行業主要上市公司：安靠智電(300617.SZ)、許繼電氣(000400.SZ)、特變電工(600089.SZ)、金智科技(002090.SZ)、思源電氣(002028.SZ)、長高電新(002452.SZ)、中元股份(300018.SZ)、雙杰電氣(300444.SZ)、中能電氣(300062.SZ)、積成電子(002339.SZ、明陽電氣(301291.SZ)、科林電氣(603050.SZ)、特銳德(300001.SZ)等。

本文核心數據：中國智能變電站行業競爭格局

行業概況

1、智能變電站定義及構成

智能變電站指采用先進、可靠、集成、低碳、環保的智能設備，以全站信息數字化、通信平臺網絡化、信息共享標準化為基礎要求，自動完成信息采集、測量、控制、保護、計量和監測等基本功能，并可根據需要支持電網實時自動控制、智能調節、在線分析決策、協同互動等高級功能的變電站。它的體系分層主要包括過程層、間隔層和站控層，具體分析如下：

2、產業鏈剖析

智能變電站行業上游包括電力裝備、智能組件、系統軟件等，中游智能變電站裝備及解決方案主要包含站控層、間隔層、過程層三個層級。下游主要涉及居民、商業、工業的用電及軌道交通、虛擬電廠等場景。其產業鏈如下圖所示：

從智能變電站產業鏈參與者來看，其中游核心產業鏈環節生態圖譜三個層級主要涉及國電南瑞、國電南自、北京四方、中元華電、許繼電器、南瑞繼保等企業，產業鏈生態圖譜如下：

行業發展歷程

我國對變電環節的總體目標是應用智能變電站相關技術，實現電網運行數據的全面采集和實時共享，支撐電網實時控制、智能調節和各類高級應用。根據國家電網發布的《國家電網公司發展戰略綱要》，國家電網在智能變電站新建和改造上主要分為三個階段，在新建智能變電站方面，國家電網第一階段新建及改造智能變電站74座，第二階段新建及改造智能變電站8050座，第三階段新建智能變電站超過7700座，并且新建的變電站全部建設成為智能變電站。

行業政策背景

近年來，國家層面出臺相關政策推動智能變電站發展，政策歷程從“雙碳”政策、推進變壓器能效提升，一直到2023年推進能源數字化智能化發展，為智能變電站的發展提供了良好的政策環境，相關行業政策具體如下：

行業發展現狀

輸配電及控制設備行業主要應用于電力行業，與國家電力投資息息相關。近年來我國電力工業發展迅速，2015-2023年，全國全口徑發電裝機容量不斷擴大。截至2023年底，全國發電裝機容量約29.2億千瓦，同比增長13.9%。

2020-2023年，中國智能變電站行業中標項目持續增加，尤其是2022年來中標項目增長速度加快，全年共中標326起，2023年達353起。

行業競爭格局

1、中國智能變電站企業競爭格局

智能變電站行業當前尚未有權威機構進行排名，因此前瞻通過智能電網企業中智能變電站領域的營收情況進行排名，間接反映廠商在行業中的競爭力，具體情況如下：

結合各企業智能變電站領域的營收排名可以對中國智能變電站行業的市場集中度進行分析，可以認為我國智能變電站領域的市場多被實力較強的廠商占據，因此我國智能變電站行業市場集中度較高。

2、中國智能變電站區域競爭格局

從企查貓以“智能變電站”為關鍵詞進行精確搜索，得到智能變電站企業區域分布。從我國智能變電站產業鏈企業區域分布來看，主要分布在東部沿海省份，其中江蘇省分布較為集中，其次是在廣東、山東、浙江、北京等省市。

注：企查貓數據截止到2024年6月11日

行業發展前景及趨勢預測

根據《國家電網公司發展戰略綱要》所提出的目標，為提高經營效率，國網將推進標準化設計、規范化選型、模塊化建設、機械化施工，推廣變電站設備整站招標。國網規劃2020-2025期間，共計新增改造合計超過7400座智能變電站。其中各類智能變電站新增與改造規模如下：

近年來，智能變電站在電力行業中得到了廣泛的應用和重視。智能變電站是未來電力系統的重要發展方向,行業未來將呈現以下幾個發展趨勢：

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國智能變電站行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。

同時前瞻產業研究院還提供產業新賽道研究、投資可行性研究、產業規劃、園區規劃、產業招商、產業圖譜、產業大數據、智慧招商系統、行業地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規劃等解決方案。如需轉載引用本篇文章內容，請注明資料來源（前瞻產業研究院）。

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