橡膠制品行業主要上市公司：華誼集團(600623);貴州輪胎(000589);青島雙星(000599);風神股份(600469);三角輪胎(601163);玲瓏輪胎(601966);S佳通(600182);賽輪輪胎(601058);通用股份(601500);中鼎股份(000887);美晨生態(300237);鵬翎股份(300375);雙箭股份(002381);三力士(002224);利通科技(832225)等

本文核心數據：中國橡膠制品注冊/備案數量;中國體外橡膠制品注冊及備案產品;中國橡膠制品競爭格局

行業概況

1、定義

橡膠制品指以生膠(天然橡膠、合成橡膠、再生膠等)為主要原料、各種配合劑為輔料，經煉膠、壓延、壓出、成型、硫化等工序，制造的各類產品，還包括利用廢橡膠再生產的橡膠制品。

橡膠制品目前還沒有統一的科學分類，通常可按照用途、原材料和生產方法進行分類。

2、產業鏈剖析：下游應用廣泛

橡膠制品行業產業鏈上游主要包括天然橡膠生產和合成橡膠制造(原材料來源)，以生產設備等;中游為橡膠制品制造;產業鏈下游包括汽車、房地產、煤炭行業等。

橡膠制品行業產業鏈上游原材料供應商主要包括海南橡膠、云南天然橡膠、陽谷華泰等企業;中游橡膠制品代表性企業主要包括華誼集團、玲瓏輪胎、米其林輪胎、賽輪輪胎、鵬翎股份等。

行業發展歷程：進入轉型調整期

中國橡膠制品行業自20世紀初以來逐漸發展壯大，產能增長較快，輪胎、膠鞋、膠帶、橡膠配件等產品產量全球領先。近年來，全球經濟逐漸放緩，橡膠制品需求不足，行業開始進入產能調整階段，同時受到節能減排政策的影響，橡膠行業綠色化發展趨勢明顯。

行業政策背景：推動橡膠制品行業綠色化發展

2021年以來，國家發布多項政策，推動橡膠制品行業綠色化發展，重點包括推動輪胎再制造、進行節能降碳改造、鼓勵生產綠色產品等。2021-2023年中國橡膠制品行業重點政策匯總解讀如下：

行業發展現狀

1、 中國主要橡膠制品產量情況

——2023年輪胎產量增長15.3%

2017-2023年，中國橡膠輪胎外胎產量呈現先下降后波動上升的趨勢。國家統計局數據顯示，2023年中國外胎產量98775萬條，同比增長15.3%。

——2023年力車胎產量在5億條左右

橡膠工業協會數據顯示，2022年力車胎23家重點企業主導產品中自行車外胎產量17160萬條，降低32.91%;主導產品中自行車外胎產量17160萬條，降低32.91%;電動自行車外胎產量17235萬條，增長7.12%;摩托車外胎產量9869萬條，降低8.98%。初步統計，2023年，自行車外胎產量在19961萬條左右，電動自行車外胎產量在18737萬條左右，摩托車外胎產量在11111萬條左右，合計產量在5億條左右。

——2023年膠管膠帶產量增長

橡膠工業協會數據顯示，2022年橡膠輸送帶產量3.38億平方米，同比增長4.70%;V型帶產量7.80億A米，降低9.06%;膠管產量2.73億B米，增長1.26%。初步統計，2023年橡膠輸送帶產量在4.46億平方米左右，V型帶產量8.94億A米左右，膠管產量2.78億B米左右。

注：A米為三角膠帶折算的計量單位;膠管B米指的是橡膠軟管的長度，它是指在標準狀態下(通常為20℃,101.325kPa)中，該橡膠軟管在拉伸狀態下的長度。

——2023年汽車減震制品和骨架油封產量下降

橡膠工業協會數據顯示，2022年43家重點企業生產汽車減震制品94.66億個，增長14.39%;骨架油封產量20.93億個，增長13.89%。初步統計，2023年汽車減震制品產量在68億個左右，骨架油封產量在17億個左右。

——2023年中國膠鞋產量在2億雙左右

橡膠工業協會數據顯示，2022年膠鞋產量為19782萬雙，降低14.84%。初步統計，2023年膠鞋產量在19635萬雙左右。

2、中國橡膠制品行業營收規模：2023年營收規模在3200億元左右

2022年，中國橡膠制品行業營收規模在3187億元左右，同比增長2.67%。初步統計，2023年中國橡膠制品行業營收規模在3200億元左右。

注：上述橡膠制品營收規模為輪胎、力車胎、膠管膠帶、汽車減震制品、骨架油封、膠鞋幾類產品的營收規模合計。

行業競爭格局

1、企業競爭格局分析

不完全統計，2023年，中國橡膠制品生產企業中，賽輪輪胎橡膠制品業務營收規模超過200億元，領先其他企業。玲瓏輪胎、中鼎股份、三角輪胎、華誼集團等橡膠制品業務營收規模均在100億元以上。

注：上述統計數據僅包含披露了橡膠制品營收的企業。

2、區域競爭格局分析

從區域分布看，中國橡膠制品上市公司主要分布山東、河南、浙江等省份，其中山東省橡膠制品上市公司數量較多，包括青島雙星、三角輪胎、玲瓏輪胎、賽輪輪胎、美晨生態等。

行業發展前景及趨勢預測

1、發展趨勢：國產替代仍是主旋律，集采成為主要采購方式

技術方面，橡膠制品生產向自動化、信息化、智能化、綠色化方向發展，使用綠色原材料，采用清潔生產工藝，生產綠色輪胎，同時推動輪胎再利用。非輪胎橡膠制品積極開發高端產品，提升行業自動化、智能化水平。

品牌建設方面，行業將向多品種、高性能、多功能、節能、安全、環保的方向發展，行業內企業將生產附加值高的產品，培育屬于我國的專有品牌，打造良好的品牌效應。

競爭方面，近年來，國家節能減排的力度加大，環保方面領先的大型橡膠制品企業有機會提高市場占有率。環保標準的進一步提高和執行力度不斷加強將成為橡膠制品行業加速整合的催化劑。未來，橡膠制品行業將向基地化、大型化、一體化方向布局發展。

2、發展前景：2029年中國橡膠制品營收規模將達到3600億元左右

橡膠行業是國民經濟的重要基礎產業之一。它不僅為人們提供日常生活不可或缺的日用、醫用等輕工橡膠產品，而且向采掘、交通、建筑、機械、電子等重工業和新興產業提供各種橡膠制生產設備或橡膠部件。根據《橡膠行業“十四五”發展規劃指導綱要》，“十四五”期間，橡膠工業總量要保持平穩增長，但年均增長稍低于以前水平。預計到2029年中國橡膠制品營收規模將達到3600億元左右。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國橡膠制品行業市場需求預測與投資戰略規劃分析報告》。

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