，周邊衍生市場競爭激烈

中國的二次元產(chǎn)業(yè)包括二次元內(nèi)容市場和二次元周邊衍生市場。二次元內(nèi)容市場主要包括內(nèi)容生產(chǎn)和內(nèi)容傳播兩大塊，其中內(nèi)容生產(chǎn)領(lǐng)域包括動畫制作、漫畫制作、游戲制造三大細(xì)分賽道;二次元周邊衍生市場主要包括商品、虛擬偶像、線下娛樂、服裝四個板塊。由于內(nèi)容市場門檻較高、品牌效應(yīng)較強(qiáng)，行業(yè)集中度高，競爭平緩;周邊衍生市場門檻較低、毛利率較高，行業(yè)集中度低，競爭激烈。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

1、2029年中國二次元產(chǎn)業(yè)規(guī)模將突破5900億元

綜合來看，目前，中國二次元產(chǎn)業(yè)正處于高速成長期，用戶基礎(chǔ)堅實、原創(chuàng)內(nèi)容日益豐富、政策環(huán)境支持、資本投入活躍，周邊衍生產(chǎn)業(yè)和線下娛樂市場也在積極探索新的增長點。據(jù)此，前瞻預(yù)計2024年，中國二次元產(chǎn)業(yè)規(guī)模將突破2700億元;到2029年，中國二次元產(chǎn)業(yè)規(guī)模將突破5900億元，2024-2029年的復(fù)合年增長率達(dá)到16.6%。

2、細(xì)分市場趨勢：發(fā)展內(nèi)生動力源源不斷

從細(xì)分市場趨勢上看，內(nèi)容市場中原創(chuàng)動畫可以從漫畫中吸取資源，二次元游戲不再約等于硬核游戲，可以擴(kuò)展到休閑游戲領(lǐng)域;周邊衍生環(huán)節(jié)可以開發(fā)更多實體化的商品和服務(wù)，或者變得更加真實，在二次元潮玩、虛擬偶像、線下體驗和二次元服裝這四個方面均有不錯的發(fā)力點。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《全球及中國動漫產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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