行業主要上市公司：三全食品(002216);千味央廚(001215);惠發食品(603536);安井食品(603345);海欣食品(002702)。

本文核心數據：中國速凍食品行業規模以上企業營業收入;中國速凍食品行業發展前景預測

行業概況

1、速凍食品定義及分類

速凍食品是將需速凍的食品，經過適當的處理，急速冷凍，低溫儲存，于零下18℃到零下20℃(一般要求，不同食物要求溫度不同)的連貫低溫條件下送抵消費地點的低溫產品。

根據2020年發布的《食品生產許可分類目錄公告》，速凍食品主要被分為三大類，分別為速凍面米制品、速凍調制食品以及速凍其他產品。其中，速凍面米制品中，又包括生制品(速凍餃子、速凍包子、速凍湯圓、速凍粽子等)、熟制品(速凍餃子、速凍包子、速凍粽子等);速凍調制食品中也包括生制品和熟制品。為了進一步區分，前瞻根據速凍食品的食材種類，分成速凍畜禽肉、速凍水產品、速凍水果、速凍蔬菜、速凍面米制品以及速凍調制食品。

2、產業鏈剖析

速凍食品產業鏈上游為原材料及生產過程的硬件設備，其中原材料包括農副產品、魚肉禽類、水果蔬菜、調味料等，硬件設備包括備料設備、攪拌設備、加工設備、生產設備、冷凍儲藏設備及包裝設備;仲有速凍食品制造包括速凍米面食品、速凍果蔬制品、速凍水產制品、速凍調制食品及速凍肉制品;下游領域有消費者及B端客戶，其中銷往消費者的渠道包括線上和線下渠道，B端客戶有火鍋店、小型餐館、面包甜點店等。

中國速凍食品生產主要參與者為安井食品、三全食品、思念食品、千味央廚、海欣食品等。速凍食品行業上游食品原料來源和食品初加工行業的主要參與者有隆平高科、中糧集團等米面糧油企業，以及國聯水產、溫氏股份等畜禽水產企業。速凍食品下游消費端主要為大潤發、盒馬、沃爾瑪等大型連鎖商超，天貓旗艦店、美團買菜等新興電商平臺。貫穿速凍食品產業鏈的食品運輸行業主要參與者為順豐物流、京東物流、雙匯集團、太古冷鏈物流等。

行業發展歷程：產業鏈有突破性進展，行業進入快速發展期

我國速凍食品興起于上世紀80-90年代，并伴隨著時代的進步和生活水平的提高，實現快速的發展?？v觀我國速凍食品行業的發展歷程，大致可以分為4個階段：萌芽期、快速發展期、整合發展期和高速發展期。

目前，速凍食品行業整體處于高速發展期，在這階段，消費者消費水平進一步提高，城鎮化也不斷推進，在各個產業鏈都有突破性的進展，速凍食品行業得到高度發展，但也面臨也很多挑戰。

行業政策背景：支持類政策主要聚焦速凍食品冷鏈服務流程，規范類政策主要是加強食品安全管理

截至2024年5月，國家層面速凍食品行業政策數量較少，政策內容中支持類政策主要聚焦速凍食品冷鏈服務流程，規范類政策主要是加強食品安全管理等。

從全國各省市的速凍食品行業發展布局來看，曾出具政策大力推進速凍食品行業的省份主要是河南省，其他省份還包括吉林省、遼寧省、安徽省、甘肅省等。一些省份出臺政策以速凍食品發展來促進當地特色食品產業發展。

行業發展現狀：

1、行業規模以上企業數量：2023年約有677家速凍食品企業

根據中國工業統計年鑒公布的數據，2019-2021年中國規模以上速凍食品行業企業數量呈現上漲趨勢，2021年中國規模以上速凍食品行業企業數量有584家，根據該增長趨勢，初步測算2023年約有677家企業。

注：1)規模以上企業是指營業收入在2000萬元以上的企業;2)截至2024年5月，最新《中國工業統計年鑒》數據更新至2021年，官方暫未發布2022-2023年數據，2022-2023年數據為前瞻結合行業發展形勢初步測算所得，屆時以官方公布為準。

2、行業規上企業營業收入：2023年中國速凍食品行業規上企業營業收入約為1242億元

根據《中國工業統計年鑒》公布的數據，2019-2021年中國速凍食品行業規上企業營業收入呈現上漲趨勢，2021年中國速凍食品行業規上企業營業收入為1026億元，同比增長11.9%。，前瞻根據過去多年速凍食品行業規上企業營業收入增長情況以及2022-2023年企業經營速凍食品業務情況綜合測算，2023年中國速凍食品行業規上企業營業收入約為1242億元。

3、行業規上企業利潤總額：2023年中國速凍食品行業規上企業利潤總額約為89億元

根據《中國工業統計年鑒》公布的數據，2019-2021年中國速凍食品行業規上企業利潤總額呈現上漲趨勢，2021年中國速凍食品行業規上企業利潤總額為68億元，同比增長13.5%。，前瞻根據過去多年速凍食品行業規上企業利潤總額增長情況以及2022-2023年企業經營速凍食品業務情況綜合測算，2023年中國速凍食品行業規上企業利潤總額約為89億元。

行業競爭格局

1、中國速凍食品企業競爭格局

在中國速凍食品行業市場參與者中，按照企業生產銷售速凍食品的營業收入及品牌知名度可以分成三個梯隊，第一梯隊是安井食品，其年營業收入超過100億元;第二梯隊有三全食品和思念食品，年營業收入在50-100億元區間內;第三梯隊有海欣食品、香雪食品、千味央廚、惠發食品等，這些企業在均在A股上市，年營業收入在10-20億元區間內。

從速凍食品行業上市公司營業收入情況來看，安井食品速凍食品業務的收入最高，2023年安井食品速凍食品營業收入為135.1億元;排名第二的是三全食品，2023年速凍食品營業收入為69.1億元;排名前列的還有千味央廚、海欣食品、春雪食品、巴比食品等。從速凍食品行業業務收入占比情況來看，安井食品、三全食品、千味央廚占比均超過95%，該比例占比較高的企業還有海欣食品、味知香、巴比食品。

2、中國速凍食品區域競爭格局：速凍食品注冊企業主要集中在山東省和河南省

根據中國企業數據庫企查貓，目前中國速凍食品注冊企業主要集中在山東省和河南省，截至2024年4月，山東省速凍食品行業企業數量6000余家，河南省速凍食品行業企業接近5000家，其中山東省速凍食品代表企業有惠發食品、春雪食品等，河南省速凍食品代表企業有三全食品、思念食品、千味央廚等。此外河河北省、廣東省等的速凍食品行業企業數量較高。

行業發展前景及趨勢預測

1、行業發展趨勢分析

2、行業發展前景預測

根據歷史數據，可以看出近年來我國速凍食品行業發展速度較快，同時，我國速凍食品起步較晚，相比于歐美、日本等市場，我國仍有較大一部分需求沒有被開發出來，隨著我國速凍食品行業的宣傳、創新等工作的持續推進，速凍食品將走進更多人的視野，同時消費者接納度也將進一步提升。前瞻根據歷史數據發展預測，到2029年中國速凍食品行業市場規模或將達到1889億元，2024-2029年年均復合增長率為7.0%。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國速凍食品行業發展前景預測與投資戰略規劃分析報告》。

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