行業(yè)主要上市公司：愛美客(300896.SZ);華熙生物(688363.SH);福瑞達(dá)(600223.SH);昊海生科(688366.SH);敷爾佳(301371.SZ);貝泰妮(300957.SZ);阜豐集團(tuán)(00546.HK)等

本文核心數(shù)據(jù)：市場規(guī)模;人均消費(fèi);監(jiān)管趨勢

1、我國玻尿酸原料壟斷全球超80%的市場份額

中國是全球最大的玻尿酸原料市場，國內(nèi)企業(yè)占據(jù)全球超過80%的市場。從銷售額看，我國2023年玻尿酸原料市場規(guī)模約47.1億元，同比增長9.0%，2017年至2023年CAGR為10.5%。從銷售量來看，我國2023年玻尿酸原料市場規(guī)模約793.0噸，同比增長15.9%，2017年至2023年CAGR為14.0%。

2、“銀發(fā)經(jīng)濟(jì)”進(jìn)一步打開醫(yī)藥級玻尿酸需求窗口

玻尿酸受益于良好的理化特性，被廣泛用于骨科、眼科等領(lǐng)域的各類生物醫(yī)用材料中。在國內(nèi)銀發(fā)經(jīng)濟(jì)背景下，骨關(guān)節(jié)炎及白內(nèi)障等疾病的患病人數(shù)增多，帶動對玻尿酸類醫(yī)用材料需求高增。我國 65 歲及以上老年人群的關(guān)節(jié)炎患病率達(dá)到了50%以上，65 歲及以上老年人患白內(nèi)障的比例高達(dá)70%以上。中國目前已經(jīng)進(jìn)入老齡化社會，65 歲及以上老年人口數(shù)量及占比逐年上升，2023年我國65 歲及以上老年人數(shù)量約2.2億人次，占總?cè)丝诘?5.4%，2014至2023年CAGR為5.0%。伴隨老齡化進(jìn)程不斷加速，關(guān)節(jié)炎及白內(nèi)障等眼部疾病患者人數(shù)持續(xù)上升，對醫(yī)療用玻尿酸的需求量不斷增加，推動醫(yī)藥級玻尿酸需求窗口進(jìn)一步打開。

3、“顏值經(jīng)濟(jì)”驅(qū)動尿酸醫(yī)美項(xiàng)目和功能護(hù)膚需求穩(wěn)定發(fā)展

在醫(yī)療美容領(lǐng)域，玻尿酸應(yīng)用十分廣泛，無論是注射、外敷還是內(nèi)服，玻尿酸都有著出色的效果，2022年我國醫(yī)療美容市場約2268億元，同比增長20%，2017至2022年CAGR為18%。在功能性護(hù)膚品領(lǐng)域，我國功能性護(hù)膚品主要針對敏感肌修復(fù)和有效補(bǔ)水保濕，而玻尿酸是功效性護(hù)膚品中首要的核心成分，2022年我國功能性護(hù)膚品市場約419億元，同比增長36%，2017至2022年CAGR為26%。

4、國人消費(fèi)能力日益增長，醫(yī)美消費(fèi)意愿持續(xù)提升

玻尿酸作為輕醫(yī)美針劑注射項(xiàng)目的經(jīng)典，在我國備受青睞。相比手術(shù)類，以注射類為代表的輕醫(yī)美，恢復(fù)時間快、價格及風(fēng)險相對較低，因此有更高的市場接受度和復(fù)購率。近年來，中國經(jīng)濟(jì)迅速發(fā)展，中國居民人均消費(fèi)支出持續(xù)提升，2023年人均消費(fèi)支出達(dá)2.68萬元/年，2017至2023年CAGR為7%，2023年人均服務(wù)性消費(fèi)支出為12114元/年，占人均消費(fèi)支出的5.21%。在此背景下，中國居民對玻尿酸的支付能力顯著提升，隨著玻尿酸注射等非手術(shù)類醫(yī)療美容項(xiàng)目的普及率不斷提升，中國居民逐漸開始接受“輕醫(yī)”，并愿意進(jìn)行嘗試。

5、監(jiān)管政策趨嚴(yán)，推助玻尿酸行業(yè)健康發(fā)展

中國醫(yī)療器械采取分類監(jiān)管的模式，其中第三類醫(yī)療器械風(fēng)險程度最高，因此監(jiān)管最為嚴(yán)格，無論是生產(chǎn)亦或經(jīng)營，均有較高的進(jìn)入門檻，需取得相關(guān)部門頒布的醫(yī)療器械注冊證、醫(yī)療器械生產(chǎn)許可證以及醫(yī)療器械經(jīng)營許可證。醫(yī)療及醫(yī)療美容用的玻尿酸，屬于第三類醫(yī)療器械，因而生產(chǎn)經(jīng)營受到嚴(yán)格監(jiān)管。

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